Conseiller Patrimonial Senior

Entreprise :Vivez l'expérience Capfinances ! En 2024, plus de 300 conseillers indépendants ont rejoint le premier cabinet de courtage spécialisé en gestion de patrimoine. Créé en 2004, CAPFINANCES réalise une croissance de 25% en 2024 grâce à son réseau de 890 mandataires et ses 18 centres d'affaires.Description du poste : Les missions du...

Nous recherchons un.e collaborateur.rice Conseiller.e Patrimonial pour Septembre 2026. Missions Principales : En tant que Conseiller Patrimonial en CDI, vous êtes responsable de la création, du développement et de la fidélisation d'un portefeuille de clients patrimoniaux. Vous menez des actions de prospection ciblées pour rencontrer votre...

Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016.Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne.GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs.Nous disposons à ce jour d’un réseau à taille...

GRESHAM Banque Privée (marque APICIL Epargne) recherche un Conseiller Patrimonial pour son agence de Nantes. Vous accompagnerez des clients patrimoniaux en CDI, avec formation et tuteur dédié.Vous serez responsable de la création et du développement d’un portefeuille, de l’audit patrimonial et de propositions sur mesure (assurance-vie, PEA,...

Capfinances, filiale du Groupe Premium et leader du courtage en assurance-vie en France, vous invite à rejoindre son réseau de conseillers patrimoniaux et à échanger sur les opportunités professionnelles adaptées à vos ambitions. Une journée immersion vous permettra de découvrir le métier et le modèle de rémunération.Depuis 2004, Capfinances...

Offre n° 7390747Conseiller Patrimonial ( MIA) H/F- Développer un portefeuille de clients patrimoniaux- Analyser les besoins des clients- Dresser un bilan patrimonial- Préconiser des solutions adaptées- Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place- Développer votre réseau de prescripteurs- Fidéliser et accompagner les clients tout au long...

Capfinances, leader de la gestion de patrimoine, propose le poste de Conseiller Patrimonial (MIA) H/F à Nantes. Vous développerez un portefeuille patrimonial, analyserez les besoins des clients et dresserez leur bilan, afin de proposer des solutions adaptées.Une formation ORIAS II gratuite est assurée; vous bénéficierez d’un accompagnement terrain et...

Qui sommes-nous ? EXEIS Conseil, créé en 2009, est un cabinet de conseil opérationnel indépendant qui accompagne les entreprises dans leurs projets de transformation. Basée à Nantes, Toulouse, Paris, Lyon et Niort, l’équipe de plus de 100 consultants intervient dans les secteurs de l’Industrie, la Distribution, la Banque, l’Assurance et les...

Présentation de la sociétéREVELYO est un cabinet d’accompagnement aux transitions professionnelles indépendant et ancré dans son bassin d’emploi.Si vous êtes à l’écoute d’une nouvelle opportunité professionnelle ou si vous cherchez à redéfinir vos objectifs et vos choix de carrière, nous sommes à vos côtés pour révéler vos talents...