Conseiller en gestion de portefeuille H/F
Enregistrez cette offre et organisez votre recherche
Créez un compte gratuit pour enregistrer des offres d'emploi, créer des alertes et revenir à cette liste depuis votre tableau de bord.
En continuant, vous acceptez nos Conditions d’utilisation & Politique de confidentialité.
Offre n° 7431727
Conseiller en gestion de portefeuille H/F / Assurance
Publié le 26 septembre 2026
Gestionnaire en Assurance - Qualité & Relation Client (H/F)Rejoignez une équipe engagée au service de ses clients Vous aimez le contact humain, le travail bien fait et la satisfaction client est au cœur de vos priorités ? Vous souhaitez évoluer dans un environnement bienveillant, dynamique où votre polyvalence et votre sens du service feront la différence ? Alors ce poste est fait pour vous
Votre mission
Véritable interlocuteur privilégié de nos clients, vous assurez un accompagnement de qualité tout au long de leur parcours. Vous contribuez activement à leur satisfaction, à leur fidélisation et au développement du portefeuille de l'agence.
Vos principales responsabilités
- Accueillir les clients en agence et par téléphone avec professionnalisme et bienveillance.
- Répondre à leurs demandes de gestion ou les orienter vers le bon interlocuteur.
- Organiser et gérer les plannings des conseillers commerciaux.
- Gestion des contrats et fidélisation
- Assurer le renouvellement des contrats et participer activement à la défense du portefeuille.
- Réaliser les opérations de souscription en assurance IARD, Santé et Prévoyance.
- Gérer les avenants, modifications et remplacements de contrats.
- Mettre en œuvre les actions de fidélisation et organiser les rendez-vous clients.
- Gestion administrative
- Traiter les demandes clients reçues par e-mail.
- Éditer les documents administratifs liés aux contrats.
- Assurer les opérations courantes de gestion comptable en agence (suivi des paiements, modifications de fractionnement, etc.).
- Accompagnement des sinistres
- Ouvrir les dossiers de sinistres.
- Assurer le suivi et accompagner les clients tout au long de leurs démarches.
Votre profil
- Bonne connaissance des produits d'assurance de biens et de personnes.
- Maîtrise des outils de gestion, de souscription et de fidélisation.
- Aisance avec les outils informatiques et la gestion administrative.
- Sens du service client et excellent relationnel.
- Organisation, rigueur et réactivité.
- Autonomie et capacité à gérer plusieurs missions simultanément.
- Esprit d'équipe et goût du résultat.
- Présentation soignée et professionnelle.
Ce que nous vous offrons
- Un poste varié alliant relation client, gestion et développement commercial.
- Un environnement de travail convivial et stimulant.
- Des missions à forte valeur ajoutée où votre implication est reconnue.
- L'opportunité de contribuer directement à la satisfaction et à la fidélisation de nos clients.
Les indicateurs de réussite du poste
- Qualité et rapidité de traitement des demandes clients.
- Satisfaction et fidélisation du portefeuille.
- Nombre de rendez-vous de fidélisation générés.
- Développement des opportunités commerciales.
- Qualité du suivi administratif et des dossiers sinistres.
Avantages
- Prise en charge du transport quotidien
- Réductions tarifaires
- Titre restaurant
Formation
- Bac +2 (BTS, DUT, DEUG) (Requis)
Lieu du poste : En présentiel
Type de contrat CDI
Contrat travail
Rémunération : 28 000,00€ à 32 000,00€ par an
Expérience
- 3 An(s) Cette expérience est indispensable
-
Responsable de portefeuille – Conseiller Gestion f/h
Il y a 5 jours
France, Auvergne-Rhône-Alpes Vie Economique Temps pleinResponsable de portefeuille – Conseiller Gestion f/h Chez AXYLIS, nous croyons que la comptabilité n’est pas qu’une question de chiffres. C’est un levier pour aider les entrepreneurs à concrétiser leurs projets. Avec 180 collaborateurs répartis sur 17 sites dans le Sud de la France et à La Réunion, nous accompagnons au quotidien des entreprises
-
Conseiller Commercial Autonome — Croissance et Portefeuille
Il y a 2 jours
France, Auvergne-Rhône-Alpes Caisse Epargne Ile De France Temps plein 28 000 € - 36 000 € ContratLa Caisse d'Epargne Ile-de-France recherche un Conseiller Commercial H/F pour Rambouillet. Vous serez l’interlocuteur privilégié des clients et assurerez la gestion quotidienne d’un portefeuille dans le cadre d’un poste en agence.Vous réaliserez des rendez-vous de vente en présentiel ou à distance, proposerez la gamme de produits adaptée et...
-
Conseiller en gestion de patrimoine H/F
Il y a 3 jours
bourg en bresse - France, Auvergne-Rhône-Alpes, AIN (01), Auvergne-Rhône-Alpes Groupama Temps plein 40 000 € - 49 000 € ContratInformations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance. Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos...
-
France, Auvergne-Rhône-Alpes Astoria Finance Temps plein 55 000 € - 85 000 € ContratLe Groupe Astoria est un acteur majeur de la gestion de patrimoine, du courtage et de la gestion privée, organisé autour de ses marquesAstoria Finance, Astoria Courtage, Sapienta Gestion et INSINIA. Depuis 2002, nous accompagnons particuliers, familles et dirigeants d’entreprise avec une approche patrimoniale globale à 360° : préparation retraite,...
-
Conseiller Commercial H/F
Il y a 2 jours
38460 Crémieu, France - France, Auvergne-Rhône-Alpes, ISERE (38), Auvergne-Rhône-Alpes Groupama Temps pleinInformations générales Entité de rattachement Être ancré dans la réalité de nos clients-sociétaires et engagé auprès d'eux, quel que soit son métier, c'est ça être un vrai collaborateur Groupama. Groupama Rhône-Alpes Auvergne, entreprise...
-
Conseiller Commercial H/F
Il y a 2 jours
SAINT LAURENT DU PONT - France, Auvergne-Rhône-Alpes, ISERE (38), Auvergne-Rhône-Alpes Groupama Temps pleinInformations générales Entité de rattachement Être ancré dans la réalité de nos clients-sociétaires et engagé auprès d'eux, quel que soit son métier, c'est ça être un vrai collaborateur Groupama. Groupama Rhône-Alpes Auvergne, entreprise...
-
Conseiller Commercial H/F
Il y a 2 jours
morestel - France, Auvergne-Rhône-Alpes, ISERE (38), Auvergne-Rhône-Alpes Groupama Temps pleinInformations générales Entité de rattachement Être ancré dans la réalité de nos clients-sociétaires et engagé auprès d'eux, quel que soit son métier, c'est ça être un vrai collaborateur Groupama. Groupama Rhône-Alpes Auvergne, entreprise...
-
Conseiller Clientèle Privée H/F
Il y a 2 jours
LA ROCHE SUR FORON - Europe, France, Auvergne-Rhône-Alpes, 74 - Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes LCL Temps pleinInformations générales Entité Nous sommes la banque de celles et ceux qui transforment leurs rêves en projets et leurs projets en réalité. Nous souhaitons faire de notre banque le leader de l'accompagnement des français·es qui entreprennent. C'est...
-
Conseiller Clientèle Privée H/F
Il y a 2 jours
LA ROCHE SUR FORON - Europe, France, Auvergne-Rhône-Alpes, 74 - Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Crédit Agricole Temps pleinInformations générales Entité Nous sommes la banque de celles et ceux qui transforment leurs rêves en projets et leurs projets en réalité. Nous souhaitons faire de notre banque le leader de l'accompagnement des français·es qui entreprennent. C'est...
-
Conseiller clients en assurance H/F
Il y a 2 jours
Évian-les-Bains, Auvergne-Rhône-Alpes, France, Auvergne-Rhône-Alpes GAN Assurances Agences Temps plein 32 000 € ContratChargé de relation clients assurance H/F 5ᵉ réseau d’Agents généraux en France, Gan Assurances s’appuie exclusivement sur ses 900 agents indépendants et un collectif de 2 500 collaborateurs d’agences ancrés et engagés dans leurs territoires.Aujourd’hui, au travers de cette offre, nous souhaitons avant toute chose, vous présenter plus...
