Consultant en Gestionnaire de Patrimoine F/H
il y a 2 jours
Qui sommes-nous ? Kereis Expertises, près de 90 collaborateurs avec des sites à Lille (siège), Paris, Marseille, Sainte-Maxime, Fréjus, Lyon, Aix-les-Bains & Grenoblez spécialisée dans le courtage en protection sociale individuelle et collective, épargne, retraite, IARD et gestion de patrimoine. Kereis Expertises est en plein essor avec des projets de croissance externe et d'expansion géographique en France. Kereis Expertises est une filiale du Groupe Kereis (1 700 collaborateurs), acteur européen de référence du courtage en assurances de personnes. Concrètement, quelles seront vos missions? Rattaché-e au Directeur du Business Développement, vous serez responsable du portefeuille clients qui vous sera confié (entrepreneurs, individuels, artisans/commerçants, professions libérales). Vous commercialisez, dans le cadre d’une approche globale, les services en assurances de personnes (santé et prévoyance) et d’épargne (retraite et placements). Vous êtes capable d’accompagner vos clients initialement équipés de produits de prévoyance et de retraite vers des thématiques d’investissements financiers et immobiliers (assurance‑vie, SCPI, private equity, …). Vous procédez au recueil des besoins de vos clients et vous leur proposez des solutions adaptées, dans le respect de la réglementation. Vous assurez un accompagnement personnalisé et régulier afin de développer et fidéliser ce portefeuille. Enfin, vous pilotez et suivez votre portefeuille en synergie avec l’équipe back‑office commerciale et les différentes équipes support grâce à une présence d’au moins 3 jours par semaine dans les locaux du cabinet. Ce Poste Vous Offre La Possibilité De Rejoindre un groupe en plein essor qui poursuit sa stratégie de diversification, distribution et digitalisation en France et à l’international ; Faire partie d’une entreprise où vous pourrez faire carrière et avoir des perspectives d’évolution. Et vous ? Une expérience minimum de 5 ans en gestion de patrimoine sur un poste similaire au contact de professions libérales et de chefs d’entreprise vous permettra de vous positionner en véritable conseil et de contribuer au développement de la direction. Vous maitrisez les régimes obligatoires (CARMF, CARPIMKO, CAVP…) et supplémentaires (Madelin, prévoyance, santé) et êtes capable de vulgariser des notions techniques. Idéalement vous disposez du statut de CIF, le cas échéant nous sommes prêts à vous accompagner pour l’obtenir. Vous appréciez une certaine autonomie dans la relation commerciale, vous savez gérer vos priorités, identifier les points de vigilance et animer une relation client via des échanges en distanciel (visio ou téléphone). Vos qualités relationnelles et votre orientation solution, associées à votre appétence pour la négociation vous permettent de vous imposer naturellement comme l’interlocuteur privilégié d’une clientèle exigeante. Ce Que Nous Vous Proposons Une Carte Titre Restaurant de 10€/jour prise en charge à 60% par Kereis Expertises ; Un équilibre vie personnelle/professionnelle avec : Des horaires flexibles, Du télétravail, Des RTT, des congés d’ancienneté et un CET ; Et un CSE qui prend soin de vous #J-18808-Ljbffr
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Consultant en Gestionnaire de Patrimoine F/H
il y a 2 jours
Aix-les-Bains, France Kereis Solutions Temps pleinQui sommes-nous ? Kereis Expertises, près de 90 collaborateurs avec des sites à Lille (siège), Paris, Marseille, Sainte‑Maxime, Fréjus, Lyon, Aix‑les‑Bains & Grenoble est spécialisée dans le courtage en protection sociale individuelle et collective, épargne, retraite, IARD et gestion de patrimoine. Kereis Expertises est en plein essor avec des...
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Consultant en Gestionnaire de Patrimoine F/H
il y a 2 semaines
Aix-les-Bains, Auvergne-Rhône-Alpes, France Kereis Expertises Temps pleinQui sommes-nous ?Kereis Expertises, près de 90 collaborateurs avec des sites à Lille (siège), Paris, Marseille, Sainte-Maxime, Fréjus, Lyon, Aix-les-Bains & Grenoble est spécialisée dans le courtage en protection sociale individuelle et collective, épargne, retraite, IARD et gestion de patrimoine.Kereis Expertises est en plein essor avec des projets...
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Consultant en Gestionnaire de Patrimoine F/H
il y a 2 semaines
Aix-les-Bains, Auvergne-Rhône-Alpes, France Kereis Solutions Temps pleinQui sommes-nous ?Kereis Expertises, près de 90 collaborateurs avec des sites à Lille (siège), Paris, Marseille, Sainte-Maxime, Fréjus, Lyon, Aix-les-Bains & Grenoble est spécialisée dans le courtage en protection sociale individuelle et collective, épargne, retraite, IARD et gestion de patrimoine.Kereis Expertises est en plein essor avec des projets...
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Gestionnaire patrimoine financier
il y a 8 heures
Les Gonds, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinPorté par un réseau d’agents implanté sur l’ensemble du territoire National au plus proche de ses clients, le groupe a toujours apporté des solutions patrimoniales. Fort de son histoire et de son expérience, j’accompagne mon client dans sa croissance d’acteur majeur du marché patrimonial par le recrutement d’un gestionnaire patrimoine...
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Gestionnaire Copropriété
il y a 8 heures
Aix-les-Bains, France Adsearch Temps pleinLe job - EN BREF - Gestionnaire Copropriété F/H - CDI - Aix-Les-Bains (73) - 38-40K€ + variable très intéressant Notre client, régie immobilière nationale importante, recherche un(e) Gestionnaire Copropriété H/F pour leur agence basée à Aix-Les-Bains (73). Intégré(e) au sein d'une équipe dynamique et motivante, vous serez en charge...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 3 jours
Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Gan Patrimoine Temps pleinDevenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine Gan Patrimoine – 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier.450...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 3 jours
Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France UFF - Conseil en gestion de patrimoine Temps pleinDescription de l'entrepriseL'Union Financière de France (UFF) est un acteur de référence du conseil en gestion de patrimoine en France. Depuis plus de 50 ans, l'UFF accompagne ses clients particuliers et professionnels dans la structuration, la valorisation et la transmission de leur patrimoine, grâce à une approche globale, personnalisée et...
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Gestionnaire de Paie H/F
il y a 8 heures
Aix-les-Bains, France Kolibri Consulting Temps pleinDescriptif du poste Je suis Yoann, Consultant spécialisé en Expertise Comptable, et je recherche un Gestionnaire de Paie (H/F) pour notre client basé à Aix-les-Bains (73).Ce cabinet composé d'une vingtaine de collaborateurs propose un environnement de travail très attractif avec :2 jours de Télétravail (3 jours avec de l'ancienneté)Rémunération...
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Consultant en Gestion de Patrimoine — Autonomie
il y a 2 jours
Aix-les-Bains, France Kereis Solutions Temps pleinUne entreprise de courtage en assurances à Aix-les-Bains recherche un responsable de portefeuille clients. Le candidat idéal a au moins 5 ans d'expérience en gestion de patrimoine, principalement avec des professions libérales et des chefs d'entreprise. Les principales responsabilités incluent la commercialisation de services d'assurances de personnes...
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Aix-les-Bains, France AXA en France Temps pleinDescription du posteAXA Prévoyance & Patrimoine recherche des Inspecteurs/Inspectrices Commerciaux pour renforcer son équipe. Ce poste à temps plein implique d'accompagner nos agents généraux et réseaux de distribution dans le développement de leur portefeuille client. Vous serez chargé.e de recruter de nouveaux agents, de promouvoir les solutions...
