Conseiller en gestion de patrimoine financier F/H
il y a 1 semaine
En tant que Conseiller Patrimonial, spécialiste en gestion de patrimoine, vous intégrerez l'agence d'Odéon (Paris 6ème). Vos principales missions au quotidien :
- Accompagner, suivre, développer un portefeuille clients à fort potentiel détenant au moins 75 000 € euros d'avoir dans les moments clés de leur vie.
- Participer à la croissance du patrimoine de ses clients, particuliers ou dirigeants.
- S'appuyer sur sa connaissance des régimes matrimoniaux, les donations et successions, l'assurance vie, le démembrement ainsi que la protection et la succession du dirigeant pour conseiller son client tout au long de sa vie.
Vous êtes titulaire d'un BAC+3/5 avec une spécialisation Finance ou Gestion de Patrimoine. Vous êtes doté d'une solide connaissance financière et d'une expérience en gestion de portefeuilles patrimoniaux. Vous maitrisez les produits patrimoniaux de placement, de défiscalisation, de crédit ainsi que les services de banque au quotidien. Une maitrise de l'anglais est un plus.
Notre processus de recrutementIl comprend jusqu'à trois rencontres (en présentiel ou visioconférence) avec :
- Elias ou Fatiha nos chargés de recrutement
- Stéphane, Directeur de Groupe
- Gérald, Directeur d'Agence
Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Financier
il y a 7 jours
Nanterre, Île-de-France OPALE Gestion Privée Temps pleinRejoignez notre équipe de professionnels de la gestion de patrimoineOpale Gestion Privée recrute pour son réseau de conseillers en gestion de patrimoine indépendants. Nous sommes à la recherche de personnes passionnées par la finance et souhaitant faire la différence dans la vie de leurs clients.MissionsDéveloppement de portefeuille : Créer et...
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Chef de Projet en Gestion de Patrimoine
il y a 4 semaines
Nanterre, Île-de-France Gan Patrimoine Temps pleinCarrière chez Gan PatrimoineVous êtes un professionnel expérimenté en assurance, banque, immobilier ou courtage? Vous avez un réseau professionnel solide et êtes capable de développer votre activité commerciale de manière autonome?MissionNous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe à Paris. Vous serez...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine et Investissement Financier H/F
il y a 4 semaines
Nanterre, Île-de-France OPALE Gestion Privée Temps pleinRejoignez notre équipe de Conseillers en Gestion de PatrimoineVous êtes passionné(e) par la finance et souhaitez faire la différence dans la vie de vos clients?MissionsDéveloppement de portefeuille : Créer et développer votre propre portefeuille clients grâce à des outils performants.Accompagnement sur mesure : Guidez une clientèle variée...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine et Investissement Financier H/F
il y a 4 semaines
Nanterre, Île-de-France OPALE Gestion Privée Temps pleinRejoignez notre équipe de Conseillers en Gestion de PatrimoineVous êtes passionné(e) par la finance et souhaitez faire la différence dans la vie de vos clients?MissionsDéveloppement de portefeuille : Créer et développer votre propre portefeuille clients grâce à des outils performants.Accompagnement sur mesure : Guidez une clientèle variée...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 semaine
Nanterre, Île-de-France Cheval Blanc Patrimoine Temps pleinAccompagner vos clients dans la gestion de leur patrimoineCheval Blanc Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine qui accompagne ses clients dans la gestion de leur patrimoine. Nous sommes un équipe pluridisciplinaire qui travaille en étroite collaboration avec nos clients pour les aider à atteindre leurs objectifs...
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Conseiller Financier Indépendant
il y a 1 semaine
Nanterre, Île-de-France OVB Conseils en Patrimoine France Temps pleinJoindre notre équipe de conseillers financiersEn tant que conseiller financier au sein de notre équipe dynamique, vous serez responsable de fournir des conseils financiers personnalisés à nos clients. Vos principales missions incluent la planification sur le long terme, la conception de stratégies d'investissement et la gestion de...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine et Investissement Financier H/F
il y a 4 semaines
Nanterre, Île-de-France OPALE Gestion Privée Temps pleinRejoignez notre équipe de Conseiller en Gestion de PatrimoineVous êtes passionné par la finance et souhaitez faire la différence dans la vie de vos clients?MissionDéveloppement de portefeuille : Créer et développer votre propre portefeuille clients grâce à des outils performants.Accompagnement sur mesure : Guidez une clientèle variée (salariés,...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 4 semaines
Nanterre, Île-de-France OPALE Gestion Privée Temps pleinRejoignez notre équipe de professionnels de la gestion de patrimoineOpale Gestion Privée est une entreprise familiale à taille humaine qui valorise l'excellence et l'indépendance. Nous recherchons un(e) professionnel(le) dynamique et motivé(e) pour rejoindre notre équipe de Conseiller(ère)s en Gestion de Patrimoine Indépendant(e).Missions et...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 7 jours
Nanterre, Île-de-France KAYS Wealth Management Temps pleinMissionNous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe de KAYS Wealth Management. Vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients en toute objectivité sur l'ensemble des thématiques financières, immobilières, juridiques et fiscales.Compétences requisesUn bac +5 délivré par une école d'ingénieur, de...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
Nanterre, Île-de-France L&A Finance Temps pleinÀ propos de L&A FinanceL&A Finance est un cabinet en gestion privée créé en 2004, par des spécialistes de la gestion de fortune, qui place l'humain au coeur de ses priorités.Nos valeursDémocratiser la gestion privée en rendant accessibles les outils & services de la gestion de fortune à notre clientèle.Fort de notre développement, nous recherchons...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Financier
il y a 4 semaines
Nanterre, Île-de-France Aurlom Temps plein**A propos de l'entreprise**Aurlom, une banque proche de ses clients, même à distance. Etablissement bancaire du Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire français, notre capital est détenu à 80% par la Caisse d'Epargne Île-de-France, à 19% par Millennium BCP, première banque privée du Portugal et 1% par nos salariés.**Nos missions**Nous...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 7 jours
Nanterre, Île-de-France KAYS Wealth Management Temps pleinMissionVous rejoindrez l'équipe de KAYS Wealth Management, un cabinet de conseil en gestion de patrimoine en pleine croissance, pour occuper le poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F. Votre mission consiste à développer et à gérer des portefeuilles clients, à élaborer et à préconiser des solutions patrimoniales, à suivre les...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Financier
il y a 4 semaines
Nanterre, Île-de-France Aurlom Temps pleinÀ propos de l'entrepriseAurlom est une banque proche de ses clients, même à distance. Nous sommes un établissement bancaire du Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire français. Notre capital est détenu à 80% par la Caisse d'Epargne Île-de-France, à 19% par Millennium BCP, première banque privée du Portugal et 1% par nos salariés.Nos...
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Assistant en gestion de patrimoine
il y a 1 semaine
Nanterre, Île-de-France CNCGP - Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine Temps pleinAccueil des candidats et fidélisation des adhérentsRéception des demandes entrantes via téléphone, mail, site internetMise à jour des fiches adhérents sur le CRMMise à jour du CRMSuivi de la commercialisation dans le cadre du MidSommar du PatrimoineParticipation à des comités de projetPrésence ponctuelle à des événements professionnelsCongrès...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Nanterre, Île-de-France Aurlom Temps pleinÀ propos de l'offreNous sommes à la recherche d'un(e) Conseiller(e) Patrimonial pour rejoindre notre équipe dynamique.Compétences requisesExpérience dans la gestion de patrimoine et la gestion de relations clientèlesMaitrise des produits financiers et des méthodes de venteCapacité à accompagner les clients sur des thématiques variées...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Nanterre, Île-de-France Aurlom Temps pleinPrésentation de l'offreNous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe à la Banque BCP. En tant que Conseiller, vous serez l'interlocuteur privilégié de vos clients que vous conseillerez et accompagnez tout au long de leurs projets de financements.ResponsabilitésGestion et suivi de votre...
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Gestionnaire de Dossiers
il y a 4 semaines
Nanterre, Île-de-France Haussmann Patrimoine Temps pleinMissionLe Gestionnaire Back et Middle Office est chargé de l'accueil physique et téléphonique, du traitement du courrier entrant et sortant, ainsi que de la gestion des dossiers clients.ResponsabilitésRéception, contrôle, complétude et validation des dossiers clientsSaisie informatique et corrections d'opérations financières et immobilièresMise à...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 5 jours
Nanterre, Île-de-France Fiducial Temps pleinPoste : Conseiller en Gestion de PatrimoineNous recherchons un professionnel de l'accompagnement patrimonial qui a développé une approche de conseil personnalisée auprès de ses clients, cadres et dirigeants d'entreprises. En tant que conseiller en gestion de patrimoine, vous serez chargé de définir les besoins de nos clients et de leur proposer des...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Nanterre, Île-de-France Aurlom Temps pleinLa Banque BCP, une banque proche de ses clients, même à distance. Nous sommes un établissement bancaire du Groupe BPCE, avec un capital détenu à 80% par la Caisse d'Epargne Île-de-France, à 19% par Millennium BCP, première banque privée du Portugal et 1% par nos salariés. Nous accompagnons nos clients particuliers et entrepreneurs sur la durée, en...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Nanterre, Île-de-France Aurlom Temps pleinLa Banque BCP, une banque proche de ses clients, même à distance. Nous sommes un établissement bancaire du Groupe BPCE, avec un capital détenu à 80% par la Caisse d'Epargne Île-de-France, à 19% par Millennium BCP, première banque privée du Portugal et 1% par nos salariés. Nous accompagnons nos clients particuliers et entrepreneurs sur la durée, en...