Conseiller en patrimoine et portefeuilles — TPE

Description de l'entrepriseLe cabinet LIBERTY PATRIMOINE fait partie du prestigieux réseau MAGNACARTA, reconnu comme l'un des leaders indépendants dans la gestion et le conseil en patrimoine avec plus de 75 agences. Nous accompagnons nos clients dans les aspects fiscaux, juridiques, financiers et sociaux de leur patrimoine, qu'il soit privé ou...

Join to apply for the Conseiller en gestion de patrimoine role at Cabinet PRIMAT - Conseils en gestion de patrimoine. 2 weeks ago. Be among the first 25 applicants. Base pay range Cabinet de conseil en gestion de patrimoine, le CABINET PRIMAT propose à une clientèle de particuliers, de chefs d’entreprise et de professions libérales, des solutions...

Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine financier (H/F) 54 - NANCY Type de contrat : Profession libérale (emploi non‑salarié) Profil souhaité Expérience 24 mois – expérience indispensable Compétences Développer et fidéliser la relation client – indispensable Etablir le bilan patrimonial d’un client – indispensable Gérer un...

Description du poste Au sein d’une structure à taille humaine, vous bénéficiez du statut de salarié et exercez votre métier avec conviction et engagement, dans l’écoute, le partage et la convivialité. Au quotidien, vous êtes épaulé(e) par votre Manager Patrimonial, votre Ingénieur Patrimonial ainsi que par votre expert en économie de charges...

Un assureur des professionnels de santé recherche un conseiller en gestion de patrimoine pour gérer un portefeuille de 800 sociétaires et développer des conseils personnalisés adaptés à leurs besoins. Le candidat idéal aura une formation bac+4/5 et au moins 5 ans d'expérience en gestion de portefeuille. Des outils digitaux seront fournis pour...

Une entreprise de gestion de patrimoine est à la recherche d'un conseiller capable de créer et d'animer un portefeuille client. Vous serez chargé(e) de réaliser des bilans patrimoniaux personnalisés pour des clients particuliers et chefs d'entreprise, tout en proposant des produits diversifiés. Un profil dynamique, avec une autonomie certaine et une...

Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine ! Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféréde nos clients Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier....

Une entreprise de gestion financière recherche un Conseiller en gestion de patrimoine à Nancy. Le rôle nécessite de développer et fidéliser la relation client, établir des bilans patrimoniaux, et organiser un réseau professionnel. Une expérience de 24 mois est indispensable, tout comme un BTS, BUT ou un Master en gestion. La connaissance des...

Notre client, acteur national historique et spécialiste, proposant des solutions performantes pour la préparation de la retraite, la valorisation de l'épargne et la transmission du patrimoine recherche, afin de renforcer ses effectifs un(e) : Conseiller Epargne et Patrimoine Secteur Nancy H/F (CDI) Missions : -En tant que conseiller Epargne et Patrimoine,...

Cabinet de conseil en gestion de patrimoine, le CABINET PRIMAT propose à une clientèle de particuliers, de chefs d’entreprise et de professions libérales, des solutions patrimoniales répondant aux préoccupations des clients (l’épargne, la retraite, la prévoyance, l’immobilier et l’optimisation fiscale, l'épargne salariale...) Afin de...