Conseiller spécialisé en patrimoine H
il y a 3 jours
LE GROUPE LA POSTE change, nos métiers évoluent, votre avenir s'accélère. Services-Courrier-Colis, La Banque Postale, Geopost, Réseau et Numérique : dans chacune des activités du Groupe, nos 253 000 collaborateurs imaginent ensemble les services de demain. Et si votre avenir était ici ?Dans le cadre des objectifs de développement du chiffre d'affaires de La Banque Postale, vous assurez l'intégralité de la relation commerciale auprès d'une clientèle « haut de gamme ».Vous installez une relation durable et de confiance avec une clientèle avertie que vous rencontrez en agence ou à domicile si besoin.Vous réalisez des bilans patrimoniaux et élaborez des projets d'investissement permettant à vos clients de défiscaliser leurs biens et revenus.Vous exercez un devoir de conseil lié à la valorisation d'actifs, en fonction de l'appétence au risque et des objectifs moyens / long termes, propres à chacun de vos clients.Vous les accompagnez dans la résolution de leurs problématiques successorales par préconisation de dispositifs d'abattements, donation, assurance ou prévoyance.Vous démarchez une clientèle « à potentiel » par prospection, référencement, recommandation ou prescription.Vous instruisez les dossiers de crédits immobiliers et prenez des décisions tarifaires.Vos talents de négociateur et votre adaptabilité vous permettent d'accomplir des performances commerciales individualisées pour chaque client.A la recherche permanente du résultat, vous suivez de près vos objectifs et identifiez les actions à mettre en œuvre pour les atteindre tout en veillant à la satisfaction des clients.Vous élevez votre rigueur et votre expertise en réalisant une veille régulière de la concurrence, des marchés et des techniques produits.Qualifications requises : Bac+2 avec expérience de 5 ans min. de conseiller généraliste et 3 ans min. de patrimonial. Bac+3 / 4 avec 2 ans min. en tant que conseiller généraliste et 2 ans min. en clientèle patrimoniale. Si votre profil est retenu, nous vous inviterons à passer la première étape de sélection en ligne. Vous recevrez dans ce cas un lien par mail. #J-18808-Ljbffr
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Dijon H/F
il y a 1 semaine
Dijon, France Gan Patrimoine Temps pleinDevenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine ! Gan Patrimoine - 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier. 450...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 2 semaines
Dijon, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinEntreprise : Le Mercato de l'emploi, recherche pour son client : Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine. Riche d'une expertise de plus de 100 ans en gestion de patrimoine auprès des particuliers et des professionnels. Société solide et innovante, où la qualité de la relation humaine...
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CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE F/H
il y a 1 semaine
Dijon, France REFEA Temps pleinRattaché au Dirigeant, vous êtes est responsable de la commercialisation de services et/ou produits d assurance vie et de gestion de patrimoine auprès d une clientèle constituée de chefs d entreprise, de commerçants, de professions libérales et de particuliers par la prospection et la fidélisation. Vos principales missions Piloter et développer son...
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
il y a 5 jours
Dijon, France Fab Talents Temps pleinFAB Talents recrute pour un cabinet de conseil en gestion patrimoniale basé à Montpellier Poste : Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine - CDI Localisation : Dijon (21) Expérience : à partir de 2 ans minimum Statut : Salarié Rémunération : selon profil Avantages : Mutuelle groupe, tickets restaurant, Plan d'Épargne Interentreprises (PEI),...
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Conseiller en gestion de patrimoine DIJON H/F
il y a 2 semaines
Dijon, Bourgogne-Franche-Comté, France Groupama Temps pleinInformations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun.Ainsi, nos valeurs...
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Conseiller en gestion de patrimoine DOLE H/F
il y a 15 heures
Dijon, Bourgogne-Franche-Comté, France Groupama Temps pleinInformations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun.Ainsi, nos valeurs...
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Conseiller en gestion de patrimoine DIJON H/F
il y a 6 jours
Dijon, France Groupama Temps pleinDevenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine !Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et...
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Conseiller en gestion de patrimoine DIJON H/F
il y a 5 jours
Dijon, France Groupama Temps pleinDevenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine !Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 3 jours
Dijon, France FAB Group Temps pleinRaison d'être du poste Dans le cadre du développement de son portefeuille clients à Montpellier, le cabinet recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine. Vous aurez pour mission principale de conquérir, fidéliser et développer votre portefeuille clients, en apportant des solutions patrimoniales personnalisées et conformes à la...
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Conseiller en gestion de patrimoine DIJON H/F
il y a 6 jours
Dijon, France Groupama Temps pleinDevenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine !Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et...
