STAGE - Conseiller en gestion de patrimoine Paris

il y a 2 semaines

Paris, France Les Hermines Temps plein

Bienvenue chez Les Hermines Nous sommes bien plus qu'un simple cabinet de conseil en gestion de patrimoine. Notre mission est d'accompagner nos clients particuliers et professionnels dans l'optimisation et la construction de leur patrimoine immobilier et financier. Chez Les Hermines, nous croyons en une approche personnalisée et de confiance avec nos clients, débutant toujours par une phase d’écoute et une évaluation approfondie de la situation fiscale et patrimoniale de nos clients. Vos missions Missions Dans le cadre de ce stage dans notre cabinet de Paris, vous serez intégré(e) à une équipe dynamique et contribuerez à divers aspects liés à la gestion de patrimoine. Vous aurez pour missions principales : 1- Back & Middle Office : Gestion administrative des dossiers clients. Suivi des opérations financières (contrats d’assurance-vie, PEA, produits d’épargne, placements financiers, etc.). Suivi des opérations immobilières. Préparation et analyse de documents pour les consultations patrimoniales. Mise à jour des bases de données clients et reporting. 2- Accompagnement en Consultation Patrimoniale : Assistance lors des rendez-vous clients en binôme avec les conseillers. Analyse des besoins patrimoniaux et financiers des clients. Participation à la rédaction de recommandations et propositions personnalisées. Veille réglementaire et juridique dans le cadre de la gestion patrimoniale. Vos compétences Profil recherché Formation : Vous êtes actuellement en Master 2 avec une spécialisation en gestion de patrimoine, gestion financière ou équivalent. Compétences : Excellente capacité d’analyse et de synthèse. Rigueur et sens du détail pour le traitement administratif. Aisance relationnelle et goût pour le conseil. Bonne maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word) et des logiciels de gestion patrimoniale. Qualités : Organisation, autonomie, réactivité, et esprit d’équipe sont indispensables pour réussir dans ce poste. Avantages Les plus du stage Une expérience enrichissante dans une entreprise en pleine croissance. Un accompagnement personnalisé pour développer vos compétences. Possibilité d'embauche à l'issue du stage selon les résultats obtenus.

  • Stage Gestion de Patrimoine Junior

    il y a 7 jours

    Paris, France Ometis Patrimoine Temps plein

    **Offre de Stage : Stagiaire en Gestion de Patrimoine (4 à 6 mois)** **Localisation** : Paris 17ème arrondissement **Durée du stage** : 4 à 6 mois **Rémunération** : 700 €/mois + primes **Avantages** : Tickets restaurant, 50 % du Pass Navigo pris en charge **À propos de notre entreprise** Chez **Ometis Patrimoine**, nous sommes déterminés à...

  • Stage en Gestion de Patrimoine

    il y a 10 heures

    Paris, France AKANE PATRIMOINE Temps plein

    _**Akane Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant à Paris. Aujourd'hui en pleine croissance, Akane souhaite recruter dans le cadre de ce développement un stagiaire en Gestion de Patrimoine.**_ - **Akane Patrimoine est un cabinet de conseil et société à mission qui souhaite notamment à travers son parcours...

  • STAGE - Conseiller en gestion de patrimoine Paris

    il y a 1 semaine

    Paris, France Les Hermines Temps plein

    Bienvenue chez Les Hermines ! Nous sommes bien plus qu'un simple cabinet de conseil en gestion de patrimoine. Notre mission est d'accompagner nos clients particuliers et professionnels dans l'optimisation et la construction de leur patrimoine immobilier et financier. Chez Les Hermines, nous croyons en une approche personnalisée et de confiance avec nos...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 5 jours

    Paris, Île-de-France UFF - Conseil en gestion de patrimoine Temps plein

    Description de l'entrepriseA l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,7 milliards d'euros d'actifs conseillés pour le compte de ses clients particuliers,...

  • STAGE - Conseiller en gestion de patrimoine Paris

    il y a 1 semaine

    Paris, France Les Hermines Temps plein

    Bienvenue chez Les Hermines !Nous sommes bien plus qu'un simple cabinet de conseil en gestion de patrimoine. Notre mission est d'accompagner nos clients particuliers et professionnels dans l'optimisation et la construction de leur patrimoine immobilier et financier. Chez Les Hermines, nous croyons en une approche personnalisée et de confiance avec nos...

  • STAGE - Conseiller en gestion de patrimoine Paris

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Les Hermines Temps plein

    Bienvenue chez Les Hermines Nous sommes bien plus qu'un simple cabinet de conseil en gestion de patrimoine. Notre mission est d'accompagner nos clients particuliers et professionnels dans l'optimisation et la construction de leur patrimoine immobilier et financier. Chez Les Hermines, nous croyons en une approche personnalisée et de confiance avec nos...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 6 jours

    Paris, Île-de-France Maïdo Patrimoine Temps plein

    Chez Maïdo Patrimoine, nous accompagnons des clients qui cherchent plus qu'un simple produit : une vraie réflexion patrimoniale, construite dans le temps.Cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine basé à Paris, Maïdo Patrimoine accompagne particuliers et entrepreneurs dans la structuration, l'optimisation et la valorisation de leur...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Paris, France Cheval Blanc Patrimoine Temps plein

    Cheval Blanc Patrimoine est une société à taille humaine (35 personnes) située dans le 16ème arrondissement à Paris. Cabinet pluridisciplinaire en gestion de patrimoine, nous exerçons 4 principaux métiers : Le conseil en investissement financier, l'intermédiation bancaire (courtage en crédit et assurance), le conseil juridique et fiscal & le...

  • Conseiller en gestion de patrimoine PARIS

    il y a 1 semaine

    Paris, France Gan Patrimoine Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine ! Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféréde nos clients Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier....

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 jours

    Greater Paris Metropolitan Region, France UFF - Conseil en gestion de patrimoine Temps plein

    Description de l'entrepriseA l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans.L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 12,3 milliards d'euros d'actifs sous gestion pour le compte de ses clients particuliers,...