Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 2 semaines


Pessac, France Compagnie Fiduciaire Temps plein

CFGP recherche un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine en CDI pour son cabinet de Pessac.

Rattaché au groupe d’expertise comptable CF (24 cabinets répartis en Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Paris) ; CFGP bénéficie d’un large réseau de professionnels lui permettant de développer rapidement son activité et sa notoriété.

**CFGP en quelques mots**

CFGP est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine qui accompagne depuis 1993, les chefs d’entreprise et les particuliers aux travers de leurs différentes problématiques : protection sociale, construction, valorisation et transmission du patrimoine, tant financier qu’immobilier.

Département de gestion de patrimoine du Groupe CF, CFGP est dirigé par 3 associés, accompagnés de 25 collaborateurs répartis par services : conseils en gestion de patrimoine, ingénierie patrimoniale et back office.

**Description du poste et des missions**

Vos missions consisteront à:

- développer un portefeuille de clients de particuliers et professionnels
- Analyser la situation civile, patrimoniale et financière des clients
- Respecter les parcours réglementaires (bilan patrimonial, profil investisseur, lettre de mission etc )
- Proposer des solutions optimales en adéquation avec les objectifs exprimés des clients
- Animer un site d’expertise comptable du groupe

**Profil recherché**

**Vous êtes expert en Protection sociale ou en Gestion de Patrimoine **et vous possédez une expérience confirmée sur un poste similaire en compagnie d’assurance, banque ou cabinet de gestion en patrimoine, avec une parfaite maîtrise de la protection sociale (retraite et prévoyance) et des différentes solutions financières et patrimoniales (cadres fiscaux assurance-vie, contrat de capitalisation, SCPI, FCPI/FIP, immobilier etc )

Rigueur, organisation, bonne présentation et bonne élocution sont les qualités que nous attendons de vous.

Vous êtes doté(e) d’un excellent sens relationnel et de très bonnes capacités rédactionnelles.

**Quelques bonnes raisons de rejoindre CFGP**
- Un cabinet solide et structuré
- Confiance et autonomie garanties
- Un groupe pluridisciplinaire sur lequel s’appuyer (Ingénierie Patrimoniale, métiers de l’expertise comptable, audit, avocats)
- Des perspectives d’évolution au sein du groupe
- Développement et animation de sites d’expertise comptable du Groupe



  • Pessac, France CGP entrepreneurs Temps plein

    **Description du poste** CONSEILLER(E) EN GESTION DE PATRIMOINE (H/F) 33600 Pessac **RENAISSANCE PATRIMOINE RECHERCHE DE NOUVEAUX TALENTS !** Nous recherchons **un(e) Conseiller(e)** **en** **Gestion de Patrimoine H/F (statut non salarié)**. **Renaissance Patrimoine** est un cabinet en gestion de patrimoine antenne patrimoniale du **Groupe Renaissance...


  • Pessac, Nouvelle-Aquitaine, France COMPAGNIE FIDUCIAIRE Temps plein

    CFGP recherche un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine en CDI pour son cabinet de Pessac.Rattaché au groupe d'expertise comptable CF (24 cabinets répartis en Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Paris) ; CFGP bénéficie d'un large réseau de professionnels lui permettant de développer rapidement son activité et sa notoriété.**CFGP en quelques...


  • Pessac, France Groupe CF Temps plein

    CFGP recherche un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine en CDI pour son cabinet de Pessac. Rattaché au groupe d’expertise comptable CF (24 cabinets répartis en Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Paris) ; CFGP bénéficie d’un large réseau de professionnels lui permettant de développer rapidement son activité et sa notoriété. **CFGP en quelques...


  • Pessac, France Compagnie Fiduciaire Temps plein

    CFGP recherche un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine en CDI pour son cabinet de Pessac. Rattaché au groupe d’expertise comptable CF (24 cabinets répartis en Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Paris) ; CFGP bénéficie d’un large réseau de professionnels lui permettant de développer rapidement son activité et sa notoriété. **CFGP en quelques...


  • Pessac, France Groupe CF Temps plein

    Vos missions consisteront à:– développer un portefeuille de clients de particuliers et professionnels– Analyser la situation civile, patrimoniale et financière des clients– Respecter les parcours réglementaires (bilan patrimonial, profil investisseur, lettre de mission etc…)– Proposer des solutions optimales en adéquation avec les objectifs...


  • Pessac, France Compagnie Fiduciaire Temps plein

    CFGP recherche un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine en CDI pour son cabinet de Pessac. Rattaché au groupe d’expertise comptable CF (24 cabinets répartis en Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Paris) ; CFGP bénéficie d’un large réseau de professionnels lui permettant de développer rapidement son activité et sa notoriété. CFGP en...


  • Pessac, France COMPAGNIE FIDUCIAIRE Temps plein

    CFGP recherche un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine en CDI pour son cabinet de Pessac. Rattaché au groupe d’expertise comptable CF (24 cabinets répartis en Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Paris) ; CFGP bénéficie d’un large réseau de professionnels lui permettant de développer rapidement son activité et sa notoriété. **CFGP en quelques...


  • Pessac, France COMPAGNIE FIDUCIAIRE Temps plein

    CFGP recherche un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine en CDI pour son cabinet de Pessac. Rattaché au groupe d’expertise comptable CF (24 cabinets répartis en Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Paris) ; CFGP bénéficie d’un large réseau de professionnels lui permettant de développer rapidement son activité et sa notoriété. **CFGP en quelques...

  • Gestionnaire de Patrimoine H/F

    il y a 3 semaines


    PESSAC, France HLM Temps plein

    Au sein de la Direction de l'Habiter et du Vivre ensemble, placé(e) sous la responsabilité directe du Responsable de l'agence de Pessac, vous aurez pour mission principale l'entretien courant d'un patrimoine d'environ 700 logements :Vous menez à bien le traitement des réclamations techniques de votre secteur :diagnostic des travaux à...


  • Pessac, France Gironde Habitat Temps plein

    Avantages : Possibilité de télétravail sous conditions, Nombre de jours ouvrés de congés payés supérieur au nombre légal, Prime annuelle, Accord d’intéressement, Possibilité de prise en charge à 100% de l’abonnement transport en commun, carte ticket restaurant, CSE dynamique (Participation aux chèques vacances, arbre de noël,) Au sein de la...

  • Assistant.e Patrimoine

    il y a 3 semaines


    Pessac, France SCIENCES PO BORDEAUX Temps plein

    À propos de nousCréé en 1948, Sciences Po Bordeaux est un établissement public de formation et de recherche en sciences humaines et sociales sélectif, pluridisciplinaire et international ; il fait partie des dix Instituts d'Études Politiques français. Associé par convention à l'université de Bordeaux, il est membre de la Conférence des...

  • Assistant.e Patrimoine

    il y a 2 semaines


    Pessac, France SCIENCES PO BORDEAUX Temps plein

    À propos de nousCréé en 1948, Sciences Po Bordeaux est un établissement public de formation et de recherche en sciences humaines et sociales sélectif, pluridisciplinaire et international ; il fait partie des dix Instituts d'Études Politiques français. Associé par convention à l'université de Bordeaux, il est membre de la Conférence des...


  • Pessac, Nouvelle-Aquitaine, France ANFH Temps plein

    L'ANFH est l'OPCA de la fonction publique hospitalière. Elle assure la collecte des fonds consacrés, par les établissements publics de santé, les établissements publics sociaux et médico-sociaux au financement de la formation professionnelle continue. L'ANFH développe également des services de proximité et accompagne les établissements dans la mise...


  • Pessac, France SIBLU Temps plein

    Leader de l'hôtellerie de plein air, SIBLU propose depuis près de 40 ans des vacances familiales dans une atmosphère conviviale sur chacun de ses villages vacances haut de gamme en France. SIBLU, dont le siège est à Pessac, emploie plus de 800 collaborateurs avec ses 29 établissements, dont l’activité est la vente de mobil home et séjours vacances,...


  • Pessac, France SIBLU Temps plein

    Leader de l'hôtellerie de plein air, SIBLU propose depuis près de 40 ans des vacances familiales dans une atmosphère conviviale sur chacun de ses villages vacances haut de gamme en France. SIBLU, dont le siège est à Pessac, emploie plus de 800 collaborateurs avec ses 29 établissements, dont l’activité est la vente de mobil home et séjours vacances,...


  • Pessac, Nouvelle-Aquitaine, France SIBLU Temps plein

    Leader de l'hôtellerie de plein air, SIBLU propose depuis près de 40 ans des vacances familiales dans une atmosphère conviviale sur chacun de ses villages vacances haut de gamme en France. SIBLU, dont le siège est à Pessac, emploie plus de 800 collaborateurs avec ses 29 établissements, dont l'activité est la vente de mobil home et séjours vacances,...


  • Pessac, France Université Bordeaux Montaigne Temps plein

    Descriptif du poste Contexte du poste: L assistant-e en gestion financière et comptable est rattaché-e au pôle Budget, et est placé-e sous l'autorité directe de la directrice des Affaires financières. Il ou elle aura des relations fonctionnelles fortes avec : la responsable du pôle Budget et la responsable du pôle Achats au sein de la DAF. Il-elle...


  • Pessac, France ANFH Temps plein

    L’ANFH est l’OPCA de la fonction publique hospitalière. Elle assure la collecte des fonds consacrés, par les établissements publics de santé, les établissements publics sociaux et médico-sociaux au financement de la formation professionnelle continue. L’ANFH développe également des services de proximité et accompagne les établissements dans...


  • Pessac, France ANFH Temps plein

    L’ANFH est l’OPCA de la fonction publique hospitalière. Elle assure la collecte des fonds consacrés, par les établissements publics de santé, les établissements publics sociaux et médico-sociaux au financement de la formation professionnelle continue. L’ANFH développe également des services de proximité et accompagne les établissements dans...

  • Conseiller Bancaire

    il y a 3 semaines


    Pessac, France Groupe CCF Temps plein

    À propos de nousCCF, la banque française patrimoniale et à taille humaine. Le Groupe CCF (ex My Money Group) est un groupe bancaire centenaire français qui est constitué d’activités de banque de détail et de financements spécialisés. Les activités de banque de détail sont opérées sous la marque du CCF qui dispose d’un maillage d’agences...