Conseiller en gestion de patrimoine

il y a 1 jour

Nancy, France Cabinet Primat Temps plein

Cabinet de conseil en gestion de patrimoine, le CABINET PRIMAT propose à une clientèle de particuliers, de chefs d’entreprise et de professions libérales, des solutions patrimoniales répondant aux préoccupations des clients (l’épargne, la retraite, la prévoyance, l’immobilier et l’optimisation fiscale, l'épargne salariale…) Afin de poursuivre notre développement, nous recherchons des personnes motivées à créer leurs activités de consultant en gestion de patrimoine à travers un statut d’indépendant. Secteur NANCY / EPINAL / LUDRES / TOUL / METZ / VERDUN Vos missions Développer votre portefeuille Analyser la situation patrimoniale de vos prospects Élaborer et présenter une stratégie globale répondant aux objectifs / préoccupations à la suite de votre analyse Effectuer un suivi clients de qualité apportant une vraie valeur ajoutée Vos compétences Plus que des diplômes, nous recherchons des personnes dotées d’un excellent état d’esprit, avec des valeurs humaines solides, de bonnes capacités d’adaptation nécessaires à l'apprentissage d'un métier qui peut être nouveau pour vous, mais tellement passionnant et enrichissant. Vous êtes expérimenté et issu des domaines de l’assurance, du courtage ou de l’immobilier ? c’est un plus En reconversion professionnel avec un excellent état d’esprit ? C'est pour vous une opportunité Toutes les candidatures seront étudiées. Avantages Être consultant indépendant chez CABINET PRIMAT ne signifie pas exercer le métier seul. Nous vous accompagnons dans le développement de votre activité et nous vous formons pour vous donner toutes les clés de la réussite 🚀 Vous pourrez travailler en autonomie ou en équipe, en bénéficiant d'une réelle synergie Votre rémunération sera attractive et non plafonnée, récompensant vos performances de conseiller en gestion de patrimoine. Vous avez bien relu l'annonce et vous vous reconnaissez dans ce futur métier, n’hésitez pas, postulez #J-18808-Ljbffr

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 jour

    Nancy, France Cabinet PRIMAT - Conseils en gestion de patrimoine Temps plein

    Join to apply for the Conseiller en gestion de patrimoine role at Cabinet PRIMAT - Conseils en gestion de patrimoine. 2 weeks ago. Be among the first 25 applicants. Base pay range Cabinet de conseil en gestion de patrimoine, le CABINET PRIMAT propose à une clientèle de particuliers, de chefs d’entreprise et de professions libérales, des solutions...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 jours

    Nancy, Grand Est, France Cabinet LIBERTY PATRIMOINE Temps plein

    Description de l'entrepriseLe cabinet LIBERTY PATRIMOINE fait partie du prestigieux réseau MAGNACARTA, reconnu comme l'un des leaders indépendants dans la gestion et le conseil en patrimoine avec plus de 75 agences. Nous accompagnons nos clients dans les aspects fiscaux, juridiques, financiers et sociaux de leur patrimoine, qu'il soit privé ou...

  • Conseiller Expert en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 jours

    Nancy, France LIBERTY PATRIMOINE Temps plein

    Une entreprise de gestion financière recherche un Conseiller en gestion de patrimoine à Nancy. Le rôle nécessite de développer et fidéliser la relation client, établir des bilans patrimoniaux, et organiser un réseau professionnel. Une expérience de 24 mois est indispensable, tout comme un BTS, BUT ou un Master en gestion. La connaissance des...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 2 jours

    Nancy, France Gan Patrimoine Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine ! Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféréde nos clients Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier....

  • Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine financier (H/F)

    il y a 1 jour

    Nancy, France LIBERTY PATRIMOINE Temps plein

    Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine financier (H/F) 54 - NANCY Type de contrat : Profession libérale (emploi non‑salarié) Profil souhaité Expérience 24 mois – expérience indispensable Compétences Développer et fidéliser la relation client – indispensable Etablir le bilan patrimonial d’un client – indispensable Gérer un...

  • Conseiller en gestion de patrimoine indépendant H/F

    il y a 2 semaines

    Nancy, Grand Est, France LIBERTY PATRIMOINE Temps plein

    À propos du posteNous recherchons un ou une Conseiller ou conseillère en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe. En tant que professionnel(le) de la gestion patrimoniale, vous serez chargé(e) d'accompagner les clients dans l'optimisation et la sécurisation de leur patrimoine. Vous intervenez dans un environnement dynamique où votre expertise...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Nancy, France UFIFRANCE Patrimoine Temps plein

    Description de l'entreprise A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader sur son marché depuis plus de 50 ans. Son principal actionnaire est Abeille Assurances (ex Aviva Vie). L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,1 milliards...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 5 jours

    Nancy, Grand Est, France UFF Temps plein

    Description de l'entreprise A l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,7 milliards d'euros d'actifs conseillés pour le compte de ses clients particuliers,...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Nancy, France Cabinet Primat Temps plein

    Cabinet de conseil en gestion de patrimoine, le CABINET PRIMAT propose à une clientèle de particuliers, de chefs d’entreprise et de professions libérales, des solutions patrimoniales répondant aux préoccupations des clients (l’épargne, la retraite, la prévoyance, l’immobilier et l’optimisation fiscale, l'épargne salariale...) Afin de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Nancy, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    **À propos de nous**: Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine. Société solide et innovante, où la qualité de la relation humaine accompagne la performance opérationnelle, où le conseil et la satisfaction client sont au centre de la démarche commerciale. En pleine phase de développement,...