Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine

il y a 2 semaines

AixenProvence, France Groupe Primonial Temps plein

Descriptif du poste

Primonial Gestion Privée, la structure du groupe dédiée aux clients particuliers et aux chefs d'entreprises poursuit sa progression et recrute sur le poste de Consultants(tes) salariés(ées) en Gestion Privée.

L’indépendance d’esprit, l’innovation, la proximité et la technicité sont les forces et valeurs permettant à Primonial de créer l’une des gammes les plus complètes du marché de la gestion de patrimoine.

Nous recrutons actuellement en région Provence-Alpes-Côte d'Azur et notamment sur les villes de Nice, Aix-en-Provence, Marseille, Avignon, Cannes ou Saint-Raphaël. Votre responsable hiérarchique est le Directeur Régional et vous êtes accompagné(e) dès le démarrage de votre activité par le Directeur du Développement Commercial afin de vous donner les clés de la réussite

Afin de proposer les meilleures solutions à vos clients, vous bénéficiez d'une formation initiale de plusieurs semaines, au sein du siège du groupe Primonial, et de formations continues adaptées à l'actualité du groupe, aux mises à jour réglementaires ainsi qu'aux outils digitaux mis à votre disposition.

Vous souhaitez vous inscrire dans une histoire et porter les valeurs du groupe. Votre rôle est d’être au cœur d’une relation privilégiée auprès d’une clientèle à fort potentiel. A ce titre:

- Vous apportez un conseil global personnalisé, et partez à la conquête de nouveaux marchés tout en développant votre clientèle ;
- Vous sélectionnez des solutions performantes et innovantes au sein d’une large gamme bâtie en architecture ouverte ;
- Vous vous appuyez sur les experts dédiés pour optimiser votre approche patrimoniale (nos ingénieurs, nos spécialistes immobiliers, nos gérants) ;
- Vous créez une relation « intuitu personae » pour accompagner vos clients sur le long terme.

Profil recherché

Votre statut salarié cadre associé à votre rôle de développeur(euse) vous donne les moyens d'exercer en véritable entrepreneur.

Vous aimez que l’expertise de vos conseils se traduise par la concrétisation de vos propositions d’investissement.

Vous appréciez les relations humaines et votre empathie vous permet d’être le référent de vos clients. Vous savez vous adapter et rebondir sur les attentes de votre clientèle.

Vous avez une expérience de 3 ans minimum dans les métiers de la gestion de patrimoine ou avez confirmé votre diplôme bac + 4/5 par une 1ère expérience réussie. Vous êtes impérativement éligible au statut CIF et avez la certification AMF.

Vous avez l’âme d’un/une développeur(euse), vous conciliez autonomie et esprit d’équipe.

Compétences attendues
- LANGUESAucune langue attendue

SAVOIR-ÊTRE
Autonomie
Capacité d'adaptation

**Voir plus**

SAVOIR-FAIRE
Accompagnement du client
AMF

**Voir plus**

Entreprise

En quelques décennies, le groupe Primonial s est imposé comme un acteur incontournable de la gestion de patrimoine. Primonial est aujourd hui le 1er groupe indépendant en France de conception, de gestion et de conseil en solutions de placement.

Immobilier collectif et résidentiel, financement, assurance vie, notre vocation est de proposer un éventail large et pertinent de solutions financières pour répondre à la quasi-totalité des problématiques de gestion de patrimoine.

La qualité du service est au cœur des valeurs fondatrices de notre groupe, que sont la proximité, la richesse et la diversité de notre offre, le professionnalisme et l intégrité de nos équipes.

Rejoindre le Groupe Primonial, c est:

- Intégrer une grande entreprise avec une âme de PME
- Avoir la possibilité d évoluer au sein des différentes filiales du Groupe
- Bénéficier d une politique de formation et d accompagnement tout au long de votre carrière
- Trouver un équilibre entre sa vie professionnelle et personnelle (droit à la déconnexion, aide à la parentalité, accord télétravail jusqu à 2 jours par semaine...)
- Travailler dans des immeubles de prestige et faciles d accès au cœur de Paris
- Votre capacité à innover sera au cœur de notre culture entrepreneuriale
- Alors ? Rejoignez-nous
- Autres offres de l'entreprise**Personne en charge du recrutement**
Rémi Montagne
- _Chargé de recrutement_

Salaire

A négocier

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 1 an

Métier

Conseiller en gestion de patrimoine

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Pas de déplacement

Secteur d’activité du poste

GESTION DE FONDS

Télétravail

Partiel possible

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 jours

    Aix-en-Provence, France Primonial Holding Temps plein

    **Primonial Gestion Privée** du Groupe Primonial est la structure dédiée aux clients particuliers et aux chefs d'entreprises composée de 150 Conseillers en Gestion de Patrimoine répartis dans 15 agences dans toute la France. **Primonial Gestion Privée** du Groupe Primonial est la structure dédiée aux clients particuliers et aux chefs d'entreprises...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Aix-en-Provence, France UFIFRANCE Patrimoine Temps plein

    Description de l'entreprise A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader sur son marché depuis plus de 50 ans. Cotée en Bourse, sur Euronext Paris, son principal actionnaire est Abeille Vie (ex Aviva Vie). L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Trouve Moi un Job Temps plein

    **Trouve Moi un Job, cabinet de recrutement, recherche pour son client, un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine en CDI à Aix en Provence (13).**- Vous travaillerez pour un grand groupe spécialisé dans le conseil en stratégie patrimoniale. Le groupe est présent dans toute la France.- Le groupe est reconnu pour son sérieux et ses conseils de...

  • Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Groupe Primonial Temps plein

    Descriptif du postePrimonial Gestion Privée, la structure du groupe dédiée aux clients particuliers et aux chefs d'entreprises poursuit sa progression et recrute sur le poste de Consultants(tes) salariés(ées) en Gestion Privée.L'indépendance d'esprit, l'innovation, la proximité et la technicité sont les forces et valeurs permettant à Primonial de...

  • Conseiller.e en Gestion de Patrimoine Sénior

    il y a 3 jours

    Aix-en-Provence, France SUMATRA PATRIMOINE Temps plein

    Descriptif du poste - En tant que Conseil en Gestion de Patrimoine, vous développerez et conseillerez les clients sur leur patrimoine et leurs investissements. Vos missions incluront l'analyse financière, la planification, la proposition de stratégies d'investissement, l'ajustement des portefeuilles, l'optimisation fiscale, le suivi régulier, la...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Aix-en-Provence, France Trouve Moi un Job Temps plein

    **Trouve Moi un Job, cabinet de recrutement, recherche pour son client, un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine en CDI à Aix en Provence (13).** - Vous travaillerez pour un grand groupe spécialisé dans le conseil en stratégie patrimoniale. Le groupe est présent dans toute la France. - Le groupe est reconnu pour son sérieux et ses conseils de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 3 semaines

    Aix-en-Provence, France OPERA BUREAU DE FAMILLE Temps plein

    **Opéra Bureau de Famille** est un cabinet de gestion de patrimoine basé à Aix-en-Provence. Depuis près de 20 ans, nous accompagnons dans la durée des familles sur tous les aspects de leur patrimoine. Nos services s’articulent autour de quatre métiers : le conseil en organisation et gestion du patrimoine, le conseil en investissements financiers,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Cdi

    il y a 7 jours

    Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France OPERA BUREAU DE FAMILLE Temps plein

    **Opéra Bureau de Famille** est un cabinet de gestion de patrimoine basé à Aix-en-Provence. Depuis près de 20 ans, nous accompagnons dans la durée des familles sur tous les aspects de leur patrimoine. Nos services s'articulent autour de quatre métiers : le conseil en organisation et gestion du patrimoine, le conseil en investissements financiers,...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Quelles sont les missions ?A l'issue d'une formation de 5 semaines, devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F).Votre rôle principal consistera à offrir un conseil financier personnalisé à vos clients. Vous analyserez leur situation financière, élaborerez des plans d'investissement, et gérerez leurs portefeuilles pour les aider à atteindre...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    Il y a 2 mois

    Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Quelles sont les missions ?A l'issue d'une formation de 5 semaines, devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F).Votre rôle principal consistera à offrir un conseil financier personnalisé à vos clients. Vous analyserez leur situation financière, élaborerez des plans d'investissement, et gérerez leurs portefeuilles pour les aider à atteindre...

  • Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Aix-en-Provence, France Predictis Temps plein

    Devenez conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant. Bien plus qu’une carrière, une aventure unique ! Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE Créé en 1997, et certifié ISO 9001,...

  • Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Aix-en-Provence, France Primonial Holding Temps plein

    En quelques décennies, le groupe Primonial s'est imposé comme un acteur incontournable de la gestion de patrimoine. Primonial est aujourd'hui le 1er groupe indépendant en France de conception, de gestion et de conseil en solutions de placement. Immobilier collectif et résidentiel, financement, assurance vie, notre vocation est de proposer un éventail...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 7 jours

    Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    À propos de nousVous recherchez une carrière enrichissante en finance ? Vous ressentez l'envie de travailler en AUTONOMIE ? Vous rêvez d'un statut vous permettant d'avoir les bénéfices d'un indépendant sans en avoir les inconvénients ? Devenez conseiller(e) en gestion de patrimoine et bénéficiez d'un statut d'agent mandataire exclusif, pour la...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Aix-en-Provence, France BEHIVE Temps plein

    Descriptif du poste - Basé(e) à Aix-en-Provence (13), votre rôle consiste à accompagner une Clientèle Patrimoniale (Cadres Supérieurs, Professions Libérales, TNS) et à leur proposer des solutions adaptées à leur besoin en matière de gestion de patrimoine. Dans ce cadre, vous prenez en charge les missions suivantes: - Vous assurez la gestion et la...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 7 jours

    Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France GROUPE ID Temps plein

    Opportunité pour un poste en Gestion de Patrimoine à Aix-en-Provence Rejoignez notre cabinet de gestion de patrimoine, fort de 20 ans d'expérience, déployé sur 6 régions françaises. En tant que Conseiller(e), vous accompagnez une clientèle variée, des particuliers aux entrepreneurs, dans la réalisation de leurs projets patrimoniaux.Votre profil:,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 2 semaines

    Saint-Germain-en-Laye, France Atria patrimoine Temps plein

    **À propos de nous** Atria patrimoine est une petite entreprise située à 78100 Saint-Germain-en-Laye. Notre société est professionnelle et agile. Points clés de notre environnement de travail: - Bureaux modernes - Journées de télétravail - Opportunités d'évolution - Programmes de bien-être **Responsibilities**: - Évaluer les besoins...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France BEHIVE Temps plein

    Poste : Missions :Basé(e) à Aix-en-Provence (13), votre rôle consiste à accompagner une Clientèle Patrimoniale (Cadres Supérieurs, Professions Libérales, TNS ...) et à leur proposer des solutions adaptées à leur besoin en matière de gestion de patrimoine.Dans ce cadre, vous prenez en charge les missions suivantes :- Vous assurez la gestion et la...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Aix-les-Bains, Auvergne-Rhône-Alpes, France UFIFRANCE Patrimoine Temps plein

    **Description de l'entreprise**A l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans.L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 12,3 milliards d'euros d'actifs sous gestion pour le compte de ses clients particuliers,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Cdi

    il y a 3 semaines

    Aix-en-Provence, France OPERA BUREAU DE FAMILLE Temps plein

    **Opéra Bureau de Famille** est un cabinet de gestion de patrimoine basé à Aix-en-Provence. Depuis près de 20 ans, nous accompagnons dans la durée des familles sur tous les aspects de leur patrimoine. Nos services s’articulent autour de quatre métiers : le conseil en organisation et gestion du patrimoine, le conseil en investissements financiers,...

  • Conseiller Gestion de Patrimoine

    il y a 7 jours

    Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Groupama Temps plein

    **Description du poste**:**Intitulé du poste**:Conseiller Gestion de Patrimoine H/F**Description de la mission**:Au sein du département des PO, rattaché au Responsable d'Equipe CGP, vous présentez à nos sociétaires et clients un diagnostic et des solutions patrimoniales à partir de l'analyse de leur situation.Vous développez une approche transverse...