Gestionnaire de patrimoine

Dans le cadre du renforcement de nos équipes, nous recherchons un(e) Gestionnaire de Patrimoine passionné(e) et engagé(e), prêt(e) à accompagner nos clients frontaliers dans leurs projets patrimoniaux avec expertise et intérêt client. 🧠 Vous savez structurer une stratégie patrimoniale intégrant à la fois fiscalité, transmission et optimisation financière ? 📑 Vous maîtrisez les mécanismes de démembrement de propriété et savez les appliquer dans une stratégie client ? 🔍 Vous êtes à l’aise avec les obligations réglementaires liées aux statuts de CIF et IAS dans l’accompagnement de vos clients ? 💻 Les régimes matrimoniaux et les principes de succession n’ont plus de secret pour vous? Alors vous êtes au bon endroit Chez Planifique, vous bénéficierez de rendez-vous clients fournis et de rémunérations déplafonnées, dans un environnement structuré et stimulant. Mener des rendez-vous découverte afin de réaliser des analyses patrimoniales complètes. Présenter les audits et coconstruire les stratégies patrimoniales avec les ingénieurs. Assurer un suivi régulier pour garantir la mise en œuvre des préconisations et instaurer une relation de confiance. 📈 Développement & fidélisation Développer activement votre portefeuille clients et assurer sa fidélisation. Participer au rayonnement de l’entreprise à travers la qualité de vos conseils et votre engagement. 📋 Conformité & reporting Respecter le cadre réglementaire propre à l’activité de conseil en gestion de patrimoine. Réaliser un compte-rendu d’activité rigoureux et structuré. Profil recherché ✅ Structuré(e) et rigoureux(se), vous travaillez avec méthode et organisation. ✅ Autonome et responsable, vous êtes à l’aise pour gérer vos dossiers en toute indépendance. ✅ Excellent relationnel, vous aimez le contact client et avez le sens du service. ✅À l’aise avec les outils numériques et informatiques (Suite Office, Drive). 🎓 Diplôme requis : Bac +2 minimum dans le domaine financier. 📌Expérience exigée :3 ans minimum sur un poste similaire en gestion de patrimoine. 🎓 Habilitations obligatoires Curiosité et autonomie Flexibilité Être force de propositions pour l’amélioration de la structure Cohésion d’équipe Force de travail #J-18808-Ljbffr