Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

il y a 1 jour

Paris, France Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées Temps plein

Le Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées est une banque mutualiste de 1er plan implantée dans l’Aveyron, le Lot, le Tarn et le Tarn-et-Garonne avec son réseau de plus de 754 élus et 297 840 sociétaires. Rejoindre le Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées, c’est l’opportunité d’intégrer un Groupe mutualiste et un réseau de 39 Caisses régionales pleinement engagées dans le développement de leur territoire. Pour vous, tout commence ici Au sein de notre Banque Privée et sous la responsabilité du Directeur de l'Agence Patrimoniale du Département, vous aurez en charge l'accompagnement, la consolidation et le développement de la clientèle patrimoniale d'un groupe d'agences qui vous sera confié. Vos missions : Après un plan d'accompagnement et avec l'appui de votre Manager et des équipes transverses, vous aurez pour missions principales de : Développer et gérer votre portefeuille de clients patrimoniaux par la fidélisation, la recommandation et la prospection, en utilisant les différents canaux de distribution, Accompagner les clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patronomiques (optimisation fiscale, transmission, retraite…etc), Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux, Développer et gérer votre réseau de partenaires (apporteurs d'affaires…), Animer et appuyer les collaborateurs des agences de votre périmètre (réunions d'informations, formation...). Votre Profil : Diplômé(e) d'un Bac + 3 minimum, avec une spécialisation en Gestion de Patrimoine, vous bénéficiez d'une première expérience réussie dans le domaine, et plus globalement dans le domaine bancaire. Vous possédez des qualités d'écoute, de négociation et vous avez le goût du challenge. Soucieux(se) de la satisfaction client, vous êtes reconnu(e) pour vos qualités relationnelles et capacité d'adaptation et d'apprentissage. Fort(e) de cette expérience et accompagné(e) par des parcours de formation adaptés, vous pourrez évoluer sur des métiers d'expertise et/ou de management au sein de notre entreprise sur notre territoire, mais aussi au sein du groupe. Pour vous " Tout commence ici" Et la rémunération ? C'est un sujet important, qui sera bien sûr abordé lors de notre rencontre. Une rémunération fixe, variable et avantages complémentaires. Parce que le handicap ne doit plus être un handicap en entreprise, nous, Caisse Régionale de Crédit Agricole, avons ouvert nos métiers à tous les talents, sans exception. Processus de recrutement : Après la sélection de votre CV, nous vous inviterons à passer des tests en ligne et / ou un entretien vidéo, puis vous serez convié(e) à un entretien avec un chargé des ressources humaines et le manager opérationnel. Type de contrat : CDI * Source : Enquête interne IER (Indice d'Engagement et de Recommandation), 2024 #J-18808-Ljbffr

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France UFF - Conseil en gestion de patrimoine Temps plein

    Description de l'entrepriseA l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,7 milliards d'euros d'actifs conseillés pour le compte de ses clients particuliers,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 24 heures

    Paris, France UFF - Conseil en gestion de patrimoine Temps plein

    Une société de gestion de patrimoine recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine à Paris. Vous serez responsable de la gestion et du développement d'un portefeuille de clients, apportant des conseils financiers adaptés. Le candidat idéal doit avoir au moins 1 an d'expérience, des certifications requises, et un sens aigu du conseil. Ce poste...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Greater Paris Metropolitan Region, France UFF - Conseil en gestion de patrimoine Temps plein

    Description de l'entrepriseA l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans.L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 12,3 milliards d'euros d'actifs sous gestion pour le compte de ses clients particuliers,...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 24 heures

    Paris, France Gan Patrimoine Temps plein

    Description du posteNous cherchons un.e Conseiller/ère en Gestion de Patrimoine pour offrir un accompagnement personnalisé à nos clients. Ce poste à temps plein est totalement en télétravail et implique d'aider les particuliers, professionnels et chefs d’entreprise à définir et à atteindre leurs objectifs financiers. Vos missions incluront...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 11 minutes

    Paris, France Cabinet gestion de patrimoine Temps plein

    **À propos de nous** Notre société est professionnelle, agile et axée sur le relationnel. Points clés de notre environnement de travail: - Bureaux modernes - Repas fourni Vous êtes ambitieux(se), et doté(e) d’un excellent sens relationnel, vous avez le goût du challenge, et de l’atteinte de vos objectifs, vous souhaitez vous épanouir dans un...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Maïdo Patrimoine Temps plein

    Chez Maïdo Patrimoine, nous accompagnons des clients qui cherchent plus qu'un simple produit : une vraie réflexion patrimoniale, construite dans le temps.Cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine basé à Paris, Maïdo Patrimoine accompagne particuliers et entrepreneurs dans la structuration, l'optimisation et la valorisation de leur...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Avenue Bugeaud, Paris, France Cheval Blanc Patrimoine Temps plein

    Description de l'entreprise Cheval Blanc Patrimoine est une société à taille humaine (35 personnes) située dans le 16ème arrondissement à Paris.Cabinet pluridisciplinaire en gestion de patrimoine, nous exerçons 4 principaux métiers : Le conseil en investissement financier, l'intermédiation bancaire (courtage en crédit et assurance), le conseil...

  • Conseiller en gestion de patrimoine INDEPENDANT H/F – PROFILS EXPÉRIMENTÉS

    il y a 6 jours

    Paris, Île-de-France Yutaka patrimoine Temps plein

    CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE INDÉPENDANT (H/F) – PROFILS EXPÉRIMENTÉS (Poste disponible sur toute la France )CE QUE VOUS CHERCHEZ (ET QUE NOUS APPORTONS)4 rendez-vous clients qualifiés exclusifs fournis chaque moisDe vrais rendez-vous, pas des leadsPris et confirmés par notre équipeVous vous concentrez sur le conseil et la signatureChez Yutaka...

  • Conseil en Gestion de Patrimoine

    il y a 5 jours

    Paris 16e, France CHEVAL BLANC PATRIMOINE Temps plein

    **La société : Cheval Blanc Patrimoine**, cabinet de conseil en gestion de patrimoine, 40 collaborateurs, recrute pour ses bureaux du 16ème arrondissement à Paris: **Deux conseillers en gestion de patrimoine & un conseiller en gestion de fortune** Postes basés à Paris 16ème place Victor Hugo. Contrat en CDI (mandataire possible si autonomie et...

  • Stage en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Paris, France AKANE PATRIMOINE Temps plein

    _**Akane Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant à Paris. Aujourd'hui en pleine croissance, Akane souhaite recruter dans le cadre de ce développement un stagiaire en Gestion de Patrimoine.**_ - **Akane Patrimoine est un cabinet de conseil et société à mission qui souhaite notamment à travers son parcours...