Conseiller en gestion de patrimoine H/F
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Overview
Humanis Partners, cabinet de conseil et d'accompagnement 360°, recherche pour son client : un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F. Notre client est une filiale d'un groupe d'assurances, spécialisée dans l'optimisation de la fiscalité, l'organisation de la succession, la valorisation du patrimoine, la protection de la famille ainsi que la préparation à la retraite. Son organisation commerciale permet des relations de proximité avec la clientèle, et un fort niveau d'autonomie pour les collaborateurs.
Responsibilities
- Votre mission : prendre en charge, fidéliser et développer un portefeuille client significatif (environ 150 comptes) à fort potentiel confié sur votre zone géographique.
- Véritable expert patrimonial, conseiller et vendre des solutions patrimoniales et immobilières de premier rang, auprès d'une clientèle de particuliers et de professionnels, avec laquelle vous développez une relation de forte proximité.
- Contribuer à l'accompagnement du développement d'activité en proposant une gamme de produits large comprenant des solutions de retraite, d'assurance vie, de prévoyance et de défiscalisation immobilière.
- Travailler en tant que collaborateur autonome, avec le soutien d'un grand groupe et l'accompagnement (commercial, marketing, outils, juridique, terrain, etc.).
- Déployer une démarche d'excellence et développer son expertise métier.
Ce que nous proposons
- Exercer en tant qu'expert patrimonial et proposer une gamme de produits large (retraite, assurance vie, prévoyance, défiscalisation immobilière).
- Statut de collaboration avec grande autonomie dans les actions commerciales et la gestion quotidienne.
- L'accompagnement d'un grand groupe au quotidien (commercial, marketing, outils, juridique, terrain) pour optimiser votre activité.
- Recherche de l'excellence par un accompagnement poussé vers l'expertise métier.
Pré-requis du poste
Le profil recherché
- Issu(e) d'une formation commerciale ou financière, vous justifiez d'une solide expérience terrain réussie idéalement dans le milieu de la banque/assurances/finances.
- Véritable expert métier et développeur commercial, vous connaissez parfaitement votre tissu économique et êtes à même de développer votre clientèle de manière directe et indirecte.
- Entrepreneur dans l'âme, vous recherchez une autonomie de fonctionnement tout en bénéficiant du support et de la notoriété d'un grand groupe.
- Si vous êtes intéressé(e) ou si vous connaissez une personne susceptible de l'être, contactez nous
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
Il y a 3 jours
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Alternance - Analyste en gestion de patrimoine junior (H/F)
Il y a 3 jours
Maisons-Alfort, Ile-of-France Studi CFA Temps plein 504 € - 1 867 € CDDCette opportunité s'adresse exclusivement aux candidats souhaitant suivre une formation en alternance avec Studi, l'école 100% en ligne. Seules les candidatures correspondant à ce projet pourront être étudiées. Pré-requis pour candidater : • être éligible à l'apprentissage ; • avoir entre 16 et 29 ans ; • être autorisé(e) à travailler en...
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Il y a 6 jours
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Il y a 1 semaine
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Maisons-Alfort, Île-de-France Ville Leslilas Temps pleinResponsable des secteurs et adjoint au responsable de la régie espaces verts - H/F Ville de Maisons-Alfort Cette offre est présentée parAurélie Sousa Maceira, Conseillère recrutement et fidélisation des talents Présentation A deux pas de Paris, sur les bords de Marne,
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Il y a 3 semaines
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