Emplois actuels liés à Consultant en gestion de patrimoine - TassinlaDemiLune, Auvergne-Rhône-Alpes - MBway

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 mois

    Tassin-la-Demi-Lune, Auvergne-Rhône-Alpes, France CAPITAL RESSOURCES Temps plein

    Poste :Vous aurez pour mission de fidéliser et conseiller un portefeuille d'environ 3285 clients haut de gamme (plus de 390 M¤ d'encours sous gestion en moyenne) sur les départements du 01, 69 et une partie du 71. Vous serez chargé de les conseiller au mieux de leurs intérêts lors de rendez-vous en agence ou à leur domicile et de leur proposer une...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Tassin-la-Demi-Lune, Auvergne-Rhône-Alpes, France CAPITAL RESSOURCES Temps plein

    Présentation du posteVous êtes un professionnel expérimenté en gestion de patrimoine et en conseil financier ? Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre nos équipes commerciales au sein de notre cabinet de gestion de patrimoine.MissionVous aurez pour mission de conseiller et de fidéliser un portefeuille d'environ 3285...

  • Conseiller en protection et optimisation du patrimoine

    Il y a 2 mois

    Tassin-la-Demi-Lune, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    {"title": "Poste de Conseiller en protection et optimisation du patrimoine", "subtitle": "MBway, école internationale de management à Lyon", "content": "Nous recherchons un Conseiller en protection et optimisation du patrimoine pour rejoindre notre équipe. Vous serez chargé de l'audit et de la prévention des risques, ainsi que de la gestion des...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 7 jours

    La Chapelle-Rambaud, Auvergne-Rhône-Alpes, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    MissionNous recherchons un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe de professionnels passionnés par la gestion de patrimoine. Vous serez chargé de développer et de piloter votre activité, en accompagnant vos prospects et clients en proposant les solutions patrimoniales adaptées à leur profil et à leur objectif.Compétences...

  • Conseiller en protection et optimisation du patrimoine

    il y a 2 semaines

    Tassin-la-Demi-Lune, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    Poste MBway, école internationale de management à Lyon, recherche un Conseiller en protection et optimisation du patrimoine H/F pour l'une de ses structures partenaires. Missions Préparer des dossiers d'audit et de conseil en prévoyance, santé, retraite et épargne auprès d'entreprises. Conduire des entretiens d'audit et de conseil auprès...

  • Conseiller en protection et optimisation du patrimoine

    Il y a 2 mois

    Tassin-la-Demi-Lune, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    PosteMBway recherche un Conseiller en protection et optimisation du patrimoine pour l'une de ses structures partenaires. Ce poste est proposé en contrat d'alternance dans la région lyonnaise.MissionsAider à la préparation de dossiers, notamment la saisie dans l'outil d'audit et la réalisation de devis d'assurances.Appuyer la préparation de support de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    La Chapelle-Rambaud, Auvergne-Rhône-Alpes, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Accompagner nos clients dans leur vie patrimonialeNos valeurs d'expertise, d'agilité, de performance, de proximité, d'innovation et d'engagement sont plus vivantes que jamais et nous rendent plus forts.MissionsConstruire et piloter votre business plan et votre activitéAccompagner vos prospects et clients en proposant les solutions...

  • Consultant en finance et contrôle de gestion SAP

    il y a 3 semaines

    Tassin-la-Demi-Lune, Auvergne-Rhône-Alpes, France SODIAAL Temps plein

    MissionNous recherchons un consultant en finance et contrôle de gestion SAP pour rejoindre notre équipe de spécialistes en gestion financière et contrôle de gestion. Vous serez chargé de la mise en place et de la maintenance de solutions SAP Finance et autres applications du domaine Finance.ResponsabilitésVous serez l'interlocuteur privilégié pour...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Saint-Etienne

    il y a 3 semaines

    Roche-la-Molière, Auvergne-Rhône-Alpes, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Vous êtes un.e professionnel.e motivé.e et entrepreneur.e ?Gan Patrimoine, filiale de Groupama, recherche un.e conseiller.e en gestion de patrimoine (H/F) pour le secteur de Saint-Etienne.Vos missions :-Construire et piloter votre business plan et votre activité-Accompagner vos prospects et clients en proposant les solutions patrimoniales adaptées à...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Saint-Etienne H/F

    il y a 4 jours

    La Ricamarie, Auvergne-Rhône-Alpes, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Vous cherchez une opportunité en gestion de patrimoine ?Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 2 semaines

    La Chapelle-Rambaud, Auvergne-Rhône-Alpes, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Accompagner nos clients dans leur vie patrimonialeNous sommes à la recherche d'un(e) conseiller(ère) en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Gan Patrimoine. En tant que conseiller patrimonial, vous serez chargé(e) de construire et de piloter votre business plan, d'accompagner vos prospects et clients en proposant les solutions...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 2 semaines

    La Chapelle-Rambaud, Auvergne-Rhône-Alpes, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Accompagner nos clients dans leur parcours patrimonialNous sommes à la recherche d'un(e) conseiller(ère) en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe et accompagner nos clients dans leur parcours patrimonial. Vous serez chargé(e) de construire et de piloter votre business plan, d'accompagner vos prospects et clients en proposant les...

  • Consultants seniors spécialisés en actuariat

    il y a 3 semaines

    Tassin-la-Demi-Lune, Auvergne-Rhône-Alpes, France Addactis Temps plein

    Transformons la complexité en opportunitésNous sommes à la recherche d'un consultant senior pour rejoindre notre équipe de spécialistes en actuariat. Vous serez chargé de développer des solutions logicielles innovantes pour nos clients et de combiner votre savoir-faire unique en consulting et en analytics pour répondre aux exigences...

  • Spécialiste des Affaires Entreprises

    Il y a 2 mois

    Tassin-la-Demi-Lune, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    Poste MBway Lyon, école internationale de management, recherche un Chargé d'Affaires Entreprises H/F pour l'un de ses partenaires, en contrat d'alternance dans la région lyonnaise.Missions Au sein d'une équipe commerciale et financière, l'alternant Chargé d'Affaires H/F prend en charge les missions suivantes :Élaborer un plan de prospection pour...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Saint-Etienne H/F

    il y a 2 semaines

    Roche-la-Molière, Auvergne-Rhône-Alpes, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Indépendant.e et jamais seul.eAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Elle propose des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination de...

  • Conseiller en protection et optimisation du patrimoine

    il y a 2 semaines

    Tassin-la-Demi-Lune, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    Poste MBway, école internationale de management à Lyon recherche un Conseiller en protection et optimisation du patrimoine H/F en contrat d'alternance dans la région lyonnaise.Missions Aide à la préparation de dossiers : saisie dans l'outil d'audit, réalisation de devis d'assurances et simulations d'épargnes.Appui à la préparation de support de...

  • Conseiller en protection et optimisation du patrimoine

    il y a 1 semaine

    Tassin-la-Demi-Lune, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    Poste MBway, école internationale de management à Lyon recherche un Conseiller en protection et optimisation du patrimoine H/F pour l'une de ses structures partenaires, en contrat d'alternance dans la région lyonnaise.Missions Aide à la préparation de dossiers : saisie dans l'outil d'audit, réalisation de devis d'assurances et simulations...

  • Consultant SAP Finance

    il y a 1 mois

    Tassin-la-Demi-Lune, Auvergne-Rhône-Alpes, France SODIAAL Temps plein

    MissionNous recherchons un Consultant SAP Finance pour rejoindre notre équipe de la Direction des Systèmes d'Information du groupe Sodiaal. Vous contribuerez à la mise en place et à la maintenance de solutions SAP Finance et autres applications du domaine Finance.Compétences requisesExpertise du paramétrage SAP FI/COBonnes connaissances métier...

  • Consultant SAP Finance

    Il y a 2 mois

    Tassin-la-Demi-Lune, Auvergne-Rhône-Alpes, France SODIAAL Temps plein

    MissionNous recherchons un professionnel expérimenté pour rejoindre notre équipe de finance et contrôle de gestion au sein de Sodiaal, une coopérative laitière leader en France. En tant que Consultant SAP Finance, vous contribuerez à la mise en place et à la maintenance de solutions SAP Finance et autres applications du domaine Finance.Compétences...

  • Ingénieur en gestion du patrimoine immobilier

    il y a 1 mois

    La Valbonne, Auvergne-Rhône-Alpes, France Fed Group Temps plein

    Ingénieur Patrimoine ImmobilierVous rejoindrez le cabinet de recrutement Fed Construction en tant que consultante spécialisée en recrutement de cadres en maîtrise d'œuvre.MissionVous interviendrez sur des projets variés, tels que des laboratoires, des groupes scolaires, des centres pénitentiaires et des sites industriels.ResponsabilitésRéaliser le...

Consultant en gestion de patrimoine

Il y a 3 mois

TassinlaDemiLune, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

Poste

MBway, une école internationale de management, recherche pour l'une de ses structures partenaires un Consultant en gestion de patrimoine H/F, en contrat d'alternance. Ce poste est basé dans la région lyonnaise et s'adresse aux candidats souhaitant allier formation et expérience professionnelle.

Missions

  • Assister à la préparation de dossiers : saisie dans l'outil d'audit, élaboration de devis d'assurances et simulations d'épargne.
  • Soutenir la création de supports de communication et de formation.
  • Mener des entretiens d'audit et de conseils en prévoyance, santé, retraite et épargne auprès des entreprises.
  • Proposer des solutions adaptées aux besoins des clients.
  • Garantir la couverture des dirigeants d'entreprises et de leurs employés.
  • Organiser et gérer l'activité quotidienne.
  • Effectuer de la prospection auprès d'une clientèle ciblée et assurer le suivi des clients.
  • Rendre compte de l'activité à la hiérarchie.
  • Participer aux diverses initiatives de développement du cabinet.
  • Réaliser des tâches administratives variées : mise à jour de l'outil CRM, accueil des nouveaux clients.

Profil

  • Vous êtes rigoureux, autonome, dynamique et organisé, avec d'excellentes compétences relationnelles en matière de conseils et de recommandations.
  • Vous appréciez le travail en équipe et êtes à l'écoute des prospects et des clients.
  • Vous faites preuve de réactivité et de discrétion.
  • Vous maîtrisez parfaitement les outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint et Outlook).

Modalités

  • Type de contrat : alternance, en contrat de professionnalisation ou apprentissage (à définir).
  • Durée : 12 à 24 mois, temps plein.
  • Lieu de travail : région lyonnaise.
  • Rémunération : à déterminer selon votre âge et votre niveau d'études.