Emplois actuels liés à Expert en Gestion de Patrimoine et Protection sociale H/F - Bordeaux - LE MERCATO DE L'EMPLOI
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Agent Expert en Patrimoine et Protection Sociale H/F
il y a 1 semaine
Bordeaux, France Allianz Temps pleinVous avez une vocation de développeur et vous êtes reconnu par votre réseau professionnel comme un expert de la gestion de patrimoine et/ou de la protection sociale. Vous êtes tenté par l'aventure entrepreneuriale et appréciez l'autonomie Devenez Agent Expert Patrimoine et Protection Sociale, vous développez et fidélisez un portefeuille haut de gamme...
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Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Allianz Temps pleinEntreprenez en tant qu'Agents Experts Patrimoine et Protection Sociale BORDEAUX (33)Vous aspirer à devenir entrepreneur (e) avec tout l'accompagnement d'Allianz France ?Vous voulez constituer un capital et des commissions récurrentes ?Vous souhaitez valoriser votre réseau professionnel ?Allianz France a pour objectif stratégique de renforcer sa...
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Courtier spécialisé en Vie, Protection sociale et Patrimoine H/F
il y a 4 semaines
Bordeaux, France ALVEOR Temps pleinNotre client, réseau national reconnu spécialisé en gestion de patrimoine et protection sociale, accompagne déjà 150 cabinets repartis dans toute la France dans leur croissance. Rejoindre ce réseau, c'est s'assurer d'être 100% indépendant tout en bénéficiant d'un accompagnement sur-mesure. Leurs objectifs sont de faciliter le quotidien des...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 5 jours
Bordeaux, France UFIFRANCE Patrimoine Temps pleinDescription de l'entreprise A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader sur son marché depuis plus de 50 ans. Son principal actionnaire est Abeille Assurances. L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,1 milliards d’euros d’actifs...
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Courtier Spécialisé en Vie Protection Sociale et Patrimoine H/F
il y a 3 semaines
Bordeaux, France Alveor Temps pleinEn tant que Courtier indépendant(e), vous êtes votre propre patron tout en bénéficiant de l'appui d'une structure solide. Vous serez en charge de : - Accompagner vos clients dans la définition de leur stratégie patrimoniale (personnelle et/ou professionnelle). - Proposer des solutions sur-mesure en : Assurance-vie / capitalisation, Retraite &...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior
il y a 2 jours
Bordeaux, France CF Gestion privée Temps pleinPour renforcer ses équipes au siège, à Bordeaux, CF Gestion privée, recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine junior pour accompagner un CGP confirmé dans le suivi d’un portefeuille clients **CF Gestion Privée en quelques mots.** CFGP est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine qui accompagne depuis 1993, les chefs d’entreprise et les...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 1 semaine
Bordeaux, France YCOA PATRIMOINE Temps pleinDans le cadre de son développement, nous sommes à la recherche d’un conseiller en gestion de patrimoine **indépendant - mandataire.** Le poste est évolutif vers une **association à terme avec le gérant.** Doté(e) d'une aisance relationnelle, d'un esprit entrepreneurial, d'un sens du devoir du conseil, nous vous invitons à rejoindre l'aventure...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Bordeaux
il y a 7 jours
Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Umpacte - Cabinet de Recrutement Temps pleinPrésentation de la sociétéChez Umpacte, cabinet de recrutement basé à Bordeaux et Paris, nous transformons chaque recrutement en Um-Pacte durable.Nos domaines d'expertise : Sales & Marketing, Finance & Comptabilité, Administration RH et juridique, Logistique & Supply Chain, IT & Digital.Notre mission ? Créer des collaborations positives et durables...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 5 jours
Bordeaux, France Predictis Temps pleinPREDICTIS est un acteur majeur dans le courtage de produits financiers en France. Nous accompagnons, conseillons, et proposons des solutions patrimoniales sur-mesure et adaptées à l'ensemble de notre clientèle. Pour en savoir d'avantage, rendez-vous sur l'onglet "Vie de l'organisation". Notre fort développement, nous amène à rechercher des...
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Conseiller en gestion de patrimoine BORDEAUX
il y a 5 jours
Bordeaux, France Groupama Temps pleinDevenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine !Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et...
Expert en Gestion de Patrimoine et Protection sociale H/F
il y a 4 semaines
Vous êtes un expert reconnu dans la gestion de patrimoine et la protection sociale, et vous cherchez à développer vos compétences tout en vous lançant dans une aventure entrepreneuriale stimulante ? Vous appréciez l'autonomie et êtes prêt à relever de nouveaux défis ? Rejoignez le nouveau réseau ambitieux du leader mondial de l'assurance **Description des missions : Expert en Gestion de Patrimoine et Protection sociale** Dans le cadre dun poste dExpert en Gestion de Patrimoine et Protection sociale, la mission principale consiste à accompagner une clientèle variée dans loptimisation de sa situation patrimoniale et sociale. Ce rôle est essentiel pour garantir la pérennité financière des clients et assurer leur protection sociale dans un environnement de plus en plus complexe et évolutif. Le candidat sélectionné devra réaliser des diagnostics patrimoniaux approfondis afin d'identifier les besoins spécifiques des clients. Cela implique une analyse minutieuse des investissements, de la fiscalité, des successions, ainsi que des régimes de protection sociale existants. À partir de ces analyses, il sera attendu de formuler des recommandations personnalisées et de proposer des solutions adaptées qui répondent non seulement aux attentes immédiates des clients, mais qui tiendront également compte de leurs aspirations à long terme. En tant qu'expert, le titulaire du poste travaillera en étroite collaboration avec une équipe d'experts et de conseillers. Ce travail déquipe fera souvent appel à des compétences pluridisciplinaires, ce qui nécessite des échanges réguliers et constructifs. Dans ce cadre, des interactions avec d'autres départements (juridique, fiscal, etc.) seront fréquentes pour garantir une approche globale et cohérente vis-à-vis des clients. Lenvironnement de travail est flexible avec une possibilité de télétravail, ce qui permet de concilier efficacité professionnelle et qualité de vie. Le rythme de travail est structuré sur une base de 35 heures par semaine, offrant une réelle possibilité d'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Le poste est évolutif, avec des perspectives de développement professionnel enrichissantes et des formations continues afin de rester à la pointe des réglementations et des tendances du secteur. Les enjeux de ce rôle sont cruciaux : il sagit non seulement de fidéliser une clientèle exigeante, mais également de contribuer à leur sécurité financière et à leur tranquillité desprit. La capacité à établir une relation de confiance, à gérer des situations parfois complexes, et à informer et éduquer les clients sur des sujets financiers critiques constitue la clé du succès dans cette mission. Ce poste est donc destiné à un professionnel passionné, désireux de relever des défis et d'apporter une valeur ajoutée significative à ses clients. Doté d'un véritable tempérament commercial, vous vous distinguez par votre écoute active et votre capacité à créer des relations de confiance durables avec vos clients. Votre sens du relationnel et votre exigence dans le travail vous permettent de transformer vos objectifs en succès tangibles. Nous recherchons des professionnels ayant impérativement une première expérience réussie de 3 ans minimum dans la gestion de patrimoine et/ou la protection sociale. Vous êtes : - Autonome - Rigoureux - Capable de mobiliser efficacement votre réseau. Ces compétences vous permettront de construire un capital solide et de générer des commissions récurrentes tout en développant votre propre entreprise sous un mandat d'Agent Général exclusif.
