Conseiller clientèle privée H/F

il y a 2 jours

Montauban, France LCL Temps plein

New 30 décembre Tarn-et-Garonne, Montauban CDI Vous êtes l’interlocuteur privilégié au service d’une clientèle exigeante nécessitant un niveau d’expertise élevé. Vous proposez et commercialisez des produits et services de banque, d’épargne et d’assurance complexes (OPC, titres, portefeuilles d’actions…) en apportant à vos clients vos conseils juridiques et fiscaux. Véritable partenaire dans leurs réflexions et en plaçant la satisfaction client au cœur de vos préoccupations, vous construisez avec eux une relation de confiance qui vous permettra de proposer des produits et services en accord avec leurs besoins dans un objectif d’accompagnement à long terme et d’optimisation de leur patrimoine. 3 raisons de nous rejoindre Intégrer une entreprise, 100% orientée vers la satisfaction de ses clients et qui agit pour la société Partager notre vision que l’humain a de l’avenir et que la banque de demain se doit d’être inclusive Progresser au sein d’une grande entreprise et d’un groupe international (Crédit Agricole) Vos missions Accompagner et développer un portefeuille diversifié par des actions de prospection et du conseil Détecter les besoins de vos clients et effectuer l’analyse patrimoniale dans son ensemble Proposer et présenter précisément (mise en valeur et négociation) des offres bancaires et assurantielles classiques adaptées aux besoins des clients (mandat de gestion, produits de capitalisation, produits de diversification, crédits patrimoniaux…) Proposer et présenter des produits élaborés et plus spécifiques tels que l’assurance-vie ou la gestion sous mandat Conseiller tout en portant une attention particulière à la maîtrise des risques et à la rentabilité globale de la relation Personnaliser et adapter vos conseils en vous appuyant sur l’outil intelligent Solutions épargnes Votre environnement et évolution Vous intégrez une agence collaborative, au plus proche de nos clients que vous conseillez en agence ou à distance (visioconférence, vente et signature à distance). Vous travaillerez en étroite collaboration avec l’ensemble des conseillers de votre agence et votre manager qui vous accompagneront également durant votre intégration. Parce que la relation client est notre cœur de métier, votre expérience sur la clientèle privée et votre implication vous permettront de progresser vers des fonctions au sein du pôle Banque privée LCL ou, vers des fonctions plus transverses ou managériales. Comment nous traitons les candidatures Le processus de recrutement comporte, pour ce poste, 3 étapes: Réalisation d’un test adapté à votre métier Entretien avec un recruteur (RH) Entretien avec un manager (métier) Notre ambition Devenir la première banque urbaine n°1 de la satisfaction client 100% digitale et 100% humain Éligibilité Vous avez une 1ère expérience réussie en Gestion de patrimoine et êtes titulaire d'un diplôme Bac +3 / Bac +5 Vous êtes titulaire d'un Bac +5 avec spécialisation Gestion de patrimoine et avez eu un 1er contact avec la Banque via une alternance ou un stage Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. #J-18808-Ljbffr

  • Conseiller Clientèle Privée H/F

    il y a 2 semaines

    Montauban, Occitanie, France LCL Temps plein

    Informations générales Entité Filiale du Groupe Crédit Agricole depuis 2003, LCL est une banque nationale avec plus de 1600 implantations, qui accompagne 6 millions de clients particuliers, professionnels ou privés. Elle est la banque d'une entreprise sur 3.LCL poursuit son ambition de devenir la banque assurance de référence en ville en étant...

  • Conseiller Clientèle Particuliers Bancaire H/F

    il y a 1 semaine

    Montauban, France FAB Group Temps plein

    En tant que Conseiller Clientèle Particuliers, vous effectuerez les missions suivantes :-Développer son portefeuille par la prospection et la recommandation-Rencontrer sa clientèle et comprendre ses besoins, établir un diagnostic économique et financier de leur situation afin d'engager un courant d'affaires et faire appel si nécessaire à un...

  • Conseiller clientèle Particuliers H/F

    il y a 3 jours

    Montauban, Occitanie, France LCL Temps plein

    Informations générales Entité Filiale du Groupe Crédit Agricole depuis 2003, LCL est une banque nationale avec plus de 1600 implantations, qui accompagne 6 millions de clients particuliers, professionnels ou privés. Elle est la banque d'une entreprise sur 3.LCL poursuit son ambition de devenir la banque assurance de référence en ville en étant...

  • Chargé de Clientèle Particuliers

    il y a 2 semaines

    Montauban, Occitanie, France f-7818-4dc6-89d0-fb046ad2b21c Temps plein

    du posteIntitulé du posteChargé de Clientèle Particuliers - NEGREPELISSE (82) H/FDescription de la missionLa proximité, la responsabilité et la solidarité sont des valeurs qui vous correspondent ? Alors la suite peut vous intéresser Nous recrutons un(e)Chargé(e) de Clientèle Particulierspour notre agence deNègrepelisse (82) en CDI. Vos missions...

  • Vendeur Conseiller Clientèle

    il y a 4 jours

    Montauban, France POOLS CASH PISCINES Temps plein

    Nous recherchons pour le magasin CASH PISCINES de Montauban un vendeur(se) polyvalent(e), conseiller ou une conseillère clientèle dynamique et motivé(e) pour rejoindre notre équipe. Vous serez le premier point de contact pour nos clients, jouant un rôle clé dans la satisfaction et la fidélisation de notre clientèle. Nous proposons dans un premier...

  • Conseiller(E) ClientÈle

    il y a 2 semaines

    Montauban, France Artisanat Temps plein

    **Le contrat**: CDD (Contrat à durée déterminée) - Salaire - 26455.00€ - Avantages - Mutuelle, titre-restaurant, RTT Date de prise de fonction : 07.10.2024 - Lieu - MONTAUBAN Recherche conseiller clientèle pour le Tarn-et-Garonne **Présentation de l’établissement**: La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région Occitanie /...

  • Conseiller Patrimoine Privé — Banque

    il y a 2 jours

    Montauban, France LCL Temps plein

    Une banque de renom recherche un conseiller en gestion de patrimoine à Montauban. Le candidat idéal aura une première expérience dans le domaine et un diplôme Bac +3 / Bac +5. Il accompagnera des clients en leur proposant des solutions financières adaptées tout en développant un portefeuille diversifié. L'approche centrée sur la satisfaction client...

  • Conseiller Privé – Patrimoine

    il y a 2 jours

    Montauban, France Crédit Agricole Group Temps plein

    Une grande banque française cherche un conseiller bancaire à Montauban pour développer un portefeuille client et proposer des solutions d'épargne et d'assurance. Vous serez responsable de l'analyse des besoins des clients, en assurant une relation de confiance. La mission inclut également la prospection active et la présentation de produits bancaires...

  • Conseiller de Clientèle Des Professionnels

    il y a 3 jours

    Montauban, France Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**: Conseiller Valentin qui vient de monter son entreprise dans le bâtiment et qui souhaite faire un premier point sur ses résultats, accompagner Sarah, avocate, qui souhaite financer sa résidence principale, ou encore aider Jacques, gérant d’une concession automobile, qui souhaite investir dans d’autres affairesAu...

  • Conseiller Expérimenté en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 6 jours

    Montauban, Occitanie, France Allianz France Temps plein

    Vous souhaitez rejoindre le 1er réseau salarié multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et en Protection Sociale ?Nous recherchons un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, ayant une expérience significative dans l'idéal au moins 3 ans dans le domaine de la Gestion de Patrimoine et une très bonne maitrise de l'analyse...