Alternant - Conseiller Clientèle et Patrimonial H/F

il y a 4 jours

Caen, France Ecofac Business School Temps plein

A l'issue de votre formation, vous serez en mesure de conseiller et guider une clientèle de particuliers/personnes physiques dans le choix d'investissements/placements pour constituer ou optimiser leur patrimoine financier selon la réglementation bancaire et financière.Vos missions au cours de ces 2 années : Focus bancaire : - Consulter des fichiers clients en préparation d'entretiens programmés - Élaborer des propositions commerciales - Réaliser le bilan de la situation financière d'un client - Promouvoir un produit financier auprès d'une clientèle - Arrêter les termes d'un contrat - Collecter l'ensemble des justificatifs clients - Renseigner un formulaire de contractualisation - Développer un portefeuille clients et prospects - Surveiller des comptes débiteurs - Déterminer des mesures correctives - Monter un dossier de crédit Focus patrimonial : - Analyser la situation financière d'un client - Établir le bilan patrimonial d'un client - Définir les besoins d'un client - Réaliser une étude patrimoniale - Définir la faisabilité et la rentabilité d'un projet - Renseigner les usagers et les conseiller dans leurs démarches juridiques et fiscales - Déterminer une stratégie financière - Réaliser un suivi des dossiers clients, fournisseurs - Adapter une campagne promotionnelle à une cible ou un produit

  • Alternant - F/H - Conseiller Clientèle et Patrimonial

    il y a 1 semaine

    Caen, Normandie, France Ecofac Temps plein

    Description du poste (wp) A l'issue de votre formation, vous serez en mesure de conseiller et guider une clientèle de particuliers/personnes physiques dans le choix d'investissements/placements pour constituer ou optimiser leur patrimoine financier selon la réglementation bancaire et financière.Vos missions au cours de ces 2 années :Focus bancaire...

  • Alternant - F/H - Conseiller Clientèle et Patrimonial

    il y a 7 jours

    Caen, Normandie, France Ecofac Temps plein

    Description du poste (wp) A l'issue de votre formation, vous serez en mesure de conseiller et guider une clientèle de particuliers/personnes physiques dans le choix d'investissements/placements pour constituer ou optimiser leur patrimoine financier selon la réglementation bancaire et financière.Vos missions au cours de ces 2 années :Focus bancaire...

  • Ingénieur Patrimonial senior

    il y a 2 jours

    Caen, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Rejoignez le réseau Expertise et Conseil du 1er assureur mondial, acteur de référence en gestion de patrimoine et services financiers, et accompagnez une clientèle très haut de gamme avec une offre complète et différenciante. Dans le cadre de son développement il recherche son Ingénieur commercial patrimonial H/F CDI | Statut cadre salarié | Fixe +...

  • Conseiller Patrimonial expert F/H

    il y a 2 semaines

    Caen, France Abeille assurances Temps plein

    Depuis plus de 35 ans Albéa Patrimoine, propose une offre Afer répondant à tous les projets d'épargne, de retraite et de transmission.et conseille 243 000 clients nous ayant confié 20,5 Mds de leur épargneBénéficiez de l’expertise et de la renommée d’un grand cabinet de Courtage en Vie, employant 160 collaborateurs, habilité CIF (Conseil...

  • Conseiller en Immobilier Patrimonial Calvados H/F

    il y a 2 semaines

    Caen, France Capital Ressources Temps plein

    Rejoignez un acteur clé de la commercialisation d'immobilier neuf et participez activement au développement de nouveaux marchés ! Dans le cadre de l'expansion de ses activités sur le calvados, notre client recrute un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Spécialisé Immobilier H/F pour la région de Caen. Introduction Rejoignez un acteur clé de la...

  • Conseiller Patrimonial expert F

    il y a 2 semaines

    Caen, France Abeille assurances Temps plein

    Depuis plus de 35 ans Albéa Patrimoine , propose une offre Afer répondant à tous les projets d'épargne, de retraite et de transmission .et conseille 243000 clients nous ayant confié 20,5 Mds de leur épargne Bénéficiez de l’expertise et de la renommée d’un grand cabinet de Courtage en Vie , employant 160 collaborateurs, habilité CIF (Conseil en...

  • Conseiller Patrimonial expert F/H

    il y a 2 semaines

    Caen, Normandie, France Abeille Assurances Temps plein

    Depuis plus de 35 ansAlbéa Patrimoine,propose une offre Aferrépondant à tous les projets d'épargne, de retraite et de transmission.et conseille clients nous ayant confié 20,5 Mds de leur épargneBénéficiez de l'expertise et de la renommée d'un grand cabinet de Courtage en Vie, employant 160 collaborateurs, habilité CIF (Conseil en Investissement...

  • Conseiller en Immobilier Patrimonial Calvados H/F

    il y a 5 jours

    Caen, France Capital Ressources Temps plein

    Rejoignez un acteur clé de la commercialisation d'immobilier neuf et participez activement au développement de nouveaux marchés ! Dans le cadre de l'expansion de ses activités sur le calvados, notre client recrute un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Spécialisé Immobilier H/F pour la région de Caen. Introduction Rejoignez un acteur clé de la...

  • Conseiller Patrimonial – Développez votre réseau

    il y a 5 jours

    Caen, France CAPFINANCES Temps plein

    Une entreprise spécialisée en gestion de patrimoine à Caen, Normandie, recherche un conseiller patrimonial pour développer un portefeuille de clients. Vous serez chargé d'analyser les besoins des clients et de proposer des solutions adaptées. Une formation pour obtenir la capacité professionnelle ORIAS II est offerte. Le poste est idéal pour ceux en...

  • Conseiller de Clientèle Privée

    il y a 7 jours

    Caen, France Crédit du Nord Temps plein

    Vos missions au quotidien Vous recherchez une opportunité professionnelle attrayante en tant que Conseiller de clientèle Privée dans une banque innovante et dynamique ? Rejoignez notre équipe au sein de l’une de nos agences du Groupe de Caen (14). Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur maison, aider Hélène à se constituer une...