Conseiller Patrimoine Privé — Banque

Une grande banque française cherche un conseiller bancaire à Montauban pour développer un portefeuille client et proposer des solutions d'épargne et d'assurance. Vous serez responsable de l'analyse des besoins des clients, en assurant une relation de confiance. La mission inclut également la prospection active et la présentation de produits bancaires...

New 30 décembre Tarn-et-Garonne, Montauban CDI Vous êtes l’interlocuteur privilégié au service d’une clientèle exigeante nécessitant un niveau d’expertise élevé. Vous proposez et commercialisez des produits et services de banque, d’épargne et d’assurance complexes (OPC, titres, portefeuilles d’actions…) en apportant à vos clients vos...

Informations générales Entité Filiale du Groupe Crédit Agricole depuis 2003, LCL est une banque nationale avec plus de 1600 implantations, qui accompagne 6 millions de clients particuliers, professionnels ou privés. Elle est la banque d'une entreprise sur 3.LCL poursuit son ambition de devenir la banque assurance de référence en ville en étant...

Vous souhaitez rejoindre le 1er réseau salarié multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et en Protection Sociale ?Nous recherchons un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, ayant une expérience significative dans l'idéal au moins 3 ans dans le domaine de la Gestion de Patrimoine et une très bonne maitrise de l'analyse...

Intégrez nos équipes partout en France, en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, où votre mission sera d'élever la gestion de patrimoine à un niveau exceptionnel, à la fois pour fidéliser et développer notre clientèle. Voici votre rôle : - Analyse Patrimoniale Approfondie : Réalisez des diagnostics complets pour identifier les...

Rattaché à l'Inspecteur, vous prenez en charge un portefeuille de 100 clients Particuliers Haut de Gamme et TNS sur le secteur de Montauban (82) et vous êtes garant du développement de votre activité.A ce titre vos principales missions seront les suivantes : - Gérer et développer un portefeuille de 100 clients Particuliers Haut de Gamme et de TNS-...

Responsabilités Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l’ensemble de la gamme de produits commercialisée par notre client. Gérez et développez le portefeuille, porté par la stratégie de notre client qui met à votre disposition des...

Vous recherchez une opportunité unique de carrière dans un environnement où l'indépendance est valorisée, tout en bénéficiant d' un accompagnement constant ? Ce poste de Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant vous permettra de jouer un rôle clé dans l'accompagnement financier de vos clients tout en étant l'acteur de votre propre...

Notre partenaire conseille et distribue des solutions de gestion de patrimoine, développe son expertise dans les métiers de l'assurance de personnes en s'appuyant sur un large réseau de Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants. C'est une marque de référence depuis plus de 100 ans, présente sur des activités d'assurance-vie et de...

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