Conseiller en gestion de patrimoine H/F
Enregistrez cette offre et organisez votre recherche
Créez un compte gratuit pour enregistrer des offres d'emploi, créer des alertes et revenir à cette liste depuis votre tableau de bord.
En continuant, vous acceptez nos Conditions d’utilisation & Politique de confidentialité.
Le Groupe Astoria est un acteur majeur de la gestion de patrimoine, du courtage et de la gestion privée, organisé autour de ses marquesAstoria Finance, Astoria Courtage, Sapienta Gestion et INSINIA. Depuis 2002, nous accompagnons particuliers, familles et dirigeants d’entreprise avec une approche patrimoniale globale à 360° : préparation retraite, transmission, optimisation fiscale et stratégie patrimoniale.
Avec13,8 Mds € d’encours sous gestion, 130 000 clients accompagnés, 55 bureaux en France et 550 collaborateurs, Astoria connaît une phase de croissance soutenue et structure aujourd’hui ses équipes pour accélérer encore son développement.
Dans ce contexte d’accélération, nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) pour notre bureau de Toulouse à pouvoir dès que possible.
Vos missions
- Analyse globale du patrimoine de vos clients (aspects civils, fiscaux et sociaux)
- Accompagnement & fidélisation d’un portefeuille dédié(environ 30 M€ d’encours)
- Préconisations sur-mesure à travers une large gamme de solutions : Private Equity, PER, assurance-vie luxembourgeoise, contrat de capitalisation, SCPI, GFI, immobilier défiscalisant (Pinel, Malraux, MH, LMNP)…
- Veiller à la cohérenceentre l’allocation financière et le profil de risque
- Participation active aux campagnes d’arbitrageet aux relances clients
- Engagement dans les challenges commerciauxet participation aux réunions d’équipe
Votre profil
Issu(e) d’une formation Bac +5 (grande école ou université reconnue)
Vous justifiezd’au moins 3 ans d’expérience réussiedans la gestion de patrimoine
Autonome et responsable, vous avez un excellent relationnel et savez fédérer. Vous alliez une forte culture de la performance à un esprit d’équipe affirmé, au service de la réussite collective
Vous êtes motivé(e) par le conseil patrimonial, le développement commercial, le management et les projets en croissance.
Ce que nous vous offrez
Un statut salariéalliant sécurité et autonomie.
Une entreprise en pleine expansionavec de fortes ambitions de croissance.
Un parcours d'intégration structuré et un accompagnement métier dès votre arrivée.
Des perspectives de carrière et de mobilitéà la hauteur de vos ambitions.
Une rémunération attractive avec un fixe & un variable déplafonné,basée sur vos résultats et les résultats de votre équipe.
Un accompagnement quotidiens’appuyant sur l’expertise transverse de nos équipes internes (back et middle office, ingénierie patrimoniale, produits structurés, conformité…).
Un environnement stimulantavec une gamme de solutions en architecture ouverte.
Avantages :Tickets restaurant (Swile), CSE, séminaires régionaux et nationaux, primes challenges, salle de sport...
-
Conseiller en gestion de patrimoine H/F
Il y a 2 jours
Toulouse, Occitanie, France Groupama Temps pleinInformations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance. Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos...
-
Conseiller En Gestion De Patrimoine Expérimenté-
Il y a 2 jours
Toulouse, Occitanie, France CGO Temps plein 950 € ContratÀ propos de CGOLe groupe CGO est une association de gestion et de comptabilité spécialiste de l’accompagnement des chefs d’entreprise dans les domaines de l’expertise comptable et du conseil. Nous sommes membre de l’Ordre des Experts comptables et présent sur le Grand Sud-Ouest. Nos valeurs associatives fondent la culture de l’entreprise car...
-
Conseiller Expérimenté en Gestion de Patrimoine H/F
Il y a 2 jours
Toulouse, Occitanie, France Allianz Temps plein -
Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
Il y a 7 jours
Toulouse, Occitanie, France Groupe OpenSourcing Temps pleinNotre client est un acteur majeur de la gestion de patrimoine, fruit du rapprochement des meilleurs savoir-faire en matière d’organisation patrimoniale globale. Créer en 2002, le groupe accompagne des particuliers, des familles et chefs d'entreprises par une approche patrimoniale globale à 360°. Dans le cadre de leur développement, notre client...
-
Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e)
Il y a 2 jours
Toulouse, Occitanie, France IFB France Temps pleinAvec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 25 ans d’expérience, le groupe IFB France s’affirme comme l’un des leaders de la création de patrimoine. Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) [H/F] sur...
-
Inspecteur Commercial Adjoint en Gestion de Patrimoine H/F
Il y a 2 jours
Toulouse, Occitanie, France Humanis-Partners Temps plein 60 000 € - 80 000 € ContratDescription de l'offre d'emploiInspecteur Commercial en Gestion de Patrimoine H/F – Posté basé à proximité de ToulouseEt si votre prochain challenge était de développer votre propre inspection ?Gagnons du temps ensemble. Vous recherchez un poste de salarié ? On a d’autres postes pour vous.En revanche, si vous voulez entreprendre avec le soutien...
-
Inspecteur commercial adjoint
Il y a 2 jours
Toulouse, Occitanie, France Groupama Temps pleinIndépendant, et jamais seul! Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est un acteur clé dans la gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions sur-mesure alliant épargne, placements financiers, immobilier, défiscalisation, retraite et prévoyance, pour répondre aux besoins spécifiques des particuliers et des...
-
Conseiller Patrimoine Expérimenté — Stratégie
Il y a 6 jours
Toulouse, Occitanie, France CGO Expertise comptable & Conseil Temps pleinCGO Expertise comptable & Conseil recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté (F/H) pour intervenir à Toulouse, La Rochelle ou Fontcouverte. CDI à temps plein, déplacements réguliers sur Occitanie et Nouvelle-Aquitaine.Vous serez rattaché(e) à la Directrice du Pôle Conseil et intégrerez CGO Patrimoine, avec une mission de...
-
Business Developer Immobilier
Il y a 2 jours
Toulouse, Occitanie, France SGL Immobilier Temps plein 28 000 € - 38 000 € ContratL'entreprise Prêt(e) à conquérir le marché de la gestion locative avec la force d'un grand groupe ? SGL, c’est l’alliance parfaite : la force du Groupe SELEXIUM (Gestion de patrimoine) et l’agilité d’une entreprise à taille humaine. Ici, nous cultivons la proximité, l’écoute et la réactivité. Pour...
-
Responsable de la Gestion Technique de Bâtiments
Il y a 16 heures
Toulouse, Occitanie, France ICF Habitat Temps pleinEntreprise :Avec 7 sociétés réparties sur l'ensemble du territoire et près de 100 000 logements, ICF Habitat, filiale logement de SNCF, compte parmi les plus grands opérateurs de logements en France. Partenaire des collectivités, acteur des grandes transformations urbaines, le Groupe, fort de ses 1500 collaborateurs et collaboratrices, invente...