Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 6 jours
Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe.
Véritable expert métier et développeur commercial, vous connaissez parfaitement votre tissu économique et êtes à même de développer votre clientèle de manière directe et indirecte.
**Entrepreneur dans l'âme**, vous recherchez **une autonomie de fonctionnement** tout en bénéficiant du support et de la **notoriété d'un grand réseau, AXA et du cabinet OKAT, référence sur le métier d’agent général dans les haut de France.**
Au sein d'une structure dynamique et en forte croissance, conquérir, construire, développer, gérer et fidéliser un portefeuille de clients privés, en priorité sur des segments de revenus et de patrimoine importants (familles, chefs d’entreprises, cadres dirigeants, professions libérales, etc.).
- Assurer vos prises de rendez-vous par la prospection téléphonique ciblée et qualifiée
- Traiter les demandes entrantes
- Réaliser un bilan fiscal et patrimonial de vos clients
- Proposer et vendre nos solutions de placements financiers (PER, Assurance vie ) et immobiliers de manière conforme avec la politique technique AXA et en assurer la conformité (GED / Suivi des justificatifs et rentré signé)
- Initier des actions personnelles pour développer les réseaux (partenariat, recommandations )
- Représenter le cabinet OKAT sur des événements pro (ex : salons, réseau d’affaires, événement compagnie)
- Assurer le suivi et le reporting de votre activité Veille règlementaire et technique
- Recueil des informations patrimoniales sur chaque client
- Compétences en gestion de patrimoine, en placement Vie, en prévoyance et santé
- tant sur le plan commercial que de la gestion contractuelle
- Vous avez une **forte culture du résultat**et un **sens du service très développé**
- Vous maîtrisez le cadre juridique, fiscal et financier du patrimoine ainsi que les produits financiers, d’assurance vie et immobilier
- **Véritable expert métier et développeur commercial**, vous connaissez parfaitement **votre tissu économique** et êtes à même de **développer** votre clientèle de manière directe et indirecte
Si vous êtes passionné par la gestion de patrimoine et que vous souhaitez aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers, nous serions ravis de discuter avec vous. Rejoignez notre équipe dès aujourd'hui Poste avec de nombreux avantages:
- )
Type d'emploi : Temps plein, CDI
Rémunération : 2 490,00€ à 5 000,00€ par mois
Avantages:
- Aide au déménagement
- Aide au logement
- Prise en charge du transport quotidien
- Réductions tarifaires
Horaires:
- Du lundi au vendredi
- Heures supplémentaires
- Période de travail de 8 Heures
- Travail en journée
Rémunération supplémentaire:
- Heures supplémentaires majorées
- Prime annuelle
- Primes
- Prime semestrielle
- Prime trimestrielle
Formation:
- Bac +5 (Master / MBA) (Requis)
Expérience:
- Gestion de patrimoine: 3 ans (Requis)
- Vie: 3 ans (Requis)
- PER: 3 ans (Requis)
Lieu du poste : En présentiel
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
Il y a 3 mois
Ronchin, France AXA CABINET JOCELYN OKAT Temps pleinNous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe. Véritable expert métier et développeur commercial, vous connaissez parfaitement votre tissu économique et êtes à même de développer votre clientèle de manière directe et indirecte. **Entrepreneur dans l'âme**, vous recherchez **une autonomie de...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
Il y a 2 mois
Ronchin, France AXA CABINET JOCELYN OKAT Temps pleinNous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe. Véritable expert métier et développeur commercial, vous connaissez parfaitement votre tissu économique et êtes à même de développer votre clientèle de manière directe et indirecte. **Entrepreneur dans l'âme**, vous recherchez **une autonomie de...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
Il y a 2 mois
Ronchin, France AXA CABINET JOCELYN OKAT Temps pleinNous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe. Véritable expert métier et développeur commercial, vous connaissez parfaitement votre tissu économique et êtes à même de développer votre clientèle de manière directe et indirecte. **Entrepreneur dans l'âme**, vous recherchez **une autonomie de...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
Il y a 2 mois
Ronchin, France AXA CABINET JOCELYN OKAT Temps pleinNous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe. Véritable expert métier et développeur commercial, vous connaissez parfaitement votre tissu économique et êtes à même de développer votre clientèle de manière directe et indirecte. **Entrepreneur dans l'âme**, vous recherchez **une autonomie de...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
Il y a 4 mois
Ronchin, France AXA CABINET JOCELYN OKAT Temps pleinNous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe. Véritable expert métier et développeur commercial, vous connaissez parfaitement votre tissu économique et êtes à même de développer votre clientèle de manière directe et indirecte. **Entrepreneur dans l'âme**, vous recherchez **une autonomie de...
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Conseiller (H/F) en Gestion / Assurance Des
il y a 1 mois
Ronchin, France AXA CABINET JOCELYN OKAT Temps pleinVous êtes positionnés en qualité de Conseiller H/F à dominante gestion des assurances des professionnels et entreprise. Au sein d'un cabinet libéral AXA, Expert Entreprise, vos missions sont les suivantes: **Accueil et gestion des plannings** Accueil physique et téléphonique des clients sur des actes de gestion ou d’orientation Gestion des...
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Conseiller en Gestion
il y a 3 semaines
Ronchin, France AXA CABINET JOCELYN OKAT Temps plein**Description du poste** Vous êtes positionnés en qualité de Conseiller H/F à dominante gestion des assurances des professionnels et entreprise. Au sein d'un cabinet libéral AXA, Expert Entreprise, vos missions sont les suivantes: **Accueil et gestion des plannings** Accueil physique et téléphonique des clients sur des actes de gestion ou...
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Assistant de Gestion
il y a 3 semaines
Ronchin, France MESANGE PREVOYANCE Temps pleinContrat : CDI Finalité du poste : Sous la bannière de l’assureur Malakoff Humanis, Mésange Prévoyance œuvre dans le but de proposer, conseiller, orienter, anticiper et ainsi être à la hauteur des attentes de ses clients. Plus de 20 ans après son arrivée sur le marché, Mésange Prévoyance grâce à une stratégie de proximité avec les...
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Conseiller (H/F) en Gestion Des Entreprises
Il y a 2 mois
Ronchin, France AXA CABINET JOCELYN OKAT Temps pleinVous êtes positionnés en qualité de Conseiller H/F à dominante gestion des assurances des professionnels et entreprise. Au sein d'un cabinet libéral AXA, Expert Entreprise, vos missions sont les suivantes: **Accueil et gestion des plannings** Accueil physique et téléphonique des clients sur des actes de gestion ou d’orientation Gestion des...
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Assistant de Gestion Sinistre
il y a 1 mois
Ronchin, France MESANGE PREVOYANCE Temps pleinContrat : CDD Durée du contrat : 9 mois Finalité du poste : Sous la bannière du l’assureur Malakoff Humanis, Mésange Prévoyance œuvre dans le but de proposer, conseiller, orienter, anticiper et ainsi être à la hauteur des attentes de ses clients. Plus de 20 ans après son arrivée sur le marché, Mésange Prévoyance grâce à une stratégie de...
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Conseiller en Gestion de Portefeuille
Il y a 3 mois
Ronchin, France AXA CABINET JOCELYN OKAT Temps pleinVous êtes positionnés en qualité de Conseiller H/F à dominante gestion des assurances des professionnels et entreprise. Au sein d'un cabinet libéral AXA, Expert Entreprise, vos missions sont les suivantes: **Accueil et gestion des plannings** Accueil physique et téléphonique des clients sur des actes de gestion ou d’orientation Gestion des...
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Conseiller (H/F) en Gestion de Portefeuille
Il y a 2 mois
Ronchin, France AXA CABINET JOCELYN OKAT Temps pleinVous êtes positionnés en qualité de Conseiller H/F à dominante gestion des assurances des professionnels et entreprise. Au sein d'un cabinet libéral AXA, Expert Entreprise, vos missions sont les suivantes: **Accueil et gestion des plannings** Accueil physique et téléphonique des clients sur des actes de gestion ou d’orientation Gestion des...
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Conseiller en Agence en Gestion
Il y a 3 mois
Ronchin, France AXA CABINET JOCELYN OKAT Temps pleinNous recherchons un ou une conseiller spécialisé(e) en gestion de portefeuille pour rejoindre notre équipe dynamique. Experte de la relation client, vous serez responsable de soutenir les activités quotidiennes de l'agence et d'assurer la satisfaction des clients. Responsabilités: - Accueillir et assister les clients de manière professionnelle et...
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Conseiller en Gestion
Il y a 2 mois
Ronchin, France AXA CABINET JOCELYN OKAT Temps pleinNous recherchons un ou une conseiller spécialisé(e) en gestion de portefeuille pour rejoindre notre équipe dynamique. Experte de la relation client, vous serez responsable de soutenir les activités quotidiennes de l'agence et d'assurer la satisfaction des clients. Responsabilités: - Accueillir et assister les clients de manière professionnelle et...
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Conseiller en Gestion
Il y a 2 mois
Ronchin, France AXA CABINET JOCELYN OKAT Temps pleinNous recherchons un ou une conseiller spécialisé(e) en gestion de portefeuille pour rejoindre notre équipe dynamique. Experte de la relation client, vous serez responsable de soutenir les activités quotidiennes de l'agence et d'assurer la satisfaction des clients. Responsabilités: - Accueillir et assister les clients de manière professionnelle et...
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Conseiller à Dominante Gestion
Il y a 3 mois
Ronchin, France AXA CABINET JOCELYN OKAT Temps pleinNous recherchons un ou une conseiller spécialisé(e) en gestion de portefeuille pour rejoindre notre équipe dynamique. Experte de la relation client, vous serez responsable de soutenir les activités quotidiennes de l'agence et d'assurer la satisfaction des clients. Responsabilités: - Accueillir et assister les clients de manière professionnelle et...
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Conseiller Commercial
Il y a 3 mois
Ronchin, France AXA CABINET JOCELYN OKAT Temps pleinNous recherchons actuellement un Conseiller en Assurances (H/F) pour rejoindre notre belle équipe AXA OKAT ! Le poste en vogue du moment pour celle ou celui qui aime allié développement commercial qualité et satisfaction client ! Vous aimez le contact client, vous êtes de nature commerciale et aimer travailler dans un cadre de qualité et sur une...
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Conseiller Commercial
Il y a 4 mois
Ronchin, France AXA CABINET JOCELYN OKAT Temps pleinNous recherchons actuellement un Conseiller en Assurances (H/F) pour rejoindre notre belle équipe AXA OKAT ! Le poste en vogue du moment pour celle ou celui qui aime allié développement commercial qualité et satisfaction client ! Vous aimez le contact client, vous êtes de nature commerciale et aimer travailler dans un cadre de qualité et sur une...
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Assistant(E) de Direction Generale
Il y a 3 mois
Ronchin, France CCAS de RONCHIN Temps pleinL’assistant-e de direction apporte une aide permanente à la directrice du CCAS en termes d'organisation personnelle, de gestion, de communication, d'information, d'accueil, de classement et de suivi des dossiers. Il-elle est garant de l'image de la personne qu'il-elle assiste (conséquence politique pour l'élu). Il-elle est un relais d'informations avec...
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Futur Conseiller Commercial H/F
Il y a 6 mois
Ronchin, France Groupe Crédit Agricole Temps pleinDescription du poste Métier Banque – Marché des particuliers Titre du poste Futur Conseiller Commercial H/F Description du poste Tout Commence Ici… à Nord de France ! Intégrer la Caisse Régionale du Crédit Agricole Nord de France, c’est travailler au sein d’équipes unies et dynamiques au service de leurs clients et...