Conseiller Patrimonial Expert

il y a 3 jours


Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

Poste

MBway, école internationale de management à Lyon du Bac +3 au Bac +5 recherche un Conseiller Patrimonial H/F, en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage à Lyon.

Missions

En qualité de Conseiller Patrimonial agence, vos missions seront les suivantes :

  • Identifier et suivre les besoins et projets de la clientèle haut de gamme de l'agence
  • Développer et prospecter de nouveaux clients
  • Fidéliser le portefeuille attribué avec des réponses aux différents besoins
  • Préparer et assister aux entretiens avec la clientèle professionnelle
  • Participer à la réalisation du plan d'action commercial mis au point par la Direction.

Profil

  • Intérêt pour la veille économique et juridique
  • Ecoute active et excellent relationnel
  • Rigueur, réactivité et organisation
  • Maitrise de l'anglais appréciée
  • Bonne maitrise de l'outil informatique

Modalités

  • Type de contrat : contrat de professionnalisation ou apprentissage (à définir)
  • Durée : 12 à 24 mois, temps plein Lieu : région lyonnaise
  • Salaire : à calculer selon votre âge et votre niveau d'études


  • Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Abeille assurances Temps plein

    Poste de Conseiller Patrimonial ExpertRejoignez Abeille Assurances, une compagnie majeure de l'assurance en France, et occupez le poste de Conseiller Patrimonial Expert dans notre agence de Lyon.MissionVous serez chargé de conseiller et de développer un portefeuille de clients haut de gamme, en leur proposant des solutions patrimoniales adaptées à leurs...


  • Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Abeille assurances Temps plein

    {"h1": "Conseiller Patrimonial Expert H/F", "p": "Nous recherchons un Conseiller Patrimonial Expert H/F pour rejoindre notre équipe d\u2019experts en conseil patrimonial. Vous serez chargé de conseiller nos clients sur leurs stratégies patrimoniales et de les aider à atteindre leurs objectifs financiers.**Responsabilités**\u2022 Conseiller les clients...


  • Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Abeille assurances Temps plein

    {"h1": "Conseiller Patrimonial Expert H/F", "p": "Nous recherchons un Conseiller Patrimonial Expert H/F pour rejoindre notre équipe d\u2019experts en gestion de patrimoine. Vous serez chargé de conseiller nos clients sur leurs stratégies patrimoniales et de les aider à atteindre leurs objectifs financiers.**Responsabilités**\u2022 Conseiller nos clients...


  • Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    **Poste :** Rejoignez notre équipe en tant qu'Expert en Conseil Patrimonial Indépendant, où votre mission sera d'élever la gestion de patrimoine à un niveau d'excellence, tant pour fidéliser que pour développer notre clientèle. Voici votre rôle :1. **Analyse Patrimoniale Approfondie :** Effectuez des diagnostics exhaustifs pour identifier les...


  • Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    MBway recherche un Conseiller Patrimonial pour rejoindre son équipe commerciale et financière.Vous serez chargé de la gestion et de la fidélisation du portefeuille clientèle attribué, ainsi que de la réalisation de bilans patrimoniaux et l'élaboration de projets d'investissement.Vous devrez également fournir des conseils ciblés liés à la...

  • Conseiller Patrimonial Expert

    il y a 3 semaines


    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    MBway recherche un Conseiller Patrimonial H/F pour rejoindre son équipe commerciale et financière.Le candidat idéal sera chargé de :Gérer et fidéliser le portefeuille clientèle attribuéRéaliser des bilans patrimoniaux et élaborer des projets d'investissementConseiller les clients sur la valorisation d'actifs, la gestion et l'évaluation des risques...


  • Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    Poste MBway, école internationale de management à Lyon du Bac +3 au Bac +5 recherche un Conseiller Patrimonial H/F, en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage à Lyon. Missions En qualité de Conseiller Patrimonial agence, vos missions seront les suivantes : Identifier et suivre les besoins et projets de la clientèle haut de gamme de l'agence...


  • Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    Poste MBway, une école internationale de management à Lyon, recherche un Conseiller Patrimonial H/F pour l'un de ses partenaires. Ce poste est proposé en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage à Lyon.Missions En qualité de Conseiller Patrimonial agence, vos missions seront les suivantes :Identifier et suivre les besoins et projets de la...


  • Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    Poste MBway, école internationale de management à Lyon du Bac +3 au Bac +5 recherche un Conseiller Patrimonial H/F, en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage à Lyon. Missions En qualité de Conseiller Patrimonial agence, vos missions seront les suivantes : Identifier et suivre les besoins et projets de la clientèle haut de gamme de l'agence...


  • Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France TALEXIM Temps plein

    Présentation de l'entreprise#jobtalexim #Conseiller #Patrimoine #cdiTALEXIM est une équipe de professionnels du recrutement dédiée à l'accompagnement des entreprises de son secteur.Notre équipe à Lyon vous offre l'opportunité de :-> Travailler de manière autonome tout en bénéficiant d'un soutien personnalisé et facilitateur.-> Intégrer une...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 15 heures


    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Matmut Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe à Annemasse. En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé de commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance et de solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et Entreprises.MissionsAnalyser les...


  • Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Présentation de l'entrepriseLE MERCATO DE L'EMPLOI s'engage à offrir des services sur mesure, adaptés aux besoins spécifiques de chaque client. L'accent est mis sur une compréhension approfondie des enjeux financiers individuels, permettant ainsi de développer des stratégies patrimoniales personnalisées, garantissant une optimisation des ressources...


  • Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupama-fr Temps plein

    Description du poste Intitulé du poste Conseiller en Gestion de Patrimoine - Secteur Lyon (69) H/F Présentation de la mission Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour le secteur de Lyon. Au sein de notre département « Gestion de patrimoine et vie », vous serez sous la supervision de votre responsable et interviendrez auprès...


  • Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupama-fr Temps plein

    Description du poste Intitulé du poste Conseiller en Gestion de Patrimoine - Secteur Lyon (69) H/F Présentation de la mission Nous sommes à la recherche d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour intervenir sur le secteur de Lyon. Intégré au sein de notre Direction « Gestion de patrimoine et vie », et sous la supervision de votre...


  • Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupama-fr Temps plein

    Description du poste Intitulé du poste Conseiller en Gestion de Patrimoine - Secteur Lyon (69) H/F Description de la mission Nous sommes à la recherche d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour le secteur de Lyon. Au sein de notre département « Gestion de patrimoine et vie », et sous la supervision de votre responsable, vous serez en...


  • Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Présentation de l'entrepriseLE MERCATO DE L'EMPLOI est une entreprise qui se consacre à offrir des services sur mesure, répondant précisément aux besoins uniques de chaque client. Nous nous engageons à comprendre en profondeur les enjeux financiers individuels afin de concevoir des stratégies patrimoniales adaptées, garantissant une gestion optimale...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 5 jours


    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Matmut Temps plein

    {"title": "Mission et Objectifs", "content": "\u00a7 Notre mission est de vous accompagner dans la gestion de votre patrimoine, en vous proposant des solutions adaptées à vos besoins. \u00a7 Notre objectif est de vous aider à atteindre vos objectifs financiers, en vous offrant des conseils personnalisés et des produits adaptés. ", "subtitle": "\u00a7...


  • Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France OPENSOURCING E.C Temps plein

    A propos de l'entreprise : Notre client, leader mondial de l'assurance et des services financiers, recherche des professionnels compétents pour occuper le poste de Conseiller en gestion de patrimoine Expert.Le poste : En tant que Conseiller en gestion de patrimoine Expert, vous serez chargé de fidéliser la clientèle en l'accompagnant dans les...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 3 semaines


    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Matmut Temps plein

    Présentation du PosteLe poste de Conseiller Patrimonial est un rôle clé au sein de la Direction Finances et Patrimoine de la Matmut. Nous recherchons un professionnel expérimenté pour commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance et des solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 3 semaines


    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Matmut Temps plein

    Présentation du PosteLe poste de Conseiller Patrimonial est un rôle clé au sein de la Direction Finances et Patrimoine de la Matmut. Nous recherchons un professionnel expérimenté pour commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance et des solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et...