Emplois actuels liés à STAGE - Conseiller en gestion de patrimoine Paris - Paris, Île-de-France - Les Hermines

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 jours

    Paris, Île-de-France Ometis Patrimoine Temps plein

    Offre d'Emploi : Consultant en Gestion de PatrimoineLocalisation: Paris 17èmearrondissementStatut :Indépendant – MandataireExpérience requise :minimum 3 ansÉligibilité ORIAS :COA / COBSP et CIF, ou démarcheur pour compte de CIFÀ propos de notre entrepriseChezOmetis Patrimoine, nous sommes déterminés à accompagner nos clients dans la gestion et...

  • Stage en Gestion de patrimoine

    il y a 4 jours

    Paris, Île-de-France Agora Finance - Gestion Privée Temps plein 65 000 € par an

    Pour renforcer l'équipe d'Agora Finance et stimuler la croissance de notre pôle, nous sommes actuellement en quête d'un(e) stagiaire(e) en gestion de patrimoine.Qui sommes-nous ?Agora Finance est un multi family office spécialisé dans le conseil en gestion de patrimoine.Agora Finance a reçu le trophée d'or du meilleur cabinet en gestion de patrimoine...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 7 jours

    Paris, Île-de-France Cheval Blanc Patrimoine Temps plein 42 000 € - 70 000 € par an

    Cheval Blanc Patrimoine est cabinet de conseil en gestion de patrimoine de 40 collaborateurs dont l'activité consiste à accompagner ses clients dans la gestion de leur patrimoine. Pour cela, la société s'articule autour de 4 piliersNous sommes autonomes et libres ce qui garantit l'objectivité de nos conseils et de la mise en place de nos stratégiesLe...

  • STAGE en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Agora Finance - Gestion Privée Temps plein 30 000 € - 50 000 € par an

    Venez découvrir Agora Finance, un cabinet d'experts spécialisé dans le conseil en gestion de patrimoine financier et immobilier agréé par l'Autorité des Marchés Financiers.Récompensés par le trophée d'or du meilleur cabinet en gestion de patrimoine par le magazine Décideurs, ainsi que le trophée de la finance verte, nous sommes fiers de notre...

  • Conseiller en gestion de patrimoine PARIS

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Groupama Temps plein 40 000 € - 60 000 € par an

    Informations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun.Ainsi, nos valeurs...

  • Consultant.e en gestion de patrimoine indépendant.e

    il y a 5 jours

    Paris, Île-de-France OPALE Gestion Privée Temps plein 80 000 € - 120 000 € par an

    Créez de véritables stratégies patrimoniales. Pas de compromis. Pas de limites.Vous aspirez à conseiller en toute indépendance ?À bâtir des patrimoines authentiques, sans contraintes commerciales ? Opale Gestion Privée, cabinet à taille humaine qui redéfinit la gestion de patrimoine depuis plus de 10 ans, cherche un·e consultant·e...

  • Conseiller en gestion de patrimoine indépendant H/F

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France OPALE Gestion Privée Temps plein 47 740 € par an

    Rejoignez un cabinet à taille humaine qui redéfinit la gestion de patrimoineChez Opale Gestion Privée, nous croyons qu'un patrimoine se construit dans la confiance, la personnalisation et la vision à long terme. Depuis plus de 10 ans, nous accompagnons nos client·e·s avec une approche sans concession : conseil 100% indépendant, sur-mesure et orienté...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Norman Alex Temps plein 60 000 € - 120 000 € par an

    Notre client est une société de conseil en gestion de patrimoine basée à Paris. Dans le cadre de son fort développement, son Dirigeant recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine.Son rôle sera :. Prospecter et développer une nouvelle clientèle de particuliers et de chefs dentreprises ;. Développer et animer les réseaux de partenaires (avocats,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France BNP Paribas Temps plein

    Votre rôle au quotidienPremière banque de l'Union Européenne, BNP Paribas est au service de plus de 7 millions de clients particuliers en France.Notre objectif en tant que banque de proximité ? Se rendre disponible pour nos clients à travers notre réseau de 1500 agences en France.Vous intégrerez la région de Paris pour devenir Conseiller en Gestion...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Perlib Temps plein 40 000 € - 60 000 € par an

    Le cabinetPerlib est un cabinet de gestion de patrimoine spécialisée dans la distribution de produits de placements (assurance-vie, épargne-retraite, immobilier...) et de solutions d'optimisation fiscale.Nous sommes basés à Paris et travaillons avec des clients et partenaires présents dans toute la France.Au-delà des produits que nous proposons, notre...

STAGE - Conseiller en gestion de patrimoine Paris

il y a 2 semaines

Paris, Île-de-France Les Hermines Temps plein 40 000 € - 60 000 € par an

Bienvenue chez Les Hermines

Nous sommes bien plus qu'un simple cabinet de conseil en gestion de patrimoine. Notre mission est d'accompagner nos clients particuliers et professionnels dans l'optimisation et la construction de leur patrimoine immobilier et financier. Chez Les Hermines, nous croyons en une approche personnalisée et de confiance avec nos clients, débutant toujours par une phase d'écoute et une évaluation approfondie de la situation fiscale et patrimoniale de nos clients.

Vos missions

Missions

Dans le cadre de ce stage dans notre cabinet de Paris, vous serez intégré(e) à une équipe dynamique et contribuerez à divers aspects liés à la gestion de patrimoine. Vous aurez pour missions principales :

1- Back & Middle Office :

  • Gestion administrative des dossiers clients.
  • Suivi des opérations financières (contrats d'assurance-vie, PEA, produits d'épargne, placements financiers, etc.).
  • Suivi des opérations immobilières.
  • Préparation et analyse de documents pour les consultations patrimoniales.
  • Mise à jour des bases de données clients et reporting.

2- Accompagnement en Consultation Patrimoniale :

  • Assistance lors des rendez-vous clients en binôme avec les conseillers.
  • Analyse des besoins patrimoniaux et financiers des clients.
  • Participation à la rédaction de recommandations et propositions personnalisées.
  • Veille réglementaire et juridique dans le cadre de la gestion patrimoniale.
Vos compétences

Profil recherché

  • Formation : Vous êtes actuellement en Master 2 avec une spécialisation en gestion de patrimoine, gestion financière ou équivalent.

Compétences :

  • Excellente capacité d'analyse et de synthèse.
  • Rigueur et sens du détail pour le traitement administratif.
  • Aisance relationnelle et goût pour le conseil.
  • Bonne maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word) et des logiciels de gestion patrimoniale.
  • Qualités : Organisation, autonomie, réactivité, et esprit d'équipe sont indispensables pour réussir dans ce poste.
Avantages

Les plus du stage

  • Une expérience enrichissante dans une entreprise en pleine croissance.
  • Un accompagnement personnalisé pour développer vos compétences.
  • Possibilité d'embauche à l'issue du stage selon les résultats obtenus.