Conseiller Patrimonial
il y a 2 jours
Le CREDIT AGRICOLE AQUITAINE recherche un(e) Conseiller patrimonial H/F, pour un CDI à temps plein, à pourvoir sur la région de Bordeaux.
Vos missions seront:
- Aborder la découverte globale du client en établissant une étude patrimoniale (approche Actif / Passif / Prévoyance)
- Conseiller le client dans la gestion de son patrimoine, sur les placements, sur les investissements, en tenant compte de leur situation (civile, fiscale ), de leur(s) besoin(s), de leur(s) contrainte(s) et de leur(s) projet(s)
- S'assurer de la qualité de services proposés et de leur adéquation avec la réglementation en vigueur
- Equiper le client sur ses besoins de Banque au Quotidien
- Développer au quotidien une culture multimédia et multicanal
- Maintenir une relation de confiance, assurer un suivi régulier en communiquant un planning de contacts aux clients, en s'appuyant notamment sur les évènements quotidiens et mensuels (rebond sur ciblages Marketing)
- Développer et pérenniser le portefeuille clients en s'appuyant sur le parrainage, la référence active, sur la synergie avec les réseaux agences, Espaces Pros (Chargé ou conseiller Pro, Viti, agri ), Entreprises
- Assurer une fluidité du portefeuille en présentant les clients à fort potentiel de développement aux Conseillers Privés ou Banquiers Privés
- Démultiplier ses savoirs et bonnes pratiques auprès des conseillers agence (Conseiller particuliers, Conseiller commercial, Conseiller en Gestion de Patrimoine )
- Intervenir lors de réunions ou manifestation de clientèle autour de thématiques patrimoniales (points fiscaux, juridiques ou de nouveaux produits)
- Respecter les délégations, les règles de conformité et de déontologie en vigueur
- Assurer la maîtrise des risques (financiers, contrepartie, opérationnels)
- Négocier et veiller aux marges et droits de souscriptions en tenant compte du contexte concurrentiel
- S'informer en permanence des évolutions juridiques, fiscales, financières
Type d'emploi : Temps plein, CDI
Salaire : 34 000,00€ à 37 000,00€ par an
Avantages:
- Titre-restaurant
Programmation:
- Travail en journée
Types de primes et de gratifications:
- Prime annuelle
- Primes
Formation:
- Bac +2 (BTS, DUT, DEUG) (Optionnel)
Expérience:
- Conseiller clientèle: 3 ans (Optionnel)
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Conseiller Patrimonial
il y a 2 jours
Bordeaux, France Predictis Temps plein« Conseiller patrimonial - MIA » Un métier à impact. Vous avez votre rôle à jouer ! Contexte & Environnement Envie de changer de vie ? La gestion de patrimoine vous intéresse ? Devenez conseiller(e) patrimonial(e) (MIA). Bien plus qu'une carrière, une aventure unique ! Le marché de la gestion de patrimoine est en plein essor et ne cesse de croître....
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Conseiller Patrimonial Sénior H/F
il y a 1 semaine
Bordeaux, France GRESHAM Banque Privée Temps pleinQui sommes nous ?Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016.Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne.GRESHAM Banque Privée bénéficie d'un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d'actifs.Nous disposons à ce jour d'un réseau à...
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Conseiller Patrimonial Sénior H/F
il y a 7 jours
Bordeaux, France GRESHAM Banque Privée Temps pleinQui sommes nous ?Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016.Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne.GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs.Nous disposons à ce jour d’un réseau...
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Conseiller Patrimonial Sénior H
il y a 5 jours
Bordeaux, France GRESHAM Banque Privée Temps pleinQui sommes nous ? Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs. Nous disposons à ce jour d’un...
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Conseiller Clientèle Patrimoniale
il y a 22 heures
Bordeaux, France FINAÏA Temps pleinDescriptif du poste Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller clientèle Patrimoniale H/F à Angoulême (16) pour notre client, un établissement bancaire de premier plan. Sous la responsabilité du Directeur, vous prenez en charge un portefeuille de clients Dirigeants d’entreprises en Charente (16). A ce titre, vos missions seront...
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Conseiller Bancaire Profil Patrimonial Bordeaux
il y a 21 heures
Bordeaux, France Le Groupe La Poste Temps pleinLE GROUPE LA POSTE change, nos métiers évoluent, votre avenir s'accélère. Services-Courrier-Colis, La Banque Postale, Geopost, Réseau et Numérique : dans chacune des activités du Groupe, nos 253 000 collaborateurs imaginent ensemble les services de demain. Et si votre avenir était ici ? Vos talents de négociateur et votre adaptabilité vous...
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Conseiller Patrimonial Sénior H/F
il y a 1 semaine
Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France GRESHAM Banque Privée Temps pleinQui sommes nous ?Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016.Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne.GRESHAM Banque Privée bénéficie d'un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d'actifs.Nous disposons à ce jour d'un réseau à...
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Conseiller Patrimonial — Portefeuille
il y a 1 semaine
Bordeaux, France Crédit Mutuel Temps pleinUne banque régionale basée à Bordeaux recherche un Conseiller patrimonial. Le candidat idéal saura piloter un portefeuille client et conseiller sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières. Il devra également fidéliser sa clientèle et travailler en collaboration avec une équipe. Ce poste est ouvert aux jeunes diplômés et propose un...
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Conseiller Patrimonial
il y a 2 semaines
Bordeaux, France CIC France Temps pleinUne banque régionale tournée vers la clientèle recherche un Conseiller patrimonial à Bordeaux. Vous serez responsable de la gestion d'un portefeuille clients et fournirez des conseils sur des questions juridiques, fiscales et financières. Le poste nécessite un BAC + 4 et une expérience en relation client est appréciée. Cette banque valorise la...
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Conseiller Patrimonial Autonome – Croissance et Impact
il y a 2 semaines
Bordeaux, France Predictis Temps pleinUne entreprise de gestion de patrimoine recherche un Conseiller patrimonial à Bordeaux. Le rôle implique la création et le développement d'un portefeuille clients, l'accompagnement de ces clients dans leurs projets de vie, ainsi que l'élaboration de stratégies patrimoniales adaptées. Les candidats doivent avoir une forte fibre commerciale, une...
