Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine en Cdi
Il y a 2 mois
L’Ifpass recherche pour son client un(e)
**Conseille(ère) en gestion de patrimoine en CDI**
**L’entreprise**:
Cabinet de gestion privée indépendant situé au cœur de Lyon, créé il y a plus de 15 ans.
**Rôle**:
Dans le cadre de son développement, la structure recherche un(e) Conseiller(ère) en gestion de patrimoine en charge de l’accompagnement commercial opérationnel des co-gérants associés.
**Les missions**:
- Préparation de RDV clients (tableau de synthèse et propositions écrites) et participation aux RDV clients,
- Elaboration des audits patrimoniaux (civil, patrimonial, fiscal et juridique) en lien avec les associés,
- Rédaction des dossiers et contrats,
- Suivi des actes sur les contrats : souscription, arbitrage, avance, modification de clause bénéficiaire, rachats partiels, rachats totaux, transferts de contrats,de sorte à être le garant des intérêts des clients,
- Gestion pro-active du suivi commercial, tableau de reporting, bilans et synthèses,
- Suivi des fonds sélectionnés pour les portefeuilles clients et suivi de l’allocation d’actifs,
- Relances diverses régulières (fournisseurs / clients) et rédaction de courriers/courriel,
- Mise en œuvre des obligations réglementaires, veille réglementaire des dossiers dans le respect des procédures du Cabinet et mise à jour des bases de données.
**Profil recherché**
Vous êtes titulaire d’un Master 2 en Gestion de Patrimoine ou Banque/finance.
Vous justifiez d’une expérience confirmée en gestion de patrimoine de 3 à 5 ans au sein d’un cabinet de gestion privée, en banque ou banque privée, auprès d’une clientèle haut de gamme.
Vous avez une bonne culture de l’environnement économique, financier et fiscal.
Vous êtes dynamique et doté(e) d’une présentation soignée. Vous avez le sens de la relation commerciale et savez vous adapter à une clientèle exigeante. Polyvalent(e), rigoureux(se) et organisé(e), vous faites preuve de proactivité dans vos missions. Vous avez de bonnes capacités d’analyse et de synthèse et avez le goût des chiffres. La maîtrise du Pack office est indispensable.
Information complémentaire:
Contrat : CDI 37h30, statut cadre
Date : début 2023
Lieu : Lyon 2
Rémunération : 42/50K€ (fixe + primes)
Avantages : intéressement + tickets restaurant 10€ journalier à 50% + titre de transport à 50% + mutuelle 50%.
Pas de télétravail
Type d'emploi : Temps plein, CDI
Statut : Cadre
Salaire : 42 000,00€ à 50 000,00€ par an
Avantages:
- Épargne salariale
- Participation au Transport
- RTT
- Titre-restaurant
Programmation:
- Du Lundi au Vendredi
- Périodes de travail de 8 heures
- Repos le week-end
- Travail en journée
Types de primes et de gratifications:
- Primes
Lieu du poste : Un seul lieu de travail
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Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Junior
Il y a 2 mois
Lyon 2e, France IFPASS Temps plein**Le poste** L’Ifpass recherche pour son client un(e) **Conseille(ère) en gestion de patrimoine junior en CDI** **L’entreprise**: Cabinet de gestion privée indépendant situé au cœur de Lyon, créé il y a plus de 15 ans. **Rôle**: Dans le cadre de son développement, la structure recherche un(e) Conseiller(ère) en gestion de patrimoine en...
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Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Lyon 2e, France Ifpass services Temps pleinDescriptif du poste L Ifpass recherche pour son client un(e) Conseille(ère) en gestion de patrimoine en CDI L entreprise: Cabinet de gestion privée indépendant situé au cœur de Lyon, créé il y a plus de 15 ans. Rôle: Dans le cadre de son développement, la structure recherche un(e) Conseiller(ère) en gestion de patrimoine en charge de l...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
Il y a 2 mois
Paris 2e, France Golda Patrimoine Temps plein**Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine et visez une rémunération sans aucune limite !** Golda Patrimoine est à la recherche de ses futurs prodiges, ayant le goût du challenge et la fibre commerciale ! **Golda Patrimoine est un cabinet en Gestion de Patrimoine spécialisé dans le développement du patrimoine financier de ses clients et...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
Il y a 2 mois
Lyon 2e, France Ifpass Temps pleinl’IFPASS est l'expert des métiers de l'assurance, de leurs évolutions et des compétences requises. Nous accompagnons les professionnels de l'assurance notamment dans l'acquisition de leurs nouveaux talents. Notre connaissance du secteur associée à notre expertise RH et à notre réseau, nous permet d'offrir à nos clients des prestations adaptées à...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 1 mois
Lyon, France BF-PATRIMOINE Temps pleinNous sommes une entreprise dynamique à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous gèrez le patrimoine financier et immobilier de vos clients avec diligence et rigueur. Vous fournissez des conseils personnalisés pour la gestion de...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior
Il y a 2 mois
Lyon 2e, France Ifpass Temps pleinl’IFPASS est l'expert des métiers de l'assurance, de leurs évolutions et des compétences requises. Nous accompagnons les professionnels de l'assurance notamment dans l'acquisition de leurs nouveaux talents. Notre connaissance du secteur associée à notre expertise RH et à notre réseau, nous permet d'offrir à nos clients des prestations adaptées à...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
Il y a 2 mois
Lyon 5e, France BF-PATRIMOINE Temps pleinNous sommes une entreprise dynamique à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous gèrez le patrimoine financier et immobilier de vos clients avec diligence et rigueur. Vous fournissez des conseils personnalisés pour la gestion de...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
Il y a 2 mois
Lyon, France Primonial Holding Temps plein**Primonial Gestion Privée** du Groupe Primonial est la structure dédiée aux clients particuliers et aux chefs d'entreprises composée de 150 Conseillers en Gestion de Patrimoine répartis dans 15 agences dans toute la France. **Primonial Gestion Privée** du Groupe Primonial est la structure dédiée aux clients particuliers et aux chefs d'entreprises...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 mois
Paris 2e, France Trouve Moi un Job Temps plein**Trouve Moi un Job recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine en CDI à Paris (75002).** - L’entreprise : Un grand groupe spécialisé dans le conseil en stratégie patrimoniale. Le groupe est présent dans toute la France. - L'un des leaders français dans la Gestion Patrimoniale. Le groupe est reconnu pour son sérieux et ses conseils de...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 jour
Lyon, France ICA PATRIMOINE Temps pleinVous aspirez à plus de liberté et d’épanouissement au travail ? Vous souhaitez travailler en télétravail tout en ayant une agence à votre disposition ? **Votre profil nous intéresse !** Devenez _**Commercial en Immobilier Neuf, **_au sein d’un réseau national à **Lyon !** **Vos missions**: Vous **Informez**, **Conseillez,** **Accompagnez**...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
Il y a 2 mois
Lyon 9e, France Patrimoine Finances Conseils Temps pleinSociété de plus de 30 ans en Gestion de Patrimoine, basée sur Lyon, recrute un conseiller afin de développer son équipe et un portefeuille client. Formation en Gestion de Patrimoine requise. Vos missions: Fidélisation d'un portefeuille de clients existant, Développement du portefeuille sur la base de recommandations, Élaboration de stratégies...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
Il y a 2 mois
Lyon 9e, France Patrimoine Finances Conseils Temps pleinSociété de plus de 30 ans en Gestion de Patrimoine, basée sur Lyon, recrute un conseiller afin de développer son équipe et un portefeuille client. Formation en Gestion de Patrimoine requise. Vos missions: Fidélisation d'un portefeuille de clients existant, Développement du portefeuille sur la base de recommandations, Élaboration de stratégies...
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Stage Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 jours
Lyon 2e, France Crystal Holding Temps pleinLe groupe Crystal est l’un des leaders français de la gestion privée indépendante avec plus de 100 M€ de CA et une intégration réussie de ses 20 opérations de croissance externe avec 3 marques : Laplace, Zenith Group et Kwarxio. Le groupe réunit désormais 380 collaborateurs avec une couverture de 30 bureaux en France et 7 bureaux à...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior
il y a 1 semaine
Lyon 9e, France Patrimoine Finances Conseils Temps pleinSociété de plus de 30 ans en Gestion de Patrimoine, basée sur Lyon, recrute un conseiller junior afin de développer son équipe et un portefeuille client. Formation en Gestion de Patrimoine requise. Vos missions: Fidélisation d'un portefeuille de clients existant, Développement du portefeuille sur la base de recommandations, Élaboration de...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior
Il y a 2 mois
Lyon 9e, France Patrimoine Finances Conseils Temps pleinSociété de plus de 30 ans en Gestion de Patrimoine, basée sur Lyon, recrute un conseiller junior afin de développer son équipe et un portefeuille client. Formation en Gestion de Patrimoine requise. Vos missions: Fidélisation d'un portefeuille de clients existant, Développement du portefeuille sur la base de recommandations, Élaboration de...
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Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine
il y a 1 jour
Lyon, France Mary ROS EI Temps pleinConsultante en recrutement indépendante, je recrute pour mon client, référent en matière de distribution de solutions patrimoniales, **un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e)** à Chambéry. Être conseiller(ère) en gestion de patrimoine c'est accompagner vos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en...
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Assistant(E) en Gestion de Patrimoine
il y a 2 jours
Lyon 2e, France IFPASS Temps pleinL’Ifpass recherche pour son client un(e) **Assistant(e) en Gestion de patrimoine en CDI** **L’entreprise **:Cabinet de gestion privée indépendant situé au cœur de Lyon, créé il y a plus de 15 ans. **Rôle **:Dans le cadre de son développement, la structure recherche un(e) Conseiller(ère) en gestion de patrimoine en charge de l’accompagnement...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 jour
Lyon 2e, France Karpos Temps pleinLe cabinet KARPOS recherche pour un des ses clients Cabinet en gestion de patrimoine un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine confirmé qui viendra compléter votre bureau composé d’un Gérant associé, d’un ingénieur patrimonial, d’un responsable BMO et prochainement d’un assistant BMO. Les missions qui lui seront confiées sont: - Le...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
Il y a 2 mois
Lyon, France Primonial Holding Temps pleinPrimonial Gestion Privée du Groupe Primonial est la structure dédiée aux clients particuliers et aux chefs d'entreprises composée de 150 Conseillers en Gestion de Patrimoine répartis dans 15 agences dans toute la France. Primonial Gestion Privée du Groupe Primonial est la structure dédiée aux clients particuliers et aux chefs d'entreprises composée...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
Il y a 2 mois
Lyon, France Primonial Holding Temps pleinPrimonial Gestion Privée du Groupe Primonial est la structure dédiée aux clients particuliers et aux chefs d'entreprises composée de 150 Conseillers en Gestion de Patrimoine répartis dans 15 agences dans toute la France. Primonial Gestion Privée du Groupe Primonial est la structure dédiée aux clients particuliers et aux chefs d'entreprises composée...