Conseiller Patrimonial Expert H/F
il y a 1 semaine
Nous recherchons un Conseiller Patrimonial Expert H/F pour rejoindre notre équipe à Lyon. Vous serez chargé de gérer un portefeuille de clients et de prospects, avec un objectif de conseil et de développement commercial sur l'ensemble des périmètres Epargne et Retraite.
Responsabilités- Fidéliser et conseiller un portefeuille d'environ 1100 clients haut de gamme (plus de 100 K€ d'encours sous gestion en moyenne) : après une approche globale de la situation de nos clients, les conseiller au mieux de leurs intérêts lors de rendez-vous en agence ou à leur domicile et leur proposer une offre patrimoniale la plus adaptée (assurance vie, capitalisation, retraite...) et ce dans le cadre de la réglementation en vigueur et des règles de l'entreprise.
- Représenter EPARGNE ACTUELLE en participant activement aux actions de communication par la relance téléphonique, les réunions, les rendez-vous clients/prospects.
- Diplômé.e d'un Master 2 en Banque, Assurance ou Gestion de patrimoine ou universités (formation juridique, économique, gestion).
- Expérience de conseiller d'au minimum 3/5 ans dans le secteur Banque/Assurances.
- Bonne maîtrise des différents dispositifs fiscaux et des placements financiers.
- Autonome et rigoureux.
- CDI
- Lieu : Lyon
Nous favorisons les mobilités au sein du Groupe Aéma, de Macif, Aesio Mutuelle, Ofi Invest. Nous nous engageons à traiter les candidatures sans considération de sexe, d'âge, d'origine, de handicap ou de conviction. La direction et les collaborateurs s'engagent au quotidien sur les sujets de diversité et d'inclusion, en témoigne nos différentes communautés : LGBT+, Egalité professionnelle et Handicap.
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Conseiller Patrimonial Expert H/F
il y a 5 jours
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Abeille assurances Temps plein{"title": "Conseiller Patrimonial Expert H/F", "description": "\u00A9 2023 Abeille Assurances. Nous recherchons un Conseiller Patrimonial Expert H/F pour rejoindre notre équipe à Lyon. **Mission** Vous serez chargé de conseiller nos clients haut de gamme sur leurs stratégies patrimoniales, en leur proposant des solutions d'assurance vie, de...
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Conseiller Patrimonial Expert H/F
il y a 2 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Abeille assurances Temps plein{"h1": "Conseiller Patrimonial Expert H/F", "p": "Nous recherchons un Conseiller Patrimonial Expert H/F pour rejoindre notre équipe d\u2019experts en conseil patrimonial. Vous serez chargé de conseiller nos clients sur leurs stratégies patrimoniales et de les aider à atteindre leurs objectifs financiers.**Responsabilités**\u2022 Conseiller les clients...
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Conseiller Patrimonial Expert H/F
il y a 2 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Abeille assurances Temps plein{"h1": "Conseiller Patrimonial Expert H/F", "p": "Nous recherchons un Conseiller Patrimonial Expert H/F pour rejoindre notre équipe d\u2019experts en gestion de patrimoine. Vous serez chargé de conseiller nos clients sur leurs stratégies patrimoniales et de les aider à atteindre leurs objectifs financiers.**Responsabilités**\u2022 Conseiller nos clients...
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Conseiller Patrimonial Expert H/F
il y a 5 jours
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Abeille assurances Temps plein{"title": "Conseiller Patrimonial Expert H/F", "description": "\u00A9 2023 Abeille Assurances. Nous recherchons un Conseiller Patrimonial Expert H/F pour rejoindre notre équipe à Lyon. **Mission** Vous serez chargé de conseiller nos clients haut de gamme sur leurs stratégies patrimoniales, en leur proposant des solutions d'assurance vie, de...
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Conseiller Patrimonial Expert
il y a 5 jours
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Abeille assurances Temps pleinPoste de Conseiller Patrimonial ExpertRejoignez Abeille Assurances, une compagnie majeure de l'assurance en France, et occupez le poste de Conseiller Patrimonial Expert dans notre agence de Lyon.MissionVous serez chargé de conseiller et de développer un portefeuille de clients haut de gamme, en leur proposant des solutions patrimoniales adaptées à leurs...
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Conseiller Patrimonial Expert H/F
il y a 2 jours
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Abeille assurances Temps pleinPrésentation du posteNous recherchons un Conseiller Patrimonial Expert H/F pour rejoindre notre équipe à Abeille Assurances. Vous serez chargé de conseiller nos clients sur leurs stratégies patrimoniales et de les aider à atteindre leurs objectifs financiers.ResponsabilitésConseiller les clients sur leurs stratégies patrimoniales et les aider à...
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Conseiller Patrimonial Expert
il y a 2 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Abeille assurances Temps pleinPoste de Conseiller Patrimonial ExpertRejoignez Abeille Assurances, une compagnie majeure de l'assurance en France, et occupez le poste de Conseiller Patrimonial Expert dans notre agence de Lyon.MissionVous serez chargé de conseiller et de développer un portefeuille de clients haut de gamme, en leur proposant des solutions patrimoniales adaptées à leurs...
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Conseiller Patrimonial Expert
il y a 4 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps pleinMBway recherche un Conseiller Patrimonial H/F pour rejoindre son équipe commerciale et financière.Le candidat idéal sera chargé de :Gérer et fidéliser le portefeuille clientèle attribuéRéaliser des bilans patrimoniaux et élaborer des projets d'investissementConseiller les clients sur la valorisation d'actifs, la gestion et l'évaluation des risques...
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Conseiller Patrimonial Expert H/F
il y a 1 semaine
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Abeille assurances Temps pleinPrésentation du posteNous recherchons un Conseiller Patrimonial Expert H/F pour rejoindre notre équipe à Lyon. Vous serez chargé de gérer un portefeuille de clients et de prospects, avec un objectif de conseil et de développement commercial sur l'ensemble des périmètres Epargne et Retraite.ResponsabilitésFidéliser et conseiller un portefeuille...
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Conseiller Patrimonial Expert
il y a 3 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps pleinPoste MBway, une école internationale de management à Lyon, recherche un Conseiller Patrimonial H/F pour l'un de ses partenaires. Ce poste est proposé en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage à Lyon.Missions En qualité de Conseiller Patrimonial agence, vos missions seront les suivantes :Identifier et suivre les besoins et projets de la...
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Conseiller Patrimonial Expert
il y a 2 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps pleinPoste MBway, école internationale de management à Lyon du Bac +3 au Bac +5 recherche un Conseiller Patrimonial H/F, en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage à Lyon. Missions En qualité de Conseiller Patrimonial agence, vos missions seront les suivantes : Identifier et suivre les besoins et projets de la clientèle haut de gamme de l'agence...
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Conseiller Patrimonial Expert
il y a 2 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps pleinPoste MBway, école internationale de management à Lyon du Bac +3 au Bac +5 recherche un Conseiller Patrimonial H/F, en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage à Lyon. Missions En qualité de Conseiller Patrimonial agence, vos missions seront les suivantes : Identifier et suivre les besoins et projets de la clientèle haut de gamme de l'agence...
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Conseiller Patrimonial Expert
il y a 2 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps pleinPoste MBway, école internationale de management à Lyon du Bac +3 au Bac +5 recherche un Conseiller Patrimonial H/F, en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage à Lyon. Missions En qualité de Conseiller Patrimonial agence, vos missions seront les suivantes : Identifier et suivre les besoins et projets de la clientèle haut de gamme de l'agence...
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Conseiller Patrimonial Expert
il y a 2 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps pleinMBway recherche un Conseiller Patrimonial pour rejoindre son équipe commerciale et financière.Vous serez chargé de la gestion et de la fidélisation du portefeuille clientèle attribué, ainsi que de la réalisation de bilans patrimoniaux et l'élaboration de projets d'investissement.Vous devrez également fournir des conseils ciblés liés à la...
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Conseiller Patrimonial Expert
il y a 1 semaine
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Abeille assurances Temps pleinPoste de Conseiller Patrimonial ExpertVous rejoindrez l'équipe d'Abeille Assurances, une compagnie majeure de l'assurance en France, forte de ses 3000 collaborateurs et 180 ans d'expérience. Vous serez chargé de conseiller des clients haut de gamme sur leurs placements financiers et leur patrimoine.MissionVous aurez pour mission de...
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Conseiller Patrimonial Expert
il y a 1 semaine
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Abeille assurances Temps pleinPoste de Conseiller Patrimonial ExpertVous rejoindrez l'équipe d'Abeille Assurances, une compagnie majeure de l'assurance en France, forte de ses 3000 collaborateurs et 180 ans d'expérience. Vous serez chargé de conseiller des clients haut de gamme sur leurs placements financiers et leur patrimoine.MissionVous aurez pour mission de...
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Conseiller Patrimonial Expert H/F
il y a 1 semaine
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Abeille assurances Temps pleinProfessionnel de Conseil PatrimonialNous recherchons un professionnel expérimenté pour rejoindre notre équipe de conseillers patrimoniaux. Vous serez chargé de conseiller et de gérer un portefeuille de clients haut de gamme, en leur proposant des solutions patrimoniales adaptées à leurs besoins.ResponsabilitésConseiller et gérer un portefeuille de...
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Expert en Stratégies Patrimoniales
il y a 1 mois
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupama-fr Temps pleinDescription du poste Intitulé du poste Conseiller en Gestion de Patrimoine - Secteur Lyon (69) H/F Présentation de la mission Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour le secteur de Lyon. Au sein de notre département « Gestion de patrimoine et vie », vous serez sous la supervision de votre responsable et interviendrez auprès...
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Conseiller Patrimonial Expert H/F
il y a 1 semaine
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Abeille assurances Temps pleinProfessionnel de l'Assurance VieNous recherchons un professionnel expérimenté pour rejoindre notre équipe de conseillers en assurance vie à Lyon. En tant que conseiller patrimonial, vous serez chargé de conseiller et de gérer un portefeuille de clients haut de gamme, avec un objectif de conseil et de développement commercial sur l'ensemble des...
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Expert en Stratégies Patrimoniales
il y a 1 mois
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinPrésentation de l'entrepriseLE MERCATO DE L'EMPLOI s'engage à offrir des services sur mesure, adaptés aux besoins spécifiques de chaque client. L'accent est mis sur une compréhension approfondie des enjeux financiers individuels, permettant ainsi de développer des stratégies patrimoniales personnalisées, garantissant une optimisation des ressources...