Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 2 jours
Vous souhaitez exercer votre métier avec conviction et engagement, dans un environnement basé sur l'écoute, le partage et la convivialité ? Au sein de l'UFF, vous bénéficiez du statut de salarié tout en conservant une grande autonomie dans votre organisation. Sous la supervision directe du Manager Patrimonial, vous aurez la charge du développement et de la gestion d'un portefeuille de clients Personnes Physiques ainsi que de Personnes Morales de moins de 10 collaborateurs (telles que les holdings, sociétés civiles et patrimoniales). Votre mission principale sera de mettre en oeuvre la stratégie commerciale de l'UFF, en assurant une approche personnalisée et en veillant au respect des normes de conformité, de déontologie et d'éthique. Vous devrez développer une collecte commerciale efficace et adaptée à votre expertise. Vous accompagnerez exclusivement une clientèle située en dans votre région. En cas de gestion de clients à fort enjeu (« VIP »), vous travaillerez en collaboration avec un Ingénieur Patrimonial pour garantir un service sur mesure et à haute valeur ajoutée. Pourquoi choisir l'UFF ? Un statut salarié alliant sécurité et autonomie Un accompagnement sur mesure : un manager à votre écoute, le soutien d'une équipe d'experts et des fonctions supports dédiées Une formation interne d'excellence, unique sur le marché, pour vous permettre d'évoluer et de performer Des perspectives de carrière et de mobilité à la hauteur de vos ambitions La plus large gamme de solutions d'investissement en architecture ouverte, pour répondre aux besoins de vos clients Une rémunération attractive, avec un fixe motivant et des primes déplafonnées Des valeurs fortes et un métier porteur de sens, pour bâtir une relation de confiance et de long terme avec vos clients Vous aimez le challenge et souhaitez relever un nouveau défi ? Venez nous rencontrer dans l'une de nos agences et construisons ensemble votre avenir Vous justifiez d'une expérience réussie d'au moins 1 an en tant que conseiller en gestion de patrimoine, dont au moins 6 mois en vente de produits financiers. Issu d'une formation de niveau Bac +3 à Bac +5, vous disposez des habilitations et certifications requises : Habilitation IAS niveau 1 Habilitation IOBSP niveau 3 (Crédit Immobilier) Certification AMF obtenue dans un établissement certifié Un permis B en cours de validité est nécessaire. Doté d'un fort tempérament commercial et d'une grande aisance relationnelle, vous savez instaurer une relation de confiance avec vos clients. Votre exigence, votre ténacité et votre autonomie sont des atouts clés qui vous permettent d'atteindre et de dépasser vos objectifs. #J-18808-Ljbffr
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 jours
Caen, France UFF - Conseil en gestion de patrimoine Temps pleinUne entreprise de gestion de patrimoine recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine, basé(e) à Caen, Normandie. Vous aurez en charge la gestion et le développement d'un portefeuille de clients tout en bénéficiant d'une grande autonomie et d'un accompagnement personnalisé. Idéalement, vous avez une expérience d'au moins 1 an dans le...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 3 jours
Caen, France DBI PATRIMOINE Temps pleinVous souhaitez devenir conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e) ? Nous sommes un groupement dynamique d'envergure national à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous intervenez sur la gestion de l'épargne, du...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant – Autonomie
il y a 2 jours
Caen, France Gan Patrimoine Temps pleinUne entreprise de gestion de patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant pour accompagner les clients avec des solutions en épargne et immobilier. Une formation complète de 5 semaines est offerte pour s'assurer de votre succès. Avec un modèle de travail indépendant, vous profiterez d'une rémunération attractive et d'un...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine Caen H/F
il y a 20 heures
Caen, France Gan Patrimoine Temps pleinDevenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine ! Gan Patrimoine - 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier. 450...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine Caen H
il y a 2 jours
Caen, France Gan Patrimoine Temps pleinDevenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine ! Gan Patrimoine - 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients. Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier....
-
Conseiller en gestion de patrimoine CAEN
il y a 4 jours
Caen, France Gan Patrimoine Temps pleinDevenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine ! Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier....
-
Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 6 heures
Caen, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinEntreprise : Le Mercato de l'emploi, recherche pour son client : Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine. Riche d'une expertise de plus de 100 ans en gestion de patrimoine auprès des particuliers et des professionnels. Société solide et innovante, où la qualité de la relation humaine...
-
Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 2 jours
Caen, France UPTOO Temps pleinPoste : Vous deviendrez un expert en stratégie patrimoniale, de la création de patrimoine jusqu'à la succession : Préparation retraite Succession Protection de la famille Enrichissement personnel Immobilier Fiscalité Votre métier : Développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux Développer votre réseau de prescripteurs Mettre en...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine ° H/F
il y a 20 heures
Caen, France Le Mercato De L'Emploi Temps pleinRejoignez un groupe mutualiste dynamique et prenez part à une aventure professionnelle riche et valorisante en devenant Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F). Missions : En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez le pilier central de la gestion patrimoniale de vos clients. Vous proposerez des accompagnements personnalisés à une...
-
Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 18 heures
Caen, Normandie, France MyConseils Temps pleinDescription de l'entrepriseNous vous suggérons d'entrer les détails ici.Description du posteNous recherchons un.e Conseiller.ère en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Caen. Dans le cadre de ce poste à temps plein et sur site, vous aiderez les clients à gérer leur patrimoine en proposant des solutions adaptées à leurs objectifs...
