Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior

il y a 12 heures

Bordeaux, France CF Gestion privée Temps plein

Pour renforcer ses équipes au siège, à Bordeaux, CF Gestion privée, recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine junior pour accompagner un CGP confirmé dans le suivi d’un portefeuille clients

**CF Gestion Privée en quelques mots.**

CFGP est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine qui accompagne depuis 1993, les chefs d’entreprise et les particuliers aux travers de leurs différentes problématiques : protection sociale, construction, valorisation et transmission du patrimoine, tant financier qu’immobilier.

Département de gestion de patrimoine du Groupe CF, notre cabinet, structuré en plusieurs services, compte 25 collaborateurs,.

**Description du poste et des missions**
- Suivi d’un portefeuille client existant nécessitant des points réguliers (1 à 2 points minimum par an) pour:

- Veiller à la conformité du parcours clients (réactualisation de la connaissance patrimoniale, du profil investisseur du client et tous autres documents réglementaires).
- Vérifier l’adéquation des stratégies mises en place aux besoins et objectifs du clients.
- Suivre l’évolution du portefeuille notamment financier du client et en optimiser régulièrement l’allocation de façon à répondre à ses objectifs de rendement à moyen et long terme.
- Générer des opérations additionnelles afin de couvrir tous les besoins du client (Prévoyance, Retraite, Immobilier, défiscalisation etc ).
- Fidéliser nos clients existants et accroitre leur satisfaction.
- Assister le CGP confirmé dans la préparation de dossiers de préconisations clients.

**Profil recherché**

Vous possédez une première expérience sur un poste de Conseiller clientèle en banque, compagnie d’assurance ou cabinet de gestion en patrimoine et avez une appétence pour les produits financiers (assurance vie ).

Nous apprécierons d’autant plus un profil rigoureux, dynamique, à l’écoute et capable évoluer dans ses fonctions.

**Quelques bonnes raisons de rejoindre CF Gestion Privée**
- Un cabinet solide et structuré
- Un accompagnement personnalisé et une formation à nos méthodes de travail
- Un cabinet dynamique et ambitieux
- Un réseau de partenaires reconnus

INDCF

Type d'emploi : Temps plein
Statut : Cadre

Salaire : 22 800,00€ à 25 000,00€ par an

Programmation:

- Du lundi au vendredi

Types de primes et de gratifications:

- Primes

Formation:

- Bac +5 (Master / MBA) (Optionnel)

Expérience:

- Ingénierie patrimonial: 5 ans (Optionnel)

Lieu du poste : Un seul lieu de travail

  • Conseiller en gestion de patrimoine BORDEAUX

    il y a 2 jours

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Gan Patrimoine Temps plein

    du posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoine BORDEAUX (H/F)Description de la missionDevenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine Gan Patrimoine – 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 7 jours

    Bordeaux, France YCOA PATRIMOINE Temps plein

    Dans le cadre de son développement, nous sommes à la recherche d’un conseiller en gestion de patrimoine **indépendant - mandataire.** Le poste est évolutif vers une **association à terme avec le gérant.** Doté(e) d'une aisance relationnelle, d'un esprit entrepreneurial, d'un sens du devoir du conseil, nous vous invitons à rejoindre l'aventure...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France ANATO Gestion Privée Temps plein

    Nous recrutons – Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) Bordeaux & Paris | Présentiel encouragé | Mandataire indépendantDans le cadre du fort développement de notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine à dominante BtoB, nous renforçons nos équipes.Notre ambition : accompagner dirigeants, entreprises et professions libérales avec une...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Bordeaux, France UFIFRANCE Patrimoine Temps plein

    Description de l'entreprise A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader sur son marché depuis plus de 50 ans. Son principal actionnaire est Abeille assurance (ex Aviva). L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,1 milliards d’euros...

  • Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Optélios Groupe Temps plein

    Opteliosrecrute des mandataires en gestion de patrimoine pour notre agence de BordeauxRejoignez ungroupe dynamique en pleine croissance, au service des particuliers et des professionnels.Optelios, cabinet d'affairesspécialisé dans le conseil patrimonial et financier,poursuit son développement.Dans ce cadre, nous recherchons des mandataires en gestion de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Bordeaux

    il y a 2 semaines

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Umpacte - Cabinet de Recrutement Temps plein

    Présentation de la sociétéChez Umpacte, cabinet de recrutement basé à Bordeaux et Paris, nous transformons chaque recrutement en Um-Pacte durable.Nos domaines d'expertise : Sales & Marketing, Finance & Comptabilité, Administration RH et juridique, Logistique & Supply Chain, IT & Digital.Notre mission ? Créer des collaborations positives et durables...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 5 jours

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Afip Expertise et Conseil Temps plein

    AFIP, est un cabinet de Gestion de Patrimoine, implanté en Normandie, en Bretagne/Pays de Loire et en Nouvelle Aquitaine souhaite renforcer sa présence dans le Grand Ouest à travers le recrutement deConseillers en Gestion de Patrimoine indépendants en région Bordelaise.VOS MISSIONS Fournir des conseils personnalisés en matière de gestion de patrimoine...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 6 jours

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Allianz Expertise et Conseil Temps plein

    Description de l'entrepriseNous vous suggérons d'entrer les détails ici.Description du posteNous recrutons un.e Conseiller.ère en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe chez Allianz Expertise et Conseil. À temps plein, vous serez chargé.e d'accompagner nos clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, notamment en élaborant...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France UFF Temps plein

    Description de l'entreprise A l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,7 milliards d'euros d'actifs conseillés pour le compte de ses clients particuliers,...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France UFF Temps plein

    Description de l'entrepriseA l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,7 milliards d'euros d'actifs conseillés pour le compte de ses clients particuliers,...