Conseiller en Gestion de Patrimoine Référent

il y a 2 semaines

Pau, France Groupama Temps plein

Nous recrutons un Conseiller en Gestion de Patrimoine référent H/F orienté Marché des Entreprises et valorisation patrimoniale complexe sur la région Sud de Groupama d'Oc. Rattaché(e) au Responsable Régional Vie Banque, vous intervenez sur les départements suivants : les Pyrénées-Atlantiques, les Landes, les Hautes-Pyrénées et le Gers. Le lieu de rattachement sera fonction de votre domicile (sur la zone d'intervention). Dans le cadre de vos missions : - Vous développez et suivez un portefeuille dédié constitué de clients "très haut de gamme" et "chefs d'entreprises" en apportant votre expertise. Véritable partenaire, vous élaborez et formalisez des offres sur mesure en analysant les besoins financiers, patrimoniaux et fiscaux dans le cadre d'une démarche globale auprès des clients ou prospects - Vous effectuez le suivi régulier de votre clientèle et procédez aux modifications et aménagements nécessaires ; vous proposez les nouveaux produits dans une démarche de saturation et menez des actions de prospection. - Vous développez et animez les coopérations internes avec l'ensemble des acteurs commerciaux de votre secteur géographique (chargé(e)s de clientèle particuliers et professionnelles, chargé(e)s d'affaires Entreprises et Collectivités et autres Conseillers en Gestion du Patrimoine) ; vous vous imposez comme expert dans votre domaine d'activité. - Vous développez et animez un réseau de prescripteurs professionnels que vous mettez en place et traitez les demandes transmises par le service clientèle patrimoniale de Groupama Assurance Mutuelle et les prescriptions des éventuels partenaires externes. - Vous rendez compte de votre activité et faites remonter à votre N+1 toute information utile.

  • CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE

    il y a 2 semaines

    Pau, France Alphéa Conseil Temps plein

    Vos missions Dans le cadre de son développement régional, CFGP recherche un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine en CDI pour ses cabinets de Pau, Bayonne, Aire sur l’Adour, Nogaro.Rattaché au groupe d’expertise comptable CF (24 cabinets répartis en Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Paris) ; CFGP bénéficie d’un large réseau de professionnels...

  • CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE

    il y a 2 semaines

    Pau, France CFGP Temps plein

    Dans le cadre de son développement régional, CFGP recherche un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine en CDI pour ses cabinets de Pau, Bayonne, Aire sur l’Adour, Nogaro. Rattaché au groupe d’expertise comptable CF (24 cabinets répartis en Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Paris) ; CFGP bénéficie d’un large réseau de professionnels lui...

  • Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Pau, Nouvelle-Aquitaine, France LARTIGAU CHRISTOPHE Temps plein

    À propos de l'entreprise :Dans le cadre de son développement, un cabinet d'agent général Allianz recherche un(e) gestionnaire de patrimoine et assurance de personnes expérimenté(e).À propos du poste :Vous intervenez auprès d'une clientèle de particuliers, de professionnels et de TNS sur les sujets suivants :Protection sociale (santé, prévoyance,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Référent

    il y a 2 semaines

    Pau, France Groupama Temps plein

    Nous recrutons un Conseiller en Gestion de Patrimoine référent H/Forienté Marché des Entreprises et valorisation patrimoniale complexesur la région Sudde Groupama d'Oc. Rattaché(e) au Responsable Régional Vie Banque, vous intervenez surles départements suivants : les Pyrénées-Atlantiques, les Landes, les Hautes-Pyrénées et le Gers. Lelieu de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Référent

    il y a 6 jours

    Pau, France Groupama d'Oc Temps plein

    Nous recrutons un Conseiller en Gestion de Patrimoine référent H/F orienté Marché des Entreprises et valorisation patrimoniale complexe sur la région Sud de Groupama d'Oc. Rattaché(e) au Responsable Régional Vie Banque, vous intervenez sur les départements suivants : les Pyrénées-Atlantiques, les Landes, les Hautes-Pyrénées et le Gers. Le lieu de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 5 jours

    Pau, France ASTORIA FINANCE Temps plein

    **Vous êtes passionné par la gestion de patrimoine, nous vous proposons de rejoindre l'aventure Astoria Finance !** Créé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 11,2 milliards d’euros d’encours. Basé en Île-de-France, en...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Référent

    il y a 6 jours

    Pau, Nouvelle-Aquitaine, France Groupama Temps plein

    Informations générales Entité de rattachement Depuis plus de 100 ans, le Groupe Groupama, fonde son action sur des valeurs humanistes autour d'une raison d'être : « Nous sommes là pour permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance ».Pour cela, Groupama s'appuie sur des communautés d'entraide, humaines, proches et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 2 semaines

    Pau, France Hays Temps plein

    Le Conseiller en gestion de patrimoine est un véritable chef d'entreprise, dynamique et ambitieux. Il propose à ses clients et prospects (particuliers et chefs d'entreprise) par le biais d'un conseil patrimonial personnalisé, les produits du Groupe, régulièrement salués par la presse, mais également une large gamme de produits financiers issus de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Référent

    il y a 4 jours

    Pau, France Groupama Temps plein

    Nous recrutons un Conseiller en Gestion de Patrimoine référent H/F orienté Marché des Entreprises et valorisation patrimoniale complexe sur la région Sud de Groupama d'Oc.Rattaché(e) au Responsable Régional Vie Banque, vous intervenez sur les départements suivants : les Pyrénées-Atlantiques, les Landes, les Hautes-Pyrénées et le Gers.Le lieu...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 2 semaines

    Pau, France HAYS Temps plein

    Le Conseiller en gestion de patrimoine est un véritable chef d'entreprise, dynamique et ambitieux. Il propose à ses clients et prospects (particuliers et chefs d'entreprise) par le biais d'un conseil patrimonial personnalisé, les produits du Groupe, régulièrement salués par la presse, mais également une large gamme de produits financiers issus de...