Emplois actuels liés à Conseiller Patrimonial Expert – CIF, Portefeuille Premium - Caen - Abeille assurances

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  Alternant - Conseiller Clientèle et Patrimonial H/F

  il y a 6 jours

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  Caen, France Ecofac Business School Temps plein

  A l'issue de votre formation, vous serez en mesure de conseiller et guider une clientèle de particuliers/personnes physiques dans le choix d'investissements/placements pour constituer ou optimiser leur patrimoine financier selon la réglementation bancaire et financière.Vos missions au cours de ces 2 années : Focus bancaire : - Consulter des fichiers...

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  Alternant - F/H - Conseiller Clientèle et Patrimonial

  il y a 1 semaine

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  Caen, Normandie, France Ecofac Temps plein

  Description du poste (wp) A l'issue de votre formation, vous serez en mesure de conseiller et guider une clientèle de particuliers/personnes physiques dans le choix d'investissements/placements pour constituer ou optimiser leur patrimoine financier selon la réglementation bancaire et financière.Vos missions au cours de ces 2 années :Focus bancaire...

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  Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H

  il y a 7 jours

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  Caen, France RESEAU TALENTS Temps plein

  L'entreprise qui recrute Créé en, notre client est aujourd'hui la référence en matière de conseil et de distribution de solutions de gestion de patrimoine, avec une offre diversifiée alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance. Leur raison d'être est de permettre au plus...

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  Ingénieur Patrimonial senior

  il y a 7 jours

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  Caen, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

  À propos de nous Rejoignez le réseau Expertise et Conseil du 1er assureur mondial, acteur de référence en gestion de patrimoine et services financiers, et accompagnez une clientèle très haut de gamme avec une offre complète et différenciante. Dans le cadre de son développement il recherche son Ingénieur commercial patrimonial H / F CDI | Statut...

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  Conseiller en Gestion de Patrimoine

  il y a 7 jours

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  Caen, France BEHIVE Temps plein

  Basé(e) à Caen, votre rôle consiste à accompagner une clientèle patrimoniale (Cadres Supérieurs, Professions Libérales, TNS…) et à leur proposer des solutions adaptées à leur besoin en matière de gestion de patrimoine. Responsabilités Assurer la gestion et la fidélisation d’un portefeuille de clients patrimoniaux rayonnants à Caen ainsi que...

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  Agent Général

  il y a 2 jours

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  Caen, France Generali France Temps plein

  Avec plus de 71 millions de clients et un chiffre d’affaires de 95,2 milliards d’euros en 2024, Generali est l’un des leaders de l’assurance et de la gestion d’actifs dans le monde. Assureur responsable, nous plaçons la durabilité au cœur de notre stratégie.Le réseau des Agents Généraux est au cœur de la stratégie de développement de...

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  Ingénieur Patrimonial senior

  il y a 4 semaines

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  Caen, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

  Rejoignez le réseau Expertise et Conseil du 1er assureur mondial, acteur de référence en gestion de patrimoine et services financiers, et accompagnez une clientèle très haut de gamme avec une offre complète et différenciante. Dans le cadre de son développement il recherche son Ingénieur commercial patrimonial H/F CDI | Statut cadre salarié | Fixe +...

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  Conseiller en Gestion de Patrimoine

  il y a 2 semaines

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  Caen, France BEHIVE Temps plein

  Basé(e) à Caen , votre rôle consiste à accompagner une Clientèle Patrimoniale (Cadres Supérieurs, Professions Libérales, TNS …) et à leur proposer des solutions adaptées à leur besoin en matière de gestion de patrimoine. Dans ce cadre, vous prenez en charge les missions suivantes : - Vous assurez la gestion et la fidélisation d’un...

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  Conseiller en Immobilier Patrimonial Calvados H/F

  il y a 2 semaines

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  Caen, France Capital Ressources Temps plein

  Rejoignez un acteur clé de la commercialisation d'immobilier neuf et participez activement au développement de nouveaux marchés ! Dans le cadre de l'expansion de ses activités sur le calvados, notre client recrute un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Spécialisé Immobilier H/F pour la région de Caen. Introduction Rejoignez un acteur clé de la...

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  Alternance - Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

  il y a 20 heures

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  Caen, France Ecofac Business School Caen Temps plein

  Vos missions principales sont les suivantes: - Participer à la collecte et à l'analyse des informations clients (situation personnelle, professionnelle, fiscale et patrimoniale) - Contribuer à la réalisation de diagnostics patrimoniaux globaux - Aider à l'élaboration de préconisations patrimoniales personnalisées (épargne, assurance-vie, retraite,...