Banquier d'affaires financements structurés f/h
il y a 2 jours
Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes Banque d'investissement & financement Banquier d'affaires financements structurés f/h New 04 décembre Rhône, Lyon-3e-Arrondissement CDI La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, Banque Régionale et Coopérative, est un acteur majeur sur son territoire. Appartenant au 2ème groupe bancaire français BPCE, elle a su construire son développement en mettant au cœur de la relation client ses valeurs de proximité, de réactivité et d'innovation. Au sein de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, vous rejoindrez la Direction des Grandes Entreprises et Ingénieries Financières. Labélisée Great Place To Work © en 2025, BPAURA favorise l'intégration des jeunes et des profils plus expérimentés. Elle prouve au quotidien son dynamisme et son esprit d'innovation en accompagnant les projets des clients Particuliers, Agriculteurs, Professionnels, PME, ETI ou grands groupes. Poste et missions Le Banquier d'Affaires Financements Structurés prend en charge l'origination et l'exécution en autonomie d'opérations de financements structurés de type LBO, transmission et croissance externe afin d'accompagner des clients ETI en tant qu'arrangeur. Vos missions Analyser, structurer et rédiger l'offre (Mandat et Term-Sheet en lien avec le service Ingénierie Juridique dédié) Négocier avec les clients/prospects de la Banque, les fonds d'investissement, boutiques M&A et avocats Rédiger la note comité à destination des Comités de Crédits Présenter les dossiers en Comité de Crédits Mettre en place les crédits (en lien avec le service Ingénierie Juridique dédié, concernant la partie contrat de crédit, sûretés, convention de subordination...), prendre le lead sur l'animation du pool bancaire, organiser la préparation et le closing des opérations (en lien avec l'Agency) Mettre en place la syndication bancaire dans le cadre des prises fermes en lien avec l'Agency Gérer et animer un portefeuille d'agents en lien avec l'Agency Prendre en charge le suivi du contrat durant toute sa durée (contacts clients, suivi des engagements, traitement des demandes de waivers, animation du pool bancaire) Entretenir son réseau d'apporteurs d'affaires : M&A, Fonds d'investissement Qualifications De formation supérieure BAC+5 (ESC, Ingénieur, Master Banque), vous disposez d'une expérience réussie minimum de 6 ans en finance d'entreprise (coverage, banquier conseil auprès d'ETI) et 3 ans minimum sur ce même type de missions (Financements structurés ou private equity) Vous maîtrisez l'analyse et la modélisation financière Vous possédez de très bonnes connaissances juridiques spécifiques aux financements structurés. Vous êtes à l'aise pour rédiger avec un bon esprit de synthèse Vous avez démontré de très bonnes aptitudes commerciales, de négociation et d'assertivité Vous êtes reconnu(e) pour votre capacité à travailler en équipe, votre adaptabilité face à une grande diversité d'interlocuteurs et votre sens des priorités Vous êtes rigoureux(se), autonome, fiable et persévérant(e) Votre anglais est courant Autres offres Banque d'investissement & financement #J-18808-Ljbffr
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Banquier d'Affaires Financements Structurés F/H
il y a 2 jours
Lyon, France Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes Temps pleinBanquier d'Affaires Financements Structurés F/H Join to apply for the Banquier d'Affaires Financements Structurés F/H role at Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes. La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, Banque Régionale et Coopérative, est un acteur majeur sur son territoire. Appartenant au 2ème groupe bancaire français BPCE, elle a su construire...
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Banquier d'Affaires – Financements Structurés pour ETI
il y a 2 semaines
Lyon, France Handibanque.fr Temps pleinUne banque régionale recherche un Banquier d'Affaires Financements Structurés pour assurer l'origination et l'exécution de financements de type LBO. Le candidat idéal devra avoir au moins 6 ans d'expérience en finance d'entreprise, être capable d'analyser et de modéliser des options financières, et détenir d'excellentes compétences en négociation....
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Banquier d’Affaires – Financements Structurés | Télétravail
il y a 2 semaines
Lyon, France Banque Populaire Temps pleinUne banque leader à Lyon recherche un Banquier d’Affaires Financements Structurés pour gérer l'origination et l'exécution d'opérations complexes. Le candidat doit posséder au moins 6 ans d'expérience en finance d'entreprise, maîtriser l'analyse et la modélisation financières, et avoir de solides compétences commerciales. Ce poste offre un cadre...
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Banquier d'Affaires Financements Structurés F
il y a 2 jours
Lyon, France Handibanque.fr Temps pleinDescriptif du posteLa Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, Banque Régionale et Coopérative, est un acteur majeur sur son territoire. Appartenant au 2ème groupe bancaire français BPCE, elle a su construire son développement en mettant au cœur de la relation client ses valeurs de proximité, de réactivité et d'innovation.Au sein de la Banque...
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Banquier d’Affaires Financements Structurés F
il y a 2 jours
Lyon, France Banque Populaire Temps pleinPoste et missionsLe Banquier d’Affaires Financements Structurés prend en charge l’origination et l’exécution en autonomie d’opérations de financements structurés de type LBO, transmission et croissance externe afin d’accompagner des clients ETI en tant qu’arrangeur.Vos missionsAnalyser, structurer et rédiger l’offre (Mandat et Term-Sheet...
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Banquier d'Affaires Financements Structurés F/H
il y a 4 jours
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes Temps pleinLa Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, Banque Régionale et Coopérative, est un acteur majeur sur son territoire. Appartenant au 2ème groupe bancaire français BPCE, elle a su construire son développement en mettant au cœur de la relation client ses valeurs de proximité, de réactivité et d'innovation.Au sein de la Banque Populaire Auvergne Rhône...
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Banquier d'Affaires Financements Structurés H/F
il y a 5 jours
Lyon, France Banque Populaire Temps pleinDescription de l'entreprise La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, Banque Régionale et Coopérative, est un acteur majeur sur son territoire. Appartenant au 2ème groupe bancaire français BPCE, elle a su construire son développement en mettant au coeur de la relation client ses valeurs de proximité, de réactivité et d'innovation. Au sein de la...
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Assistant Banquier Privé
il y a 5 jours
Lyon 2e, France FAB Talents Temps pleinFAB Talents est le spécialiste du recrutement en Finance, Assurance et Banque. Nous recherchons pour notre client, une banque de renom, un Assistant banquier privé H/F dans le cadre d’un CDD de deux mois, basé à Lyon. La direction régionale Centre-Est recherche pour son pôle Middle-Office Banque Privée situé à Lyon (69002) un Assistant banquier...
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Assistant Banquier Privé
il y a 2 semaines
Lyon 2e, France FAB Talents Temps pleinFAB Talents est le spécialiste du recrutement en Finance, Assurance et Banque. Nous recherchons pour notre client, une banque de renom, un Assistant banquier privé H/F dans le cadre d’un CDD de plusieurs mois, basé à Lyon. La direction régionale Centre-Est recherche pour son pôle Middle-Office Banque Privée situé à Lyon (69002) un Assistant...
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Assistant Banquier Privé
il y a 7 jours
Lyon 2e, France FAB Talents Temps pleinFAB Talents est le spécialiste du recrutement en Finance, Assurance et Banque. Nous recherchons pour notre client, une banque de renom, un Assistant banquier privé H/F dans le cadre d’un CDD de deux mois, basé à Lyon. La direction régionale Centre-Est recherche pour son pôle Middle-Office Banque Privée situé à Lyon (69002) un Assistant banquier...
