Emplois actuels liés à Conseiller Patrimonial Expert H/F - Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes - Abeille assurances

  • Conseiller en gestion patrimoniale expert

    il y a 3 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France OPENSOURCING E.C Temps plein

    **Rejoignez notre équipe** dans l'un des leaders mondiaux de l'assurance et des services financiers. Nous recherchons un Conseiller en gestion patrimoniale expert (H/F) pour notre région Sud-Est.Vous serez chargé de développer et gérer votre portefeuille d'une clientèle haut de gamme en toute autonomie. Vous devrez accompagner vos clients dans la...

  • Conseiller Patrimonial Expert

    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    MBway recherche un Conseiller Patrimonial pour rejoindre son équipe commerciale et financière. Les missions seront les suivantes :Gestion et fidélisation du portefeuille clientèle attribuéRéalisation de bilans patrimoniaux et élaboration de projets d'investissementConseils ciblés liés à la valorisation d'actifs, gestion et évaluations des risques...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 3 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    Poste MBway, école internationale de management à Lyon du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour l'un de ses partenaires, un Conseiller Patrimonial H/F, en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage à Lyon. Missions En qualité de Conseiller Patrimonial agence, et rattaché(e) à l'équipe commerciale et financière, vos missions seront les suivantes :...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 1 semaine

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    MBway Lyon recherche un Conseiller Patrimonial H/F pour rejoindre son équipe financière.L'objectif principal sera de gérer et fidéliser le portefeuille clientèle attribué en fournissant des conseils ciblés liés à la valorisation d'actifs.Les missions seront les suivantes :Gestion du portefeuille clientèleRéalisation de bilans...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 4 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Matmut Temps plein

    {"title": "Mission et Objectifs", "content": "Nous recherchons un Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe à Annemasse. Votre mission sera de dynamiser votre secteur en étroite proximité avec nos conseillers en assurance présents dans notre réseau d'agences et en soutien de notre équipe en back office pour vous accompagner dans la gestion de...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 4 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    PosteÉcole internationale de management à Lyon recherche un Conseiller Patrimonial H/F pour l'un de ses partenaires, en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage à Lyon.MissionsEn qualité de Conseiller Patrimonial agence, vos missions seront les suivantes :Identification et suivi des besoins et projets de la clientèle haut de gamme de...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 3 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    PosteÉcole internationale de management à LyonRecherche un Conseiller Patrimonial H/F pour l'un de ses partenaires, en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage à Lyon.MissionsEn qualité de Conseiller Patrimonial agence, vos missions seront les suivantes :Identification et suivi des besoins et projets de la clientèle haut de gamme de...

  • Expert en Gestion Patrimoniale

    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    MBway recherche un Conseiller Patrimonial H/F pour rejoindre son équipe commerciale et financière.Les missions seront les suivantes :Gestion et fidélisation du portefeuille clientèle attribuéRéalisation de bilans patrimoniaux et élaboration de projets d'investissementConseils ciblés liés à la valorisation d'actifs, gestion et évaluations des...

  • Expert en Gestion Patrimoniale

    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    MBway recherche un Conseiller Patrimonial H/F pour rejoindre son équipe commerciale et financière.Les missions seront les suivantes :Gestion et fidélisation du portefeuille clientèle attribuéRéalisation de bilans patrimoniaux et élaboration de projets d'investissementConseils ciblés liés à la valorisation d'actifs, gestion et évaluations des...

  • Conseiller Patrimonial Senior

    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    MBway Lyon, école internationale de management, recherche un Conseiller Patrimonial H/F pour l'un de ses grands comptes partenaires, en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage, sur le département 69.Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès le début de votre parcours, vous serez rattaché(e) à l'équipe...

  • Spécialiste en Conseil Patrimonial

    il y a 3 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe Equance Temps plein

    Spécialiste en Conseil Patrimonial Description du poste : Nous recherchons un(e) Spécialiste en Conseil Patrimonial pour renforcer nos équipes. Votre rôle : Analyser les besoins des clients pour présenter les solutions les plus adaptées. Développer des stratégies de conseil pour les clients. Entretenir des relations solides avec les...

  • Conseiller Patrimonial Senior

    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    MBway Lyon, école internationale de management, recherche un Conseiller Patrimonial H/F pour l'un de ses grands comptes partenaires, sur le département 69.Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès le début de votre contrat, profitez des avantages d'un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 en Gestion...

  • Conseiller Patrimonial Senior

    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    Poste MBway, école internationale de management à Lyon du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour l'un de ses partenaires, un Conseiller Patrimonial H/F, en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage à Lyon. Missions En qualité de Conseiller Patrimonial agence, et rattaché(e) à l'équipe commerciale et financière, vos missions seront les suivantes :...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 1 mois

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    PosteMBway recherche un Conseiller Patrimonial pour rejoindre son équipe commerciale et financière à Lyon.MissionsEn tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé de :Identifier et suivre les besoins et projets de la clientèle haut de gamme de l'agenceDévelopper et prospector de nouveaux clientsFidéliser le portefeuille attribué avec des...

  • Conseiller Patrimonial

    Il y a 2 mois

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    Poste MBway, école internationale de management à Lyon du Bac +3 au Bac +5 recherche un Conseiller Patrimonial H/F pour l'un de ses partenaires, en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage à Lyon.Missions Identifier et suivre les besoins et projets de la clientèle haut de gamme de l'agence.Développer et prospecter de nouveaux...

  • Conseiller clientèle patrimoniale banque

    il y a 4 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    PosteRecherchez un poste de Conseiller clientèle patrimoniale banque H/F dans la région lyonnaise. Cette opportunité vous permettra de développer vos compétences en conseil clientèle et en gestion patrimoniale.MissionsVous serez chargé(e) de :Accueillir et conseiller les clients et prospects sur les produits et services bancairesVendre les produits et...

  • Conseiller Patrimonial Lyon Gerland

    il y a 4 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps plein

    MissionNous recherchons un Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe de Lyon Gerland. Vous serez chargé de gérer et de développer un portefeuille de clients patrimoniaux, en leur offrant des conseils et des solutions adaptées à leurs besoins.Compétences requisesGestion de portefeuille clients à potentiel patrimonialConseil et accompagnement...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Expert

    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France OPENSOURCING E.C Temps plein

    A propos de l'entreprise : Notre client, leader mondial de l'assurance et des services financiers, recherche des conseillers en gestion de patrimoine experts pour rejoindre son équipe.Les postes proposés sont en CDI sur la région SUD EST.Les candidats sélectionnés bénéficieront d'un parcours d'intégration, de formations...

  • Conseiller Patrimonial Lyon Gerland

    il y a 4 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous?Le Crédit Mutuel du Sud-Est est l'une des 18 fédérations régionales du Crédit Mutuel. Il regroupe et représente l'ensemble des caisses locales des départements du Rhône, de la Loire, la Haute-Loire, le Nord-Isère, l'Ain et le Sud Saône-et-Loire.Pourquoi nous recrutons?Nous sommes une entreprise engagée au plan social, avec des...

  • Expert en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France OpenSourcing Temps plein

    Professionnel de la gestion patrimonialeNotre client, leader mondial de l'assurance et des services financiers, recherche des conseillers en gestion patrimoniale experts (H/F) pour rejoindre son équipe.MissionVous serez l'interlocuteur unique d'une clientèle privée et votre mission sera de :Développer et gérer votre portefeuille d'une clientèle Haut de...

Conseiller Patrimonial Expert H/F

Il y a 2 mois

Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Abeille assurances Temps plein
{"h1": "Conseiller Patrimonial Expert H/F", "p": "Nous recherchons un Conseiller Patrimonial Expert H/F pour rejoindre notre équipe d\u2019experts en conseil patrimonial. Vous serez chargé de conseiller nos clients sur leurs stratégies patrimoniales et de les aider à atteindre leurs objectifs financiers.

**Responsabilités**

\u2022 Conseiller les clients sur leurs stratégies patrimoniales
\u2022 Analyser les besoins financiers des clients
\u2022 Proposer des solutions patrimoniales adaptées
\u2022 Travailler en équipe pour atteindre les objectifs de l\u2019entreprise

**Compétences requises**

\u2022 Diplôme en Banque, Assurance ou Gestion de Patrimoine
\u2022 Expérience de 3/5 ans dans le secteur Banque/Assurances
\u2022 Bonne maîtrise des dispositifs fiscaux et des placements financiers
\u2022 Autonomie et rigueur

**À propos de nous**

Abeille Assurances est une compagnie majeure de l\u2019assurance en France, forte de ses 3000 collaborateurs et de ses 180 ans d\u2019expérience. Nous offrons une gamme étendue de produits et services d\u2019assurance, de protection, d\u2019épargne et de retraite.

**Nous sommes**

\u2022 Un employeur engagé dans la diversité et l\u2019inclusion
\u2022 Un partenaire fiable et solide
\u2022 Un acteur clé du marché de l\u2019assurance en France

**Rejoignez-nous**

Si vous êtes motivé et passionné par le conseil patrimonial, nous vous invitons à postuler à ce poste. Nous sommes impatients de vous rencontrer et de discuter de vos qualifications.

**Contact**

Pour postuler, veuillez envoyer votre CV et une lettre de motivation à l\u2019adresse suivante:

[adresse]

Nous vous remercions de votre intérêt pour ce poste et nous sommes impatients de vous répondre.

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