Alternant - F/H - Conseiller Clientèle et Patrimonial
il y a 1 semaine
A l'issue de votre formation, vous serez en mesure de conseiller et guider une clientèle de particuliers/personnes physiques dans le choix d'investissements/placements pour constituer ou optimiser leur patrimoine financier selon la réglementation bancaire et financière.Vos missions au cours de ces 2 années :
Focus bancaire :
- Consulter des fichiers clients en préparation d'entretiens programmés
- Élaborer des propositions commerciales
- Réaliser le bilan de la situation financière d'un client
- Promouvoir un produit financier auprès d'une clientèle
- Arrêter les termes d'un contrat
- Collecter l'ensemble des justificatifs clients
- Renseigner un formulaire de contractualisation
- Développer un portefeuille clients et prospects
- Surveiller des comptes débiteurs
- Déterminer des mesures correctives
- Monter un dossier de crédit
Focus patrimonial :
- Analyser la situation financière d'un client
- Établir le bilan patrimonial d'un client
- Définir les besoins d'un client
- Réaliser une étude patrimoniale
- Définir la faisabilité et la rentabilité d'un projet
- Renseigner les usagers et les conseiller dans leurs démarches juridiques et fiscales
- Déterminer une stratégie financière
- Réaliser un suivi des dossiers clients, fournisseurs
- Adapter une campagne promotionnelle à une cible ou un produit
Ses atouts indispensables :
- La personne doit connaître la finance,
- le monde de la banque et/ou de l'assurance
- Elle doit être rigoureuse et à l'écoute
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Alternant - F/H - Conseiller Clientèle et Patrimonial
il y a 1 semaine
Caen, Normandie, France Ecofac Temps pleinDescription du poste (wp) A l'issue de votre formation, vous serez en mesure de conseiller et guider une clientèle de particuliers/personnes physiques dans le choix d'investissements/placements pour constituer ou optimiser leur patrimoine financier selon la réglementation bancaire et financière.Vos missions au cours de ces 2 années :Focus bancaire...
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Conseiller Patrimonial expert F/H
il y a 2 semaines
Caen, Normandie, France Abeille Assurances Temps pleinDepuis plus de 35 ansAlbéa Patrimoine,propose une offre Aferrépondant à tous les projets d'épargne, de retraite et de transmission.et conseille clients nous ayant confié 20,5 Mds de leur épargneBénéficiez de l'expertise et de la renommée d'un grand cabinet de Courtage en Vie, employant 160 collaborateurs, habilité CIF (Conseil en Investissement...
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Alternance - Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H
il y a 20 heures
Caen, Normandie, France Ecofac Temps pleinPrésentation de la société En partenariat avec ECOFAC, une entreprise dans le secteur de l'assurance recherche son futur Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H. La formation s'effectue dans le cadre d'un Mastère Expert Gestion de Patrimoine en contrat d'apprentissage/en alternance, pour la rentrée de septembre 2026Description du poste (wp) Vos missions...
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stage - gestion patrimoniale immobilière h/f
il y a 5 jours
Caen, Normandie, France Département du Calvados Temps pleinOffre de stage – Gestion patrimoniale immobilière (H/F) Localisation: Caen Durée & prise de poste: 4 à 6 mois, date de démarrage à convenir Qui sommes-nous ?Le patrimoine immobilier du département — composé de bâtiments administratifs, musées, châteaux, gendarmeries, tribunaux, mais aussi d'équipements publics variés — constitue un levier...
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Conseiller clientèle H/F
il y a 4 jours
Caen, Normandie, France Domia Group Temps pleinInformations générales Référence Localisation du posteEurope, France, Normandie, Calvados (14) Lieu Caen Intitulé du posteConseiller clientèle H/F ContratContrat durée indéterminée Entreprise Vous souhaitez travailler pour une entreprise d'éducation engagée et utile, au cœur d'une équipe à taille humaine ? Leader en France, Acadomia...
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Conseiller clientèle particuliers assurances
il y a 6 jours
Caen, Normandie, France Heuzé Temps pleinL'entreprise Courtier familial depuis plus de 25 ans, nous accompagnons nos clients dans la négociation, le placement, la gestion de leurs risques auprès des compagnies d'assurances. Indépendants, nous les conseillons dans l'élaboration de leurs contrats d'assurances et avons pour objectif de leur faire bénéficier des meilleures conditions.Dans le...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 semaine
Caen, Normandie, France UFF Temps pleinDescription de l'entreprise Description de l'entrepriseA l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans.L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 12,7 milliards d'euros d'actifs conseillés pour le compte de ses clients...
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Conseiller Commercial F/H
il y a 7 jours
Caen, Normandie, France Ecofac Temps pleinPrésentation de la société Choisir l'alternance au sein du Groupe Ecofac, c'est choisir une école qui place l'employabilité au coeur de sa mission. Depuis plus de 35 ans, Ecofac, école de commerce et de management implantée au Mans, à Rennes, Laval, Nantes, Angers et Caen, accompagne chaque apprenant dans l'apprentissage d'un métier, le...
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Conseiller clientèle particulier
il y a 7 jours
Caen, Normandie, France BRED Banque Populaire Temps pleinde l'entrepriseRejoignez la BRED Banque Populaire : une banque coopérative conquérante, humaine et engagéeEn tant quebanque de proximité engagée sur ses territoires,nous soutenons activement le développement de nos territoires en Île-de-France, en Normandie et Outre-Mer avec un réseau de 411 implantations enFrance et à l'international,à travers nos...
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stage - gestion patrimoniale immobilière h/f
il y a 4 jours
Caen, Normandie, France DEPARTEMENT DU CALVADOS Temps pleinSitué au cœur de la Normandie, le Département du Calvados, en charge des solidarités sociales et territoriales, est un acteur majeur de proximité au service des Calvadosiens. Avec ses 3 000 agents, le Département est le deuxième employeur du Calvados. Chaque année, plus de 150 personnes aux profils variés sont recrutées sur la base de leurs...