Conseiller en gestion de patrimoine Entreprises et Dirigeants

il y a 19 heures

Nancy, France UFIFRANCE Patrimoine Temps plein

Description du poste Au sein d’une structure à taille humaine, vous bénéficiez du statut de salarié et exercez votre métier avec conviction et engagement, dans l’écoute, le partage et la convivialité. Au quotidien, vous êtes épaulé(e) par votre Manager Patrimonial, votre Ingénieur Patrimonial ainsi que par votre expert en économie de charges et vous bénéficiez de l’expérience d’une équipe d’experts en Entreprises dans l’accompagnement de vos clients. Responsabilités Prospecter, développer et fidéliser un portefeuille de clients personnes morales (TPE / PME) et de dirigeants, dans le secteur géographique qui vous sera confié. Apporter votre expertise à vos clients, dans les domaines suivants : Les ressources financières de l’entreprise : création de réserves de trésorerie, optimisation des excédents, anticipation des passifs sociaux. Les ressources humaines de l’entreprise : mise en place de solutions de protection sociale, de rémunération différée, de retraite collective, ou encore d’épargne salariale permettant de mettre en œuvre les leviers nécessaires à la fidélisation et l’intéressement des salariés à la performance de l’entreprise. Les ressources personnelles du dirigeant : diversification de patrimoine, optimisation fiscale, protection familiale, financière et personnelle. Pourquoi choisir l’UFF ? Pour un statut de salarié et de l’autonomie dans votre organisation, pour l’accompagnement de votre manager, le soutien de votre future équipe, mais aussi de nos experts et fonctions supports, pour notre centre de formation interne unique sur le marché, pour des perspectives de carrière et de mobilité à la mesure de votre ambition, pour accompagner des dirigeants dans leur prise de décision, pour notre large gamme de solutions d’investissement construite en architecture ouverte, pour une rémunération fixe attractive, adossée à des primes déplafonnées, pour nos valeurs humaines et éthiques, pour exercer un métier porteur de sens, dans une relation de long terme avec nos clients, et plus encore… Qualifications Vous justifiez d’une expérience réussie de 2 ans minimum dans la commercialisation de produits financiers. Vous avez une grande aisance relationnelle et êtes commercial(e) dans l’âme. Votre exigence, votre ténacité et votre autonomie vous permettent d’atteindre vos objectifs. Vous justifiez d’une expérience réussie de 3 ans minimum dans la commercialisation de produits financiers et/ou de protection sociale (épargne salariale, retraite et prévoyance santé), idéalement auprès d’une clientèle de dirigeants et/ou de personnes morales. #J-18808-Ljbffr

  • Conseiller en gestion de patrimoine Entreprises et Dirigeants

    il y a 1 semaine

    Nancy, France UFIFRANCE Patrimoine Temps plein

    Description du poste Au sein d’une structure à taille humaine, vous bénéficiez du statut de salarié et exercez votre métier avec conviction et engagement, dans l’écoute, le partage et la convivialité. Au quotidien, vous êtes épaulé(e) par votre Manager Patrimonial, votre Ingénieur Patrimonial ainsi que par votre expert en économie de charges...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Entreprises et Dirigeants

    il y a 20 heures

    Nancy, France UFF Temps plein

    OverviewDescription de l'Entreprise A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader sur son marché depuis plus de 50 ans. Cotée en Bourse sur Euronext Paris, son principal actionnaire est Abeille Vie (ex Aviva Vie). L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte,...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Entreprises et Dirigeants

    il y a 1 semaine

    Nancy, France UFF Temps plein

    Description de l'entrepriseA l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader sur son marché depuis plus de 50 ans. Cotée en Bourse, sur Euronext Paris, son principal actionnaire est Abeille Vie (ex Aviva Vie).L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 20 heures

    Nancy, France Cabinet PRIMAT - Conseils en gestion de patrimoine Temps plein

    Join to apply for the Conseiller en gestion de patrimoine role at Cabinet PRIMAT - Conseils en gestion de patrimoine. 2 weeks ago. Be among the first 25 applicants. Base pay range Cabinet de conseil en gestion de patrimoine, le CABINET PRIMAT propose à une clientèle de particuliers, de chefs d’entreprise et de professions libérales, des solutions...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 jours

    Nancy, Grand Est, France Cabinet LIBERTY PATRIMOINE Temps plein

    Description de l'entrepriseLe cabinet LIBERTY PATRIMOINE fait partie du prestigieux réseau MAGNACARTA, reconnu comme l'un des leaders indépendants dans la gestion et le conseil en patrimoine avec plus de 75 agences. Nous accompagnons nos clients dans les aspects fiscaux, juridiques, financiers et sociaux de leur patrimoine, qu'il soit privé ou...

  • Conseiller Expert en Gestion de Patrimoine

    il y a 24 heures

    Nancy, France LIBERTY PATRIMOINE Temps plein

    Une entreprise de gestion financière recherche un Conseiller en gestion de patrimoine à Nancy. Le rôle nécessite de développer et fidéliser la relation client, établir des bilans patrimoniaux, et organiser un réseau professionnel. Une expérience de 24 mois est indispensable, tout comme un BTS, BUT ou un Master en gestion. La connaissance des...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Nancy, France UFIFRANCE Patrimoine Temps plein

    Description de l'entreprise A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader sur son marché depuis plus de 50 ans. Son principal actionnaire est Abeille Assurances (ex Aviva Vie). L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,1 milliards...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 23 heures

    Nancy, France Gan Patrimoine Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine ! Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféréde nos clients Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier....

  • Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine financier (H/F)

    il y a 17 heures

    Nancy, France LIBERTY PATRIMOINE Temps plein

    Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine financier (H/F) 54 - NANCY Type de contrat : Profession libérale (emploi non‑salarié) Profil souhaité Expérience 24 mois – expérience indispensable Compétences Développer et fidéliser la relation client – indispensable Etablir le bilan patrimonial d’un client – indispensable Gérer un...

  • Conseiller en gestion de patrimoine indépendant H/F

    il y a 2 semaines

    Nancy, Grand Est, France LIBERTY PATRIMOINE Temps plein

    À propos du posteNous recherchons un ou une Conseiller ou conseillère en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe. En tant que professionnel(le) de la gestion patrimoniale, vous serez chargé(e) d'accompagner les clients dans l'optimisation et la sécurisation de leur patrimoine. Vous intervenez dans un environnement dynamique où votre expertise...