Conseiller en Patrimoine Indépendant — Formation

Une société de gestion de patrimoine recherche un Gestionnaire de Patrimoine Indépendant pour conseiller ses clients sur des solutions d'investissement adaptées à leurs objectifs. Ce poste implique l'analyse de la situation financière des clients et le développement d'un portefeuille à travers la prospection. Une première expérience en gestion...

Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine ! Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféréde nos clients Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier....

Un leader mondial de l'assurance recherche un agent général en gestion de patrimoine et protection sociale à Angers. Vous avez l'opportunité de développer un portefeuille premium tout en assurant un conseil personnalisé à vos clients. Ce poste nécessite une expérience de 5 ans minimum dans le domaine. Une formation complète et un soutien logistique...

**CERFRANCE MAINE ET LOIRE EN QUELQUES MOTS** **Cerfrance** est le **1er réseau associatif** de conseil et d'expertise comptable en France. Notre gouvernance mutualiste fait notre singularité et notre richesse. C’est grâce à l’implication active dont les clients-adhérents du Réseau font preuve, avec énergie et vision, que celui-ci avance,...

Vos missions En tant que Conseiller(ère) en gestion de patrimoine indépendant(e), vous exercerez un métier de conseil à forte dimension humaine et entrepreneuriale : Développer et fidéliser un portefeuille clients grâce à la prospection, au réseau et aux recommandations.Analyser le patrimoine de vos clients et identifier leurs besoins en matière...

**À propos du poste** Nous recherchons un indépendant ou une indépendante passionné(e) par l'enseignement et la formation pour adultes qui a son numéro de déclaration d'activité ( NDA ). Vous aurez l'opportunité de partager vos connaissances et d'accompagner des apprenants dans leur parcours de développement professionnel. Ce poste vous permettra de...

**Overview** **Duties** - Effectuer des analyses patrimoniales approfondies pour évaluer les besoins des clients - Gérer les portefeuilles d'investissement et recommander des stratégies d'investissement appropriées - Assurer la gestion de la relation client en offrant un service personnalisé - Effectuer des opérations et transactions...

Vous êtes passionné par la gestion financière et souhaitez accompagner vos clients dans l'optimisation de leur patrimoine ? GROUPE PIMENT, expert du recrutement, recherche pour l'un de ses partenaires un Gestionnaire de Patrimoine H/F. En tant que Gestionnaire de Patrimoine Indépendant, vous serez en charge de : - Accompagner et conseiller vos clients :...

En tant que Gestionnaire de Patrimoine Indépendant, vous serez en charge de : Accompagner et conseiller vos clients : Analyser leur situation financière, fiscale et patrimoniale. Proposer des solutions sur mesure en fonction de leurs objectifs (investissements, placements, défiscalisation, retraite, transmission). Assurer un suivi personnalisé et bâtir...

Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller en Gestion de Patrimoine et Protection Sociale H/F pour notre client, un agent et courtier multi-spécialiste. Le poste est basé à Angers (49), proche de la gare. Rattaché(e) à l'un des associés et en contact direct avec une clientèle exigeante, la mission principale consistera à recevoir...