Alternant - F/H - Conseiller Clientèle et Patrimonial
il y a 1 semaine
A l'issue de votre formation, vous serez en mesure de conseiller et guider une clientèle de particuliers/personnes physiques dans le choix d'investissements/placements pour constituer ou optimiser leur patrimoine financier selon la réglementation bancaire et financière.Vos missions au cours de ces 2 années :
Focus bancaire :
- Consulter des fichiers clients en préparation d'entretiens programmés
- Élaborer des propositions commerciales
- Réaliser le bilan de la situation financière d'un client
- Promouvoir un produit financier auprès d'une clientèle
- Arrêter les termes d'un contrat
- Collecter l'ensemble des justificatifs clients
- Renseigner un formulaire de contractualisation
- Développer un portefeuille clients et prospects
- Surveiller des comptes débiteurs
- Déterminer des mesures correctives
- Monter un dossier de crédit
Focus patrimonial :
- Analyser la situation financière d'un client
- Établir le bilan patrimonial d'un client
- Définir les besoins d'un client
- Réaliser une étude patrimoniale
- Définir la faisabilité et la rentabilité d'un projet
- Renseigner les usagers et les conseiller dans leurs démarches juridiques et fiscales
- Déterminer une stratégie financière
- Réaliser un suivi des dossiers clients, fournisseurs
- Adapter une campagne promotionnelle à une cible ou un produit
Ses atouts indispensables :
- La personne doit connaître la finance,
- le monde de la banque et/ou de l'assurance
- Elle doit être rigoureuse et à l'écoute
-
Conseiller Clientèle Gestion de patrimoine F/H
il y a 4 jours
Caen, Normandie, France Ecofac Temps pleinDescription du poste (wp) Alternance à pourvoir à Caen pour la rentrée 2026 – Master Gestion de Patrimoine.Ecofac Business School, école de commerce à Caen, recherche pour l'une de ses entreprises partenaires, un Conseiller Clientèle en Gestion de Patrimoine F/H.Les missions :Accueil physique et téléphonique.Renseignements divers : éditions...
-
Conseiller Clientèle Gestion de patrimoine F/H
il y a 19 heures
Caen, Normandie, France Ecofac Temps pleinDescription du poste (wp) Alternance à pourvoir à Caen pour la rentrée 2026 – Master Gestion de Patrimoine.Ecofac Business School, école de commerce à Caen, recherche pour l'une de ses entreprises partenaires, un Conseiller Clientèle en Gestion de Patrimoine F/H.Les missions :Accueil physique et téléphonique.Renseignements divers : éditions...
-
Conseiller Patrimonial expert F/H
il y a 2 semaines
Caen, Normandie, France Abeille Assurances Temps pleinDepuis plus de 35 ansAlbéa Patrimoine,propose une offre Aferrépondant à tous les projets d'épargne, de retraite et de transmission.et conseille clients nous ayant confié 20,5 Mds de leur épargneBénéficiez de l'expertise et de la renommée d'un grand cabinet de Courtage en Vie, employant 160 collaborateurs, habilité CIF (Conseil en Investissement...
-
Conseiller immobilier
il y a 2 jours
Caen, Normandie, France H&F Immobilier Temps pleinNouvelle résolution 2026 : rejoindre une agence immobilière localeChezH&F Immobilier (administrateur de biens), nous recrutons un(e)Négociateur(trice) Immobilier – Agent Commercialpour accompagner le développement de notre agence. Vous aimez le terrain, le contact humain et les challenges ? Vous cherchez une structure sérieuse, locale et dynamique...
-
stage - gestion patrimoniale immobilière h/f
il y a 4 jours
Caen, Normandie, France Département du Calvados Temps pleinOffre de stage – Gestion patrimoniale immobilière (H/F) Localisation: Caen Durée & prise de poste: 4 à 6 mois, date de démarrage à convenir Qui sommes-nous ?Le patrimoine immobilier du département — composé de bâtiments administratifs, musées, châteaux, gendarmeries, tribunaux, mais aussi d'équipements publics variés — constitue un levier...
-
Négociateur(trice) Immobilier – Agent Commercial
il y a 2 jours
Caen, Normandie, France H&F Immobilier Temps pleinH&F Immobilier recrute Dans le cadre de notre développement, H&F Immobilier recrute un(e) négociateur(trice) immobilier en statut agent commercial.Vos missions :Prospection et développement commercialEstimation de biens immobiliersPrise de mandats et suivi vendeursAccompagnement des acquéreursNégociation et finalisation des ventesProfil recherché...
-
Conseiller clientèle particuliers assurances
il y a 4 jours
Caen, Normandie, France Heuzé Temps pleinL'entreprise Courtier familial depuis plus de 25 ans, nous accompagnons nos clients dans la négociation, le placement, la gestion de leurs risques auprès des compagnies d'assurances. Indépendants, nous les conseillons dans l'élaboration de leurs contrats d'assurances et avons pour objectif de leur faire bénéficier des meilleures conditions.Dans le...
-
Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 semaine
Caen, Normandie, France UFF Temps pleinDescription de l'entreprise Description de l'entrepriseA l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans.L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 12,7 milliards d'euros d'actifs conseillés pour le compte de ses clients...
-
Conseiller Commercial F/H
il y a 6 jours
Caen, Normandie, France Ecofac Temps pleinPrésentation de la société Choisir l'alternance au sein du Groupe Ecofac, c'est choisir une école qui place l'employabilité au coeur de sa mission. Depuis plus de 35 ans, Ecofac, école de commerce et de management implantée au Mans, à Rennes, Laval, Nantes, Angers et Caen, accompagne chaque apprenant dans l'apprentissage d'un métier, le...
-
Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 6 jours
Caen, Normandie, France MyConseils Temps pleinDescription de l'entrepriseNous vous suggérons d'entrer les détails ici.Description du posteNous recherchons un.e Conseiller.ère en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Caen. Dans le cadre de ce poste à temps plein et sur site, vous aiderez les clients à gérer leur patrimoine en proposant des solutions adaptées à leurs objectifs...
