Conseiller Patrimonial
il y a 2 jours
« Conseiller patrimonial - MIA » Un métier à impact. Vous avez votre rôle à jouer Contexte & Environnement Envie de changer de vie ? La gestion de patrimoine vous intéresse ? Devenez conseiller(e) patrimonial(e) (MIA). Bien plus qu'une carrière, une aventure unique Le marché de la gestion de patrimoine est en plein essor et ne cesse de croître. Predictis, acteur reconnu et leader sur ce marché, vous propose de rejoindre un réseau indépendant, dynamique qui a connu une croissance de plus de 40% en 2021 et continue sa croissance depuis. Nous vous offrons l'opportunité de participer à ce succès en devenant partenaire de ce réseau ambitieux, centré sur l'optimisation du patrimoine des travailleurs non-salariés, des chefs d'entreprises et des particuliers. Une formation complète vous est proposée, mêlant théorie et pratique (connaissances juridiques, fiscales, régimes légaux), afin de vous permettre d'être ORIASE et de disposer ainsi de toutes les compétences nécessaires pour réussir et vous épanouir. En tant que conseiller patrimonial, vous aurez la possibilité de gérer votre propre activité en toute autonomie tout en bénéficiant, si vous le souhaitez de conseils pour vous aider dans l'exercice de cette profession réglementée. Mandat & Profil Vos missions principales : Création et développement d'un portefeuille clients : Acquérir de nouveaux clients grâce à une prospection active et un suivi personnalisé du portefeuille. Accompagnement des clients dans l'identification de leurs besoins et la réalisation de projets de vie. Élaboration et mise en oeuvre d'une stratégie patrimoniale adaptée à chaque client. Dans le cadre du devoir d'information et de conseil, Suivi régulier des projets : Assurez un accompagnement de qualité tout au long des différentes étapes de la gestion patrimoniale. Le profil recherché : Vous disposez d'une forte fibre commerciale et êtes à l'aise dans la gestion de la relation client. Vous avez une expérience dans la gestion de portefeuille clients, la prospection commerciale, ou une activité similaire, quel que soit le secteur d'activité. Vous êtes autonome, avec un esprit analytique. Vous avez un excellent relationnel et un goût prononcé pour la satisfaction client. Un Bac +5 (école de commerce, gestion de patrimoine, finance ou domaines similaires) est un atout, mais ce n'est pas un critère exclusif. Ce qui compte pour nous, c'est votre ambition et votre motivation. #J-18808-Ljbffr
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Conseiller Patrimonial
il y a 2 jours
Bordeaux, France Crédit Agricole Aquitaine Temps pleinLe CREDIT AGRICOLE AQUITAINE recherche un(e) Conseiller patrimonial H/F, pour un CDI à temps plein, à pourvoir sur la région de Bordeaux. Vos missions seront: - Aborder la découverte globale du client en établissant une étude patrimoniale (approche Actif / Passif / Prévoyance) - Conseiller le client dans la gestion de son patrimoine, sur les...
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Conseiller Patrimonial Sénior H/F
il y a 7 jours
Bordeaux, France GRESHAM Banque Privée Temps pleinQui sommes nous ?Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016.Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne.GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs.Nous disposons à ce jour d’un réseau...
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Conseiller Patrimonial Sénior H
il y a 5 jours
Bordeaux, France GRESHAM Banque Privée Temps pleinQui sommes nous ? Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs. Nous disposons à ce jour d’un...
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Conseiller Patrimonial Sénior H/F
il y a 1 semaine
Bordeaux, France GRESHAM Banque Privée Temps pleinQui sommes nous ?Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016.Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne.GRESHAM Banque Privée bénéficie d'un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d'actifs.Nous disposons à ce jour d'un réseau à...
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Conseiller Clientèle Patrimoniale
il y a 24 heures
Bordeaux, France FINAÏA Temps pleinDescriptif du poste Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller clientèle Patrimoniale H/F à Angoulême (16) pour notre client, un établissement bancaire de premier plan. Sous la responsabilité du Directeur, vous prenez en charge un portefeuille de clients Dirigeants d’entreprises en Charente (16). A ce titre, vos missions seront...
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Conseiller Bancaire Profil Patrimonial Bordeaux
il y a 23 heures
Bordeaux, France Le Groupe La Poste Temps pleinLE GROUPE LA POSTE change, nos métiers évoluent, votre avenir s'accélère. Services-Courrier-Colis, La Banque Postale, Geopost, Réseau et Numérique : dans chacune des activités du Groupe, nos 253 000 collaborateurs imaginent ensemble les services de demain. Et si votre avenir était ici ? Vos talents de négociateur et votre adaptabilité vous...
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Conseiller Patrimonial — Portefeuille
il y a 1 semaine
Bordeaux, France Crédit Mutuel Temps pleinUne banque régionale basée à Bordeaux recherche un Conseiller patrimonial. Le candidat idéal saura piloter un portefeuille client et conseiller sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières. Il devra également fidéliser sa clientèle et travailler en collaboration avec une équipe. Ce poste est ouvert aux jeunes diplômés et propose un...
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Conseiller Patrimonial
il y a 2 semaines
Bordeaux, France CIC France Temps pleinUne banque régionale tournée vers la clientèle recherche un Conseiller patrimonial à Bordeaux. Vous serez responsable de la gestion d'un portefeuille clients et fournirez des conseils sur des questions juridiques, fiscales et financières. Le poste nécessite un BAC + 4 et une expérience en relation client est appréciée. Cette banque valorise la...
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Conseiller Patrimonial Sénior H/F
il y a 1 semaine
Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France GRESHAM Banque Privée Temps pleinQui sommes nous ?Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016.Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne.GRESHAM Banque Privée bénéficie d'un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d'actifs.Nous disposons à ce jour d'un réseau à...
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Conseiller Patrimonial Autonome – Croissance et Impact
il y a 2 semaines
Bordeaux, France Predictis Temps pleinUne entreprise de gestion de patrimoine recherche un Conseiller patrimonial à Bordeaux. Le rôle implique la création et le développement d'un portefeuille clients, l'accompagnement de ces clients dans leurs projets de vie, ainsi que l'élaboration de stratégies patrimoniales adaptées. Les candidats doivent avoir une forte fibre commerciale, une...
