STAGE - Conseiller en gestion de patrimoine Paris

il y a 2 jours

Paris, Île-de-France Les Hermines Temps plein

Bienvenue chez Les Hermines

Nous sommes bien plus qu'un simple cabinet de conseil en gestion de patrimoine. Notre mission est d'accompagner nos clients particuliers et professionnels dans l'optimisation et la construction de leur patrimoine immobilier et financier. Chez Les Hermines, nous croyons en une approche personnalisée et de confiance avec nos clients, débutant toujours par une phase d'écoute et une évaluation approfondie de la situation fiscale et patrimoniale de nos clients.

Vos missions

Missions

Dans le cadre de ce stage dans notre cabinet de Paris, vous serez intégré(e) à une équipe dynamique et contribuerez à divers aspects liés à la gestion de patrimoine. Vous aurez pour missions principales :

1- Back & Middle Office :

  • Gestion administrative des dossiers clients.
  • Suivi des opérations financières (contrats d'assurance-vie, PEA, produits d'épargne, placements financiers, etc.).
  • Suivi des opérations immobilières.
  • Préparation et analyse de documents pour les consultations patrimoniales.
  • Mise à jour des bases de données clients et reporting.

2- Accompagnement en Consultation Patrimoniale :

  • Assistance lors des rendez-vous clients en binôme avec les conseillers.
  • Analyse des besoins patrimoniaux et financiers des clients.
  • Participation à la rédaction de recommandations et propositions personnalisées.
  • Veille réglementaire et juridique dans le cadre de la gestion patrimoniale.
Vos compétences

Profil recherché

  • Formation : Vous êtes actuellement en Master 2 avec une spécialisation en gestion de patrimoine, gestion financière ou équivalent.

Compétences :

  • Excellente capacité d'analyse et de synthèse.
  • Rigueur et sens du détail pour le traitement administratif.
  • Aisance relationnelle et goût pour le conseil.
  • Bonne maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word) et des logiciels de gestion patrimoniale.
  • Qualités : Organisation, autonomie, réactivité, et esprit d'équipe sont indispensables pour réussir dans ce poste.
Avantages

Les plus du stage

  • Une expérience enrichissante dans une entreprise en pleine croissance.
  • Un accompagnement personnalisé pour développer vos compétences.
  • Possibilité d'embauche à l'issue du stage selon les résultats obtenus.

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    Créez de véritables stratégies patrimoniales. Pas de compromis. Pas de limites.Vous aspirez à conseiller en toute indépendance ?À bâtir des patrimoines authentiques, sans contraintes commerciales ? Opale Gestion Privée, cabinet à taille humaine qui redéfinit la gestion de patrimoine depuis plus de 10 ans, cherche un·e consultant·e...

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    Stage Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F - Pas d'alternanceNous proposons également des postes de Mandataires (rémunération selon performance)Et si vous mettiez votre talent au service d'un cabinet de conseil innovant ?Aujourd'hui, notre équipe commerciale s'agrandit et nous recherchons un(e) assistant(e) Conseiller(e) en Gestion de...

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    Paris, Île-de-France OPALE Gestion Privée Temps plein

    Vous ne voulez pas juste conseiller. Vous voulez créer.Créer des patrimoines durables. Créer des stratégies sur-mesure. Créer votre succès.ChezOpale, nous ne vendons pas de produits, nous révélons des solutions. Depuis plus de 10 ans, nous aidons nos client·e·s cadres, chef·fe·s d'entreprise, investisseurs exigeants à bâtir des patrimoines...

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    Votre rôle au quotidienPremière banque de l'Union Européenne, BNP Paribas est au service de plus de 7 millions de clients particuliers en France.Notre objectif en tant que banque de proximité ? Se rendre disponible pour nos clients à travers notre réseau de 1500 agences en France.Vous intégrerez la région de Paris pour devenir Conseiller en Gestion...

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