Alternant - F/H - Conseiller Clientèle et Patrimonial

il y a 1 semaine


Caen, Normandie, France Ecofac Temps plein
Description du poste (wp)

A l'issue de votre formation, vous serez en mesure de conseiller et guider une clientèle de particuliers/personnes physiques dans le choix d'investissements/placements pour constituer ou optimiser leur patrimoine financier selon la réglementation bancaire et financière.Vos missions au cours de ces 2 années :

Focus bancaire :

  • Consulter des fichiers clients en préparation d'entretiens programmés
  • Élaborer des propositions commerciales
  • Réaliser le bilan de la situation financière d'un client
  • Promouvoir un produit financier auprès d'une clientèle
  • Arrêter les termes d'un contrat
  • Collecter l'ensemble des justificatifs clients
  • Renseigner un formulaire de contractualisation
  • Développer un portefeuille clients et prospects
  • Surveiller des comptes débiteurs
  • Déterminer des mesures correctives
  • Monter un dossier de crédit

Focus patrimonial :

  • Analyser la situation financière d'un client
  • Établir le bilan patrimonial d'un client
  • Définir les besoins d'un client
  • Réaliser une étude patrimoniale
  • Définir la faisabilité et la rentabilité d'un projet
  • Renseigner les usagers et les conseiller dans leurs démarches juridiques et fiscales
  • Déterminer une stratégie financière
  • Réaliser un suivi des dossiers clients, fournisseurs
  • Adapter une campagne promotionnelle à une cible ou un produit
Profil recherché (wp)

Ses atouts indispensables :

  • La personne doit connaître la finance,
  • le monde de la banque et/ou de l'assurance
  • Elle doit être rigoureuse et à l'écoute


  • Caen, Normandie, France Ecofac Temps plein

    Description du poste (wp) A l'issue de votre formation, vous serez en mesure de conseiller et guider une clientèle de particuliers/personnes physiques dans le choix d'investissements/placements pour constituer ou optimiser leur patrimoine financier selon la réglementation bancaire et financière.Vos missions au cours de ces 2 années :Focus bancaire...


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  • Caen, Normandie, France Ecofac Temps plein

    Présentation de la société En partenariat avec ECOFAC, une entreprise dans le secteur de l'assurance recherche son futur Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H. La formation s'effectue dans le cadre d'un Mastère Expert Gestion de Patrimoine en contrat d'apprentissage/en alternance, pour la rentrée de septembre 2026Description du poste (wp) Vos missions...


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  • Conseiller Commercial F/H

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    de l'entrepriseRejoignez la BRED Banque Populaire : une banque coopérative conquérante, humaine et engagéeEn tant quebanque de proximité engagée sur ses territoires,nous soutenons activement le développement de nos territoires en Île-de-France, en Normandie et Outre-Mer avec un réseau de 411 implantations enFrance et à l'international,à travers nos...


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    Situé au cœur de la Normandie, le Département du Calvados, en charge des solidarités sociales et territoriales, est un acteur majeur de proximité au service des Calvadosiens. Avec ses 3 000 agents, le Département est le deuxième employeur du Calvados. Chaque année, plus de 150 personnes aux profils variés sont recrutées sur la base de leurs...