Alternant - Conseiller Clientèle et Patrimonial H/F
il y a 6 jours
A l'issue de votre formation, vous serez en mesure de conseiller et guider une clientèle de particuliers/personnes physiques dans le choix d'investissements/placements pour constituer ou optimiser leur patrimoine financier selon la réglementation bancaire et financière.Vos missions au cours de ces 2 années : Focus bancaire : - Consulter des fichiers clients en préparation d'entretiens programmés - Élaborer des propositions commerciales - Réaliser le bilan de la situation financière d'un client - Promouvoir un produit financier auprès d'une clientèle - Arrêter les termes d'un contrat - Collecter l'ensemble des justificatifs clients - Renseigner un formulaire de contractualisation - Développer un portefeuille clients et prospects - Surveiller des comptes débiteurs - Déterminer des mesures correctives - Monter un dossier de crédit Focus patrimonial : - Analyser la situation financière d'un client - Établir le bilan patrimonial d'un client - Définir les besoins d'un client - Réaliser une étude patrimoniale - Définir la faisabilité et la rentabilité d'un projet - Renseigner les usagers et les conseiller dans leurs démarches juridiques et fiscales - Déterminer une stratégie financière - Réaliser un suivi des dossiers clients, fournisseurs - Adapter une campagne promotionnelle à une cible ou un produit
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Alternant - F/H - Conseiller Clientèle et Patrimonial
il y a 1 semaine
Caen, Normandie, France Ecofac Temps pleinDescription du poste (wp) A l'issue de votre formation, vous serez en mesure de conseiller et guider une clientèle de particuliers/personnes physiques dans le choix d'investissements/placements pour constituer ou optimiser leur patrimoine financier selon la réglementation bancaire et financière.Vos missions au cours de ces 2 années :Focus bancaire...
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Ingénieur Patrimonial senior
il y a 1 semaine
Caen, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinÀ propos de nous Rejoignez le réseau Expertise et Conseil du 1er assureur mondial, acteur de référence en gestion de patrimoine et services financiers, et accompagnez une clientèle très haut de gamme avec une offre complète et différenciante. Dans le cadre de son développement il recherche son Ingénieur commercial patrimonial H / F CDI | Statut...
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Conseiller Clientèle
il y a 5 jours
Caen, France Le Groupe La Poste Temps pleinLa Poste Groupe change, nos métiers évoluent. Etre toujours au plus près des Français, développer la confiance dans le numérique et être acteur de la transformation écologique, c'est aussi le sens de notre métier. Chaque jour, sur l'ensemble du territoire, nos 250 000 collaborateurs imaginent les services de demain. Rejoindre La Poste Groupe, c'est...
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Ingénieur Patrimonial senior
il y a 4 semaines
Caen, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinRejoignez le réseau Expertise et Conseil du 1er assureur mondial, acteur de référence en gestion de patrimoine et services financiers, et accompagnez une clientèle très haut de gamme avec une offre complète et différenciante. Dans le cadre de son développement il recherche son Ingénieur commercial patrimonial H/F CDI | Statut cadre salarié | Fixe +...
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Conseiller Clientèle Gestion de patrimoine F/H
il y a 6 jours
Caen, Normandie, France Ecofac Temps pleinDescription du poste (wp) Alternance à pourvoir à Caen pour la rentrée 2026 – Master Gestion de Patrimoine.Ecofac Business School, école de commerce à Caen, recherche pour l'une de ses entreprises partenaires, un Conseiller Clientèle en Gestion de Patrimoine F/H.Les missions :Accueil physique et téléphonique.Renseignements divers : éditions...
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Conseiller Clientèle Gestion de patrimoine F/H
il y a 3 jours
Caen, Normandie, France Ecofac Temps pleinDescription du poste (wp) Alternance à pourvoir à Caen pour la rentrée 2026 – Master Gestion de Patrimoine.Ecofac Business School, école de commerce à Caen, recherche pour l'une de ses entreprises partenaires, un Conseiller Clientèle en Gestion de Patrimoine F/H.Les missions :Accueil physique et téléphonique.Renseignements divers : éditions...
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Conseiller en Immobilier Patrimonial Calvados H/F
il y a 2 semaines
Caen, France Capital Ressources Temps pleinRejoignez un acteur clé de la commercialisation d'immobilier neuf et participez activement au développement de nouveaux marchés ! Dans le cadre de l'expansion de ses activités sur le calvados, notre client recrute un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Spécialisé Immobilier H/F pour la région de Caen. Introduction Rejoignez un acteur clé de la...
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Conseiller en Immobilier Patrimonial Calvados H/F
il y a 4 semaines
Caen, France Capital Ressources Temps pleinRejoignez un acteur clé de la commercialisation d'immobilier neuf et participez activement au développement de nouveaux marchés ! Dans le cadre de l'expansion de ses activités sur le calvados, notre client recrute un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Spécialisé Immobilier H/F pour la région de Caen. Introduction Rejoignez un acteur clé de la...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine ° H/F
il y a 2 semaines
Caen, France Le Mercato De L'Emploi Temps pleinRejoignez un groupe mutualiste dynamique et prenez part à une aventure professionnelle riche et valorisante en devenant Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F). Missions : En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez le pilier central de la gestion patrimoniale de vos clients. Vous proposerez des accompagnements personnalisés à une...
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Conseiller immobilier
il y a 4 jours
Caen, Normandie, France H&F Immobilier Temps pleinNouvelle résolution 2026 : rejoindre une agence immobilière localeChezH&F Immobilier (administrateur de biens), nous recrutons un(e)Négociateur(trice) Immobilier – Agent Commercialpour accompagner le développement de notre agence. Vous aimez le terrain, le contact humain et les challenges ? Vous cherchez une structure sérieuse, locale et dynamique...
