Conseiller Patrimonial — Développement et Service Client

Conseiller patrimonial / Conseillère patrimoniale (H/F)Conseiller patrimonial / Conseillère patrimoniale (H/F) 70 - LUXEUIL LES BAINSOffre n° 202PQDLConseiller patrimonial / Conseillère patrimoniale (H/F)Description du posteQue vous soyez déjà business développer, conseiller en gestion de patrimoine ou en reconversion, nous serons ravis d'échanger...

Conseiller clientèle patrimoniale - val d'oise 95 H/F DESCRIPTION DE LENTREPRISE Qui sommes-nous ? Banque régionale coopérative, première actionnaire du Groupe BPCE, la Caisse d'Epargne Ile-de-France exerce son activité depuis plus de 200 ans et finance tous les domaines de l'économie et l'ensemble des acteurs de l'Ile-de-France. La Caisse d'Epargne...

Une banque régionale recherche un(e) Conseiller/Conseillère Patrimonial(e) pour gérer un portefeuille de clients et fournir des conseils spécialisés. Vous travaillerez en étroite collaboration avec votre Directeur(trice) d'agence et d'autres commerciaux pour développer des solutions adaptées aux clients. Ce poste offre un environnement dynamique, le...

Description de l'entrepriseLa Banque de Savoie, c'est un réseau de proximité qui déploie son savoir-faire sur toute la région, à travers 47 agences. Rattachée au groupe BPCE, le 2ème groupe bancaire français, notre structure avance main dans la main avec les particuliers et les professionnels. Notre banque de proximité vous donne l'opportunité de...

En tant que Conseiller Patrimonial, et au sein d'une agence importante, vous gérez le portefeuille haut de gamme de l'agence. A ce titre, vos missions principales sont les suivantes: - Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins, établir un diagnostic économique et patrimonial, - Commercialiser l'offre patrimoniale de la banque, - Suivre et...

Une entreprise de gestion de patrimoine recherche un(e) conseiller(ère) patrimonial(e) à Luxeuil-les-Bains. Ce rôle implique le développement d'un portefeuille client et l'analyse des besoins patrimoniaux. La société offre une formation gratuite et des opportunités pour débutants. Rémunération attractive de 40 000 à 80 000 € par an, avec...

La Banque de Savoie, c’est un réseau de proximité qui déploie son savoir‑faire sur toute la région, à travers 47 agences. Rattachée au groupe BPCE, le 2ᵉ groupe bancaire français, notre structure avance main dans la main avec les particuliers et les professionnels. Notre banque de proximité vous donne l’opportunité de vous épanouir dans une...

**Qui sommes nous**: Filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, CIC Lyonnaise de Banque bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand quart sud-est de la France. Grâce à son réseau de 420 agences et à ses activités bancaires spécialisées logées dans des filiales aux compétences techniques...

Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite, prévoyance et investissements...

Descriptif du poste - Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal - Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie - Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés - Co-construire avec l’appui de...