Conseiller en Gestion de Patrimoine

Il y a 6 mois


Pessac, France Compagnie Fiduciaire Temps plein

CFGP recherche un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine en CDI pour son cabinet de Pessac.

Rattaché au groupe d’expertise comptable CF (24 cabinets répartis en Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Paris) ; CFGP bénéficie d’un large réseau de professionnels lui permettant de développer rapidement son activité et sa notoriété.

**CFGP en quelques mots**

CFGP est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine qui accompagne depuis 1993, les chefs d’entreprise et les particuliers aux travers de leurs différentes problématiques : protection sociale, construction, valorisation et transmission du patrimoine, tant financier qu’immobilier.

Département de gestion de patrimoine du Groupe CF, CFGP est dirigé par 3 associés, accompagnés de 25 collaborateurs répartis par services : conseils en gestion de patrimoine, ingénierie patrimoniale et back office.

**Description du poste et des missions**

Vos missions consisteront à:

- développer un portefeuille de clients de particuliers et professionnels
- Analyser la situation civile, patrimoniale et financière des clients
- Respecter les parcours réglementaires (bilan patrimonial, profil investisseur, lettre de mission etc )
- Proposer des solutions optimales en adéquation avec les objectifs exprimés des clients
- Animer un site d’expertise comptable du groupe

**Profil recherché**

**Vous êtes expert en Protection sociale ou en Gestion de Patrimoine **et vous possédez une expérience confirmée sur un poste similaire en compagnie d’assurance, banque ou cabinet de gestion en patrimoine, avec une parfaite maîtrise de la protection sociale (retraite et prévoyance) et des différentes solutions financières et patrimoniales (cadres fiscaux assurance-vie, contrat de capitalisation, SCPI, FCPI/FIP, immobilier etc )

Rigueur, organisation, bonne présentation et bonne élocution sont les qualités que nous attendons de vous.

Vous êtes doté(e) d’un excellent sens relationnel et de très bonnes capacités rédactionnelles.

**Quelques bonnes raisons de rejoindre CFGP**
- Un cabinet solide et structuré
- Confiance et autonomie garanties
- Un groupe pluridisciplinaire sur lequel s’appuyer (Ingénierie Patrimoniale, métiers de l’expertise comptable, audit, avocats)
- Des perspectives d’évolution au sein du groupe
- Développement et animation de sites d’expertise comptable du Groupe



  • Pessac, Nouvelle-Aquitaine, France Compagnie Fiduciaire Temps plein

    CFG est à la recherche d’un(e) conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe de Pessac.En tant que conseiller en gestion de patrimoine, vous serez chargé(e) de développer un portefeuille de clients, d’analyser leur situation patrimoniale et financière, et de proposer des solutions optimales en adéquation avec leurs...


  • Pessac, France Groupe CF Temps plein

    CFGP recherche un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine en CDI pour son cabinet de Pessac. Rattaché au groupe d’expertise comptable CF (24 cabinets répartis en Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Paris) ; CFGP bénéficie d’un large réseau de professionnels lui permettant de développer rapidement son activité et sa notoriété. **CFGP en quelques...


  • Pessac, France Compagnie Fiduciaire Temps plein

    CFGP recherche un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine en CDI pour son cabinet de Pessac. Rattaché au groupe d’expertise comptable CF (24 cabinets répartis en Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Paris) ; CFGP bénéficie d’un large réseau de professionnels lui permettant de développer rapidement son activité et sa notoriété. CFGP en...


  • Pessac, France Proesa Temps plein

    **CF Gestion Privée en quelques mots** CF Gestion Privée est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine qui accompagne, depuis 1993, les chefs d’entreprise et les particuliers dans leurs diverses problématiques : protection sociale, construction, valorisation et transmission du patrimoine, tant financier qu’immobilier. En tant que département de...


  • Pessac, France COMPAGNIE FIDUCIAIRE Temps plein

    CFGP recherche un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine en CDI pour son cabinet de Pessac. Rattaché au groupe d’expertise comptable CF (24 cabinets répartis en Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Paris) ; CFGP bénéficie d’un large réseau de professionnels lui permettant de développer rapidement son activité et sa notoriété. **CFGP en quelques...


  • Pessac, Nouvelle-Aquitaine, France Compagnie Fiduciaire Temps plein

    Compagnie Fiduciaire recherche un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine pour son équipe d'experts.Mission et responsabilitésLes missions du(ла) conseiller(e) en gestion de patrimoine consisteront à :– Developper un portefeuille de clients de particuliers et professionnels– Analyser la situation civile, patrimoniale et financière des...


  • Pessac, France IFB France Temps plein

    À propos de nousAvec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 25 ans d’expérience, le groupe IFB France s’affirme comme l’un des leaders de la création de patrimoine. Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e)...


  • Pessac, Nouvelle-Aquitaine, France IFB France Temps plein

    A propos du posteIFB France, un leader dans la création de patrimoine avec plus de 55 000 clients fidèles et 25 ans d'expérience, recherche un Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) pour son secteur de Pessac.Vos missions incluent :Développer et fidéliser votre portefeuille clientApporter des solutions patrimoniales personnalisées...


  • Pessac, France Gironde Habitat Temps plein

    Avantages : Possibilité de télétravail sous conditions, Nombre de jours ouvrés de congés payés supérieur au nombre légal, Prime annuelle, Accord d’intéressement, Possibilité de prise en charge à 100% de l’abonnement transport en commun, carte ticket restaurant, CSE dynamique (Participation aux chèques vacances, arbre de noël,) Au sein de la...


  • Pessac, France SIBLU Temps plein

    Leader de l'hôtellerie de plein air, SIBLU propose depuis près de 40 ans des vacances familiales dans une atmosphère conviviale sur chacun de ses villages vacances haut de gamme en France. SIBLU, dont le siège est à Pessac, emploie plus de 800 collaborateurs avec ses 29 établissements, dont l’activité est la vente de mobil home et séjours vacances,...


  • Pessac, France Université Bordeaux Montaigne Temps plein

    _L’Université Bordeaux Montaigne recrute Un-e Assistant-e en gestion financière et comptable_ **Intitulé de poste **Un-e Assistant-e en gestion financière et comptable **Fonction publique et catégorie **Fonction publique d’Etat, catégorie A **Emploi-type **J3E47 - Assistant.e en gestion financière et comptable Lien vers...


  • Pessac, France Université Bordeaux Montaigne Temps plein

    Descriptif du poste Contexte du poste: L assistant-e en gestion financière et comptable est rattaché-e au pôle Budget, et est placé-e sous l'autorité directe de la directrice des Affaires financières. Il ou elle aura des relations fonctionnelles fortes avec : la responsable du pôle Budget et la responsable du pôle Achats au sein de la DAF. Il-elle...


  • Pessac, France LCL Temps plein

    **Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients **Intitulé du poste**: Conseiller clientèle Professionnels à Pessac H/F **Type de contrat**: CDI **Poste avec management**: Non **Missions**: Vous êtes _l’interlocuteur privilégié_ dans les domaines de la **banque et l’assurance** pour nos clients et...


  • Pessac, France Université de Bordeaux Temps plein

    Employeur Vous êtes à la recherche d'un poste stimulant dans un Pôle multisectoriel ? Rejoignez la Direction des Services aux Occupants rattachée au Pôle Patrimoine et Environnement ! L’université de Bordeaux représente l’une des plus grandes universités françaises et rassemble une communauté de 58 000 personnes dont 52 000 étudiants. ...


  • Pessac, Nouvelle-Aquitaine, France CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX Temps plein

    Titre du poste : Conseillère médicale en imagerie nucléaireDétails du posteL' Centre hospitalier universitaire de Bordeaux recherche une conseillère médicale en imagerie nucléaire pour rejoindre son équipe pluridisciplinaire. Vous serez responsable de l'accueil et de la prise en charge des patients pour toutes les activités de l'unité, y compris la...


  • Pessac, Nouvelle-Aquitaine, France AXA Group Temps plein

    À propos du posteNous recherchons un Conseiller en Règlements de Sinistres Dommages aux Biens qui souhaite se joindre à notre équipe dans le développement et la gestion des sinistres.Détails du posteVous serez responsable de l'analyse et de la gestion des sinistres, en lien avec le réseau des intermédiaires, pour garantir une résolution efficace et...


  • Pessac, France DEPARTEMENT DE LA GIRONDE Temps plein

    Descriptif du poste La Gironde est le plus vaste département de France. C’est un territoire attractif qui connaît un très grand dynamisme démographique avec une augmentation annuelle de population de plus de 20 000 habitant.e.s. C’est le premier département viticole et le deuxième département forestier de France. C’est un territoire riche et...

  • Conseiller Caviste

    il y a 7 jours


    Pessac, France Le Comptoir de Pessac Temps plein

    **Poste : Conseiller de vente / Caviste** Les Comptoir de Pessac est une cave à vins située dans le centre ville de Pessac. Nous proposons une large gamme de produits: 600 références de vins et champagnes de tous horizons 200 références de bières artisanales 200 références de spiritueux (whiskies, rhums, gins, armagnac, cognac ) Verrerie,...


  • Pessac, France Crous de Bordeaux-Aquitaine Temps plein

    Le Crous de Bordeaux Aquitaine intervient dans le cadre de ses missions de service public pour l’amélioration des conditions de vie matérielle des 132.000 étudiant.e.s de l’académie de Bordeaux. Etablissement public doté de la personnalité morale et financière, le Crous gère les aides financières (32.000 boursiers.ères sur critères sociaux),...

  • Conseiller de Vente

    Il y a 2 mois


    Pessac, France Le Fruit de la Vape Temps plein

    L'offre: Contrat en CDI 38 heures par semaine sur 4 jours dont le samedi sur les 2 établissements de Mérignac et Pessac. Salaire Fixe de 1600 euro net Salaire Brut : 2010 euro Salaire évolutif Boutiques situées dans le Centre de Pessac et le Centre de Mérignac. Vos missions: Véritable ambassadeur.ice de l’Enseigne indépendante Le Fruit de la...