Conseiller en gestion de patrimoine H/F
il y a 1 semaine
FAB Talents recrute pour un cabinet de conseil en gestion patrimoniale basé à Montpellier Poste : Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine - CDI Localisation : Dijon (21) Expérience : à partir de 2 ans minimum Statut : Salarié Rémunération : selon profil Avantages : Mutuelle groupe, tickets restaurant, Plan d'Épargne Interentreprises (PEI), formation par les équipes du siège À propos du cabinet Notre client est un cabinet de conseil en gestion patrimoniale haut de gamme, reconnu pour son expertise auprès d'une clientèle française résidente et non-résidente. Le cabinet accompagne ses clients dans l'optimisation et la valorisation de leur patrimoine, en proposant des solutions sur mesure en placements financiers, immobilier, épargne retraite et transmission patrimoniale. La dimension internationale du cabinet et la variété de la clientèle en font un environnement stimulant, où l'expertise, le conseil sur mesure et la relation client sont au cœur des activités. Raison d'être du poste Dans le cadre du développement de son portefeuille clients à Montpellier, le cabinet recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine. Vous aurez pour mission principale de conquérir, fidéliser et développer votre portefeuille clients, en apportant des solutions patrimoniales personnalisées et conformes à la réglementation bancaire, financière et assurantielle. Missions principales * Réaliser des rendez-vous clients et prospects, à distance ou en présentiel. * Évaluer la situation patrimoniale, financière et sociale des clients pour proposer des solutions adaptées. * Conseiller sur des produits variés : assurance-vie, comptes-titres, PEA, SCPI, immobilier et placements financiers complémentaires. * Assurer un suivi régulier et personnalisé des clients, en ajustant les stratégies selon les événements de leur vie personnelle ou professionnelle. * Développer le portefeuille client et prospecter de manière active. * Collaborer avec le réseau de partenaires (experts-comptables, avocats) pour sécuriser et optimiser les solutions proposées. * Participer aux événements clients, webinaires et salons pour renforcer la relation commerciale. * Assurer la veille réglementaire et technique pour garantir la conformité des conseils prodigués. * Utiliser les outils et ERP du cabinet pour sécuriser les informations clients et suivre l'activité commerciale. Profil recherché * Formation Bac+3 à Bac+5 en commerce, finance, assurances, gestion de patrimoine ou immobilier d'investissement, ou expérience équivalente. * Expérience minimum de 2 ans en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, idéalement dans un environnement bancaire ou financier. * Connaissances solides en gestion de patrimoine, gestion d'actifs, immobilier d'investissement et réglementation financière. * Compétences relationnelles et commerciales fortes, avec capacité à analyser les besoins clients et adapter les solutions proposées. * Esprit d'équipe, autonomie et rigueur dans le suivi des dossiers clients. Ce que le cabinet offre * CDI avec formation continue assurée par le siège. * Poste stimulant, orienté conseil et relation client sur mesure. * Perspectives d'évolution dans un cabinet en fort développement et expansion. * Avantages : mutuelle groupe, tickets restaurant, Plan d'Épargne Interentreprises (PEI). FAB Talents accompagne son client dans ce recrutement et recherche un profil motivé, autonome et désireux de s'investir dans un environnement haut de gamme, exigeant et international.
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 2 semaines
Dijon, France Humanis Partners Temps pleinHumanis Partners, cabinet de conseil et d'accompagnement 360°, recherche pour son client : un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F Notre client est une filiale d'un groupe d'assurances, spécialisée dans l'optimisation de la fiscalité, l'organisation de la succession, la valorisation du patrimoine, la protection de la famille ainsi que la préparation...
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CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE F/H
il y a 2 semaines
Dijon, France REFEA Temps pleinRattaché au Dirigeant, vous êtes est responsable de la commercialisation de services et/ou produits d assurance vie et de gestion de patrimoine auprès d une clientèle constituée de chefs d entreprise, de commerçants, de professions libérales et de particuliers par la prospection et la fidélisation. Vos principales missions Piloter et développer son...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 2 semaines
Dijon, France Finaïa Temps pleinNous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F à Dijon (21), expérimenté, capable de reprendre un portefeuille existant et d'incarner une présence forte auprès de clients patrimoniaux. Vous aurez pour principales missions : - d'accompagner une clientèle patrimoniale et fortunée, avec un haut niveau d'exigence, - de structurer et mettre en...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
Dijon, France ECA Temps pleinFondé en 1974, ECA, groupe indépendant et à taille humaine, est un cabinet spécialisé dans l'audit, le conseil et l'expertise comptable. Fort d'une expérience de 50 ans et implanté sur 3 sites (Dijon, Mâcon & Paris), il regroupe environ 160 collaborateurs. Nous recrutons pour notre site de Dijon un(e) : CONSEILLER(ERE) EN GESTION DE PATRIMOINE. En...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 4 semaines
Dijon, France FAB Group Temps pleinRaison d'être du poste Dans le cadre du développement de son portefeuille clients à Montpellier, le cabinet recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine. Vous aurez pour mission principale de conquérir, fidéliser et développer votre portefeuille clients, en apportant des solutions patrimoniales personnalisées et conformes à la...
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
il y a 7 jours
Dijon, France Groupama Temps pleinIdentifiant (email, de type exemple@exemple.fr)Mots clés (ex : ingénieur commercial Paris)Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est un acteur clé dans la gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions sur-mesure alliant épargne, placements financiers, immobilier, défiscalisation, retraite et prévoyance, pour...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 2 semaines
Dijon, France FINAÏA Temps pleinFinaïa est un cabinet de conseil en recrutement par approche directe, spécialisé dans les secteurs de la Finance, de la Banque, de l'Assurance et des Fintechs. Grâce à notre expertise sectorielle et à notre connaissance approfondie du marché, nous accompagnons nos clients dans la recherche et l'intégration de profils à forte valeur ajoutée, en...
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Conseiller en gestion de patrimoine Entreprises
il y a 1 semaine
Dijon, Bourgogne-Franche-Comté, France UFF Temps pleinDescription de l'entreprise A l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,7 milliards d'euros d'actifs conseillés pour le compte de ses clients particuliers,...
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Conseiller en gestion de patrimoine Entreprises
il y a 1 semaine
Dijon, Bourgogne-Franche-Comté, France UFF Temps pleinDescription de l'entrepriseA l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,7 milliards d'euros d'actifs conseillés pour le compte de ses clients particuliers,...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 2 semaines
Dijon, France Finaïa Temps pleinFinaïa est un cabinet de conseil en recrutement par approche directe, spécialisé dans les secteurs de la Finance, de la Banque, de l'Assurance et des Fintechs. Grâce à notre expertise sectorielle et à notre connaissance approfondie du marché, nous accompagnons nos clients dans la recherche et l'intégration de profils à forte valeur ajoutée, en...
