Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior

il y a 1 semaine

Bordeaux, France CF Gestion privée Temps plein

Pour renforcer ses équipes au siège, à Bordeaux, CF Gestion privée, recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine junior pour accompagner un CGP confirmé dans le suivi d’un portefeuille clients

**CF Gestion Privée en quelques mots.**

CFGP est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine qui accompagne depuis 1993, les chefs d’entreprise et les particuliers aux travers de leurs différentes problématiques : protection sociale, construction, valorisation et transmission du patrimoine, tant financier qu’immobilier.

Département de gestion de patrimoine du Groupe CF, notre cabinet, structuré en plusieurs services, compte 25 collaborateurs,.

**Description du poste et des missions**
- Suivi d’un portefeuille client existant nécessitant des points réguliers (1 à 2 points minimum par an) pour:

- Veiller à la conformité du parcours clients (réactualisation de la connaissance patrimoniale, du profil investisseur du client et tous autres documents réglementaires).
- Vérifier l’adéquation des stratégies mises en place aux besoins et objectifs du clients.
- Suivre l’évolution du portefeuille notamment financier du client et en optimiser régulièrement l’allocation de façon à répondre à ses objectifs de rendement à moyen et long terme.
- Générer des opérations additionnelles afin de couvrir tous les besoins du client (Prévoyance, Retraite, Immobilier, défiscalisation etc ).
- Fidéliser nos clients existants et accroitre leur satisfaction.
- Assister le CGP confirmé dans la préparation de dossiers de préconisations clients.

**Profil recherché**

Vous possédez une première expérience sur un poste de Conseiller clientèle en banque, compagnie d’assurance ou cabinet de gestion en patrimoine et avez une appétence pour les produits financiers (assurance vie ).

Nous apprécierons d’autant plus un profil rigoureux, dynamique, à l’écoute et capable évoluer dans ses fonctions.

**Quelques bonnes raisons de rejoindre CF Gestion Privée**
- Un cabinet solide et structuré
- Un accompagnement personnalisé et une formation à nos méthodes de travail
- Un cabinet dynamique et ambitieux
- Un réseau de partenaires reconnus

INDCF

Type d'emploi : Temps plein
Statut : Cadre

Salaire : 22 800,00€ à 25 000,00€ par an

Programmation:

- Du lundi au vendredi

Types de primes et de gratifications:

- Primes

Formation:

- Bac +5 (Master / MBA) (Optionnel)

Expérience:

- Ingénierie patrimonial: 5 ans (Optionnel)

Lieu du poste : Un seul lieu de travail

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 3 jours

    Bordeaux, France CHAILLOU GESTION PATRIMOINE Temps plein

    PREDICTIS est un acteur majeur dans le courtage de produits financiers en France. Nous apportons un accompagnement, des conseils et des solutions patrimoniales sur mesure à tous nos clients. Notre fort développement, nous amène à rechercher des CONSEILLER(E)S EN GESTION DE PATRIMOINE pour venir renforcer nos équipes. Nous assurons pour chacun des...

  • Conseiller en gestion de patrimoine BORDEAUX

    il y a 3 jours

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Gan Patrimoine Temps plein

    du posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoine BORDEAUX (H/F)Description de la missionDevenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine Gan Patrimoine – 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 jours

    Bordeaux, France ICA PATRIMOINE Temps plein

    Vous aspirez à plus de liberté et d’épanouissement au travail ? Vous souhaitez travailler en télétravail tout en ayant une agence à votre disposition ? **Votre profil nous intéresse !** Devenez _**Commercial en Immobilier Neuf, **_au sein d’un réseau national à **Bordeaux !** **Vos missions**: Vous **Informez,** **Conseillez,** **Accompagnez**...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 jours

    Bordeaux, France ICA PATRIMOINE Temps plein

    Vous aspirez à plus de liberté et d’épanouissement au travail ? Vous souhaitez travailler en télétravail tout en ayant une agence à votre disposition ? **Votre profil nous intéresse !** Devenez _**Commercial en Immobilier Neuf, **_au sein d’un réseau national à **Périgueux !** **Vos missions**: Vous **Informez,** **Conseillez,** **Accompagnez**...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Bordeaux, France UFIFRANCE Patrimoine Temps plein

    Description de l'entreprise A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader sur son marché depuis plus de 50 ans. Son principal actionnaire est Abeille Assurances. L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,1 milliards d’euros d’actifs...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Bordeaux

    il y a 2 semaines

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Umpacte - Cabinet de Recrutement Temps plein

    Présentation de la sociétéChez Umpacte, cabinet de recrutement basé à Bordeaux et Paris, nous transformons chaque recrutement en Um-Pacte durable.Nos domaines d'expertise : Sales & Marketing, Finance & Comptabilité, Administration RH et juridique, Logistique & Supply Chain, IT & Digital.Notre mission ? Créer des collaborations positives et durables...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 4 jours

    Bordeaux, France Recruteur Indépendant Temps plein

    **À propos de l'entreprise**: Gan Patrimoine, leader dans le domaine de la gestion de patrimoine, offre des solutions financières sur mesure à une clientèle diversifiée. Forts de notre expertise et de notre engagement envers nos clients, nous sommes à la recherche d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant pour rejoindre notre équipe...

  • Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Bordeaux, France IFB Temps plein

    _Rejoignez un réseau au service de votre réussite professionnelle !_ - Vous êtes dynamique, avec un fort goût du challenge ? Vous êtes motivé pour intégrer une équipe soudée et bénéficier de formations gratuites, outils, chargés d'affaires dédiés, challenges..._ - N'attendez plus pour changer de vie !_ - Devenez Conseiller en Gestion de...

  • Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Bordeaux, France IFB Temps plein

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  • Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Bordeaux, France IFB Temps plein

    _Rejoignez un réseau au service de votre réussite professionnelle !_ - Vous êtes dynamique, avec un fort goût du challenge ? Vous êtes motivé pour intégrer une équipe soudée et bénéficier de formations gratuites, outils, chargés d'affaires dédiés, challenges..._ - N'attendez plus pour changer de vie !_ - Devenez Conseiller en Gestion de...