Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 3 heures
Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine – Profil expérimenté (H/F) 📍 BEFI CONSEILS – Cabinet indépendant en gestion de patrimoine Rejoignez un cabinet qui valorise l’expertise, l’autonomie et la relation client BEFI CONSEILS est un cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine, reconnu pour la qualité de son accompagnement, son exigence technique et sa vision long terme du conseil patrimonial. Dans le cadre de notre développement, nous recrutons des conseillers(ères) en gestion de patrimoine expérimenté(e)s, désireux(ses) d’évoluer au sein d’une structure à taille humaine, ambitieuse et orientée excellence. Votre mission En tant que Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine chez BEFI CONSEILS, vous accompagnez une clientèle patrimoniale exigeante dans la structuration, l’optimisation et la transmission de son patrimoine. À ce titre, vous êtes amené(e) à : Développer et fidéliser un portefeuille de clients particuliers et chefs d’entreprise Réaliser des audits patrimoniaux complets (civil, fiscal, financier, retraite, transmission) Élaborer et mettre en œuvre des stratégies patrimoniales sur mesure Conseiller et accompagner vos clients dans la durée, avec une approche globale et indépendante Travailler en étroite collaboration avec les partenaires du cabinet (notaires, experts-comptables, avocats, assureurs…) Profil recherché Nous recherchons avant tout des professionnels confirmés, passionnés par le conseil patrimonial et la relation client. Vous justifiez idéalement : D’une expérience réussie de 3 ans minimum en gestion de patrimoine, banque privée ou cabinet de conseil D’une solide culture patrimoniale (fiscalité, assurance‑vie, retraite, immobilier, transmission, placements financiers) D’un excellent sens commercial allié à une forte exigence de conseil D’autonomie, de rigueur et d’un réel esprit entrepreneurial D’un excellent relationnel et d’une capacité à instaurer une relation de confiance durable Pourquoi rejoindre BEFI CONSEILS ? Indépendance et liberté de conseil : une approche centrée sur l’intérêt du client Cabinet à taille humaine : proximité, échanges, décisions rapides Valorisation de l’expertise : vous êtes reconnu(e) pour votre savoir-faire et votre professionnalisme Accompagnement et moyens : outils performants, solutions patrimoniales de qualité, soutien technique Rémunération attractive et évolutive, à la hauteur de votre engagement et de vos performances Perspectives de développement réelles au sein du cabinet Vous souhaitez donner une nouvelle dimension à votre carrière ? Rejoignez BEFI CONSEILS et construisons ensemble une relation durable avec nos clients, fondée sur la confiance, l’expertise et la performance patrimoniale. 📩 Candidature (CV + quelques lignes de motivation) à adresser à : cl.beficonseils@gmail.com #J-18808-Ljbffr
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Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France Unofi Temps pleinDescription du posteVous avez pour missions essentielles :D'établir et de maintenir un contact privilégié avec les notaires installés dans votre zone de travail ;D'intervenir, aux côtés des notaires, pour conseiller leurs clients, dans une démarche d'analyse globale du patrimoine privé, permettant d'appréhender leur situation ;D'évaluer leurs...
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Alternant Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
Clermont, France LEKA PATRIMOINE Temps pleinEntreprise LEKA Patrimoine, **cabinet de conseil en gestion de patrimoine et d’assurances,** recherche un(e) Assistant(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine en alternance pour renforcer son équipe. Vous travaillez au sein de nos clients back office et apportez un soutien précieux aux Conseillers dans la préparation et le suivi de leurs dossiers et...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 1 jour
Clermont-Ferrand, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinSociété Le Mercato de l’emploi, recherche pour son client : Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine. Riche d’une expertise de plus de 100 ans en gestion de patrimoine auprès des particuliers et des professionnels. Société solide et innovante, où la qualité de la relation humaine...
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Conseiller en gestion de patrimoine CLERMONT-FERRAND
il y a 2 semaines
Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupama Temps pleinInformations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun.Ainsi, nos valeurs...
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Responsable secteur conseiller en gestion de patrimoine
il y a 3 semaines
Clermont-Ferrand, France Ifb France Temps pleinAvec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 25 ans d'expérience, le groupe IFB France s'affirme comme l'un des leaders de la création de patrimoine. Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recherche un(e) Responsable de Secteur en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) [H/F] sur le...
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Responsable secteur conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 semaine
Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France Ifb France Temps pleinAvec plus de clients qui lui font confiance et 25 ans d'expérience, le groupe IFB France s'affirme comme l'un des leaders de la création de patrimoine. Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recherche un(e) Responsable de Secteur en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) [H/F] sur le Secteur...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté
il y a 17 heures
Clermont-Ferrand, France Speedrh Temps pleinBasé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu’elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...
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Conseiller en gestion de patrimoine CLERMONT-FERRAND
il y a 3 jours
Clermont-Ferrand, France Groupama Temps pleinDevenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine !Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et...
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Business Developer
il y a 6 jours
Clermont-Ferrand, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinBUSINESS DEVELOPER - CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE (H/F) Orientation Assurance - Clermont Ferrand (63) Vous venez du monde de l'assurance, de la banque ou du courtage et vous aimez développer, convaincre et créer des opportunités. Vous cherchez une évolution vers un métier plus complet, plus valorisant et plus rémunérateur. Cette opportunité est...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 17 heures
Clermont-Ferrand, France Work&You Temps plein#çamatchentrenous Parcours de formation et d'intégration solide Accompagnement technique et financier Montée en compétences et responsabilités 'Groupe mutualiste indépendant, nous proposons une gamme de produits diversifiés en assurance vie, prévoyance, épargne retraite, placements financiers, nous sommes un acteur référent sur le marché...
