Conseiller Patrimonial
il y a 1 mois
Nous recherchons un conseiller patrimonial (H/F) intervenant sur les départements de la Loire (42) en partie et du Rhône (69) en partie.
- **Type de contrat**: CDI, plein temps
- **Lieu**: Lyon (69)
- **Date de prise de fonction**: Immédiate
**Direction régionale de rattachement**:
Lyon (69)
**Secteur d’activité**:
Départements de la Loire (42) en partie et du Rhône (69) en partie.
**Description du poste**:
Vous avez pour missions essentielles:
- D’établir et de maintenir un contact privilégié avec les notaires installés dans votre zone de travail ;
- D’intervenir, aux côtés des notaires, pour conseiller leurs clients, dans une démarche d’analyse globale du patrimoine privé, permettant d’appréhender leur situation ;
- D’évaluer leurs besoins et de répondre à leurs objectifs, lors d’entretiens qui ont toujours lieu en présence du notaire ;
- De suivre, en liaison avec le notaire, les clients qui ont réalisé des opérations financières avec l’UNOFI, et de continuer à les conseiller ;
- D’organiser et d’animer des réunions sur des thèmes techniques dans les études.
**Formation**:
Vous avez une formation supérieure de type Droit, Finance, Gestion complétée idéalement par un Master en Gestion de Patrimoine ou en Droit du Patrimoine.
Certification AMF souhaitée.
**Expérience**:
Vous possédez une expérience réussie d’environ 5 ans en gestion patrimoniale. Vous avez des compétences solides en matière juridique, fiscale et financière ainsi qu’une bonne aisance relationnelle acquises dans une structure bancaire ou d’assurance ou dans un réseau spécialisé.
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Conseiller Patrimonial
il y a 1 mois
Lyon, France FINAÏA Temps pleinAujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller Patrimonial H/F à Saint-Etienne (42) pour notre client, un établissement bancaire de premier plan. Sous la responsabilité du Directeur d’Agence, vous prenez en charge un portefeuille de clients Particuliers Haut de Gamme. A ce titre, vos missions seront les suivantes: - Fidéliser et...
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Conseiller Patrimonial
il y a 1 mois
Lyon 6e, France Gresham Banque Privée Temps pleinLegal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs. Nous disposons à ce jour d’un réseau à taille...
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Conseiller Patrimonial
il y a 1 mois
Lyon, France UNION NOTARIALE FINANCIERE Temps pleinDescriptif du poste Vous avez pour missions essentielles: - D’établir et de maintenir un contact privilégié avec les notaires installés dans votre zone de travail ; - D’intervenir, aux côtés des notaires, pour conseiller leurs clients, dans une démarche d’analyse globale du patrimoine privé, permettant d’appréhender leur situation ; -...
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Conseiller Patrimonial
il y a 4 semaines
Lyon 1er, France Harry Hope Temps pleinRéf BA-DMA-18597 - Publié le : 14.12.22 **Conseiller patrimonial (H/F)**: **Recrutement / Intérim & bureaux de placement** **Rhône-Alpes**: **Pour résumer** Type de contrat : CDI Type : Temps plein Statut : Agent de maîtrise Salaire : de 35000EUR à 40000EUR par ANNEE + Intéressement / participation Région : Rhône-Alpes Département :...
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Assistant Conseiller Patrimonial
il y a 4 semaines
Lyon 2e, France LHH Recruitment Solutions Temps plein**Votre mission**: LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition et évaluation d'expert.e.s cadres et dirigeant.e.s recherche pour son client un Assistant conseiller patrimonial (H/F) sur le secteur de Lyon (69) A la recherche de nouvelles affinités professionnelles ? Spring, cabinet de...
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Conseiller Patrimonial Affinité
il y a 1 mois
Lyon, France BNP Paribas Temps plein**Conseiller Affinité à Echirolles - H/F** « Conseiller expérimenté de clients Haut de Gamme, notre agence comme nos clients s’appuieront sur votre expertise » **SUR LE TERRAIN, ÇA DONNE QUOI ?**: Vous intégrerez un collectif de conseillers au service de la satisfaction du client où règne disponibilité et personnalisation. Vous serez...
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Conseiller Patrimonial
il y a 4 semaines
Lyon, France AQUANTIS Temps pleinNotre client, une banque à taille humaine est bien plus qu'une institution financière ; c'est une communauté dynamique dont l’ambition est de faire réussir chaque collaborateur, dans le respect des valeurs humaines. Forts de leur croissance continue, nous recherchons des professionnels passionnés pour rejoindre leur équipe et contribuer à leur...
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Alternant Conseiller Patrimonial
il y a 1 mois
Lyon 6e, France Gresham Banque Privée Temps plein**Qui sommes-nous ?** Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs. Notre agence de Lyon,...
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Conseiller Patrimonial Saint Etienne
il y a 4 semaines
Lyon, France HSBC Temps plein-Description de l'emploi Avec 3000 milliards d’euros d’actifs, ce sont 8000 collaborateurs chez HSBC en France qui travaillent dans le réseau et au sein des fonctions supports, dont 3900 sont dédiés à la Banque de Particuliers et Gestion de Patrimoine. Au service de 800 000 clients, dont une large majorité à fort potentiel, la banque de...
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Conseiller Patrimonial
il y a 4 semaines
Lyon, France BFI Temps plein**Description du poste** Nous recrutons pour une Banque Régionale ayant une excellente image, un Conseiller Patrimonial H/F à Saint-Etienne (42). **MISSIONS**: Rattaché au Directeur de Groupe, vous réalisez les tâches suivantes: - Conseiller une clientèle très haut-de-gamme sur des produits de placements et de défiscalisation - Accompagner les...
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Ingénieur Patrimonial
il y a 1 semaine
Lyon, France ASTORIA FINANCE Temps pleinCréé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 10,5 milliards d’euros d’encours.Basé en Île-de-France, en Rhône-Alpes, dans les Hauts-de-France, dans le Sud-Est et le Sud-Ouest, Astoria Finance compte plus de 100.000 clients,...
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Ingénieur Patrimonial
il y a 1 semaine
Lyon, Rhône, France ASTORIA FINANCE Temps pleinCréé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 10,5 milliards d’euros d’encours.Basé en Île-de-France, en Rhône-Alpes, dans les Hauts-de-France, dans le Sud-Est et le Sud-Ouest, Astoria Finance compte plus de 100.000 clients,...
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Ingénieur Patrimonial
il y a 1 semaine
Lyon, France ASTORIA FINANCE Temps pleinCréé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 10,5 milliards d’euros d’encours.Basé en Île-de-France, en Rhône-Alpes, dans les Hauts-de-France, dans le Sud-Est et le Sud-Ouest, Astoria Finance compte plus de 100.000 clients,...
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Conseiller Clientèle Patrimoniale
il y a 4 semaines
Lyon, France CREDIT AGRICOLE CENTRE EST Temps pleinNous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe Coteaux du Soleil en CDI. Vous vous déplacerez dans les agences de Davezieux, Annonay, Tain l'hermitage et St Vallier à la rencontre de nos clients patrimoniaux ! En tant que Conseillèr(e) en Gestion de Patrimoine, vous serez responsable d'aider nos clients...
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Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) (F/H)
il y a 1 mois
Lyon, France LYONNAISE DE BANQUE Temps pleinDescriptif du poste Au CIC-Lyonnaise de Banque, nous connaissons chacun de nos collaborateurs et nous leur **faisons confiance** pour donner le meilleur dans les **différents postes et responsabilités** qu’on leur confiera. **Notre agence de Saint Etienne Hôtel de Ville (42) recherche son/sa Conseiller/Conseillère Patrimonial (e) pour** développer un...
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Conseiller Patrimonial Affinité à
il y a 1 mois
Lyon, France BNP Paribas Temps plein**Conseiller Patrimonial Affinité à Lyon Monplaisir - H/F** « Conseiller expérimenté de clients Haut de Gamme, notre agence comme nos clients s’appuieront sur votre expertise » **SUR LE TERRAIN, ÇA DONNE QUOI ?**: Vous intégrerez un collectif de conseillers au service de la satisfaction du client où règne disponibilité et...
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Conseiller Patrimonial Affinité à
il y a 1 mois
Lyon, France BNP Paribas Temps plein**Conseiller Patrimonial Affinité à Lyon Saxe Gambetta - H/F** « Conseiller expérimenté de clients Haut de Gamme, notre agence comme nos clients s’appuieront sur votre expertise » **SUR LE TERRAIN, ÇA DONNE QUOI ?**: Vous intégrerez un collectif de conseillers au service de la satisfaction du client où règne disponibilité et...
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Conseiller Patrimonial
il y a 1 mois
Lyon, France MBway Temps pleinPoste MBway Lyon, école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour l’un de ses partenaires, un Conseiller Patrimonial H/F, en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage à Lyon. Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre...
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Conseiller Patrimonial
Il y a 2 mois
Lyon, France MBway Temps pleinPoste école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour l’un de ses partenaires, un Conseiller Patrimonial H/F, en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage à Lyon. Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre prochain,...
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Conseiller Patrimonial
il y a 1 mois
Lyon, France Monceau Assurances Temps plein**L'entreprise** Monceau Assurances est un groupe mutualiste d’assurance fortement **empreint d’humanisme** et de **valeurs** telles que l’éthique, le respect, la transparence et l’innovation. Nos 350 collaborateurs sont au service quotidien de nos 300 000 sociétaires et clients. Grâce à une structure financière solide illustrée par le haut...