Conseiller en patrimoine H/F en alternance
il y a 8 heures
Nous recherchons un conseiller en patrimoine H/F en alternance pour rejoindre notre équipe de développement de patrimoine.
RESPONSABILITÉS- Analyser les besoins et objectifs patrimoniaux des clients
- Proposer des solutions adaptées en termes de placements financiers, d'assurance vie, et de stratégies fiscales
- Assurer un suivi régulier des portefeuilles clients et proposer des ajustements si nécessaire
- Participer à la réalisation de bilans patrimoniaux et à la construction de plans de gestion de patrimoine
- Développer et fidéliser un portefeuille clientèle
- Assurer une veille régulière sur l'évolution des produits financiers et des réglementations fiscales
- Capacité à analyser les besoins financiers et patrimoniaux des clients
- Maîtrise des outils informatiques
- Excellentes compétences en communication et en relations interpersonnelles
- Capacité à travailler de manière autonome et en équipe
- Sens de l'organisation et rigueur dans le suivi des dossiers
- Connaissance des produits financiers et fiscaux
Minimum requis : Bac+3 validé ou disposer de 180 crédits ECTS
Rémunération selon la grille du contrat d'apprentissage.
Si vous êtes passionné par la gestion de patrimoine et souhaitez développer vos compétences dans ce domaine, nous vous invitons à postuler.
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 semaines
Caen, Normandie, France Gan Patrimoine Temps pleinGan Patrimoine **Rejoignez notre équipe de professionnels** Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Caen. Vous serez chargé de conseiller nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 semaines
Caen, Normandie, France Gan Patrimoine Temps pleinGan Patrimoine **Rejoignez notre équipe de professionnels** Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Caen. Vous serez chargé de conseiller nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 4 semaines
Caen, Normandie, France Gan Patrimoine Temps pleinGan Patrimoine **Rejoignez notre équipe de professionnels** Nous sommes à la recherche d'un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Caen. Vous serez chargé de conseiller nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 4 semaines
Caen, Normandie, France Gan Patrimoine Temps pleinGan Patrimoine **Rejoignez notre équipe de professionnels** Nous sommes à la recherche d'un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Caen. Vous serez chargé de conseiller nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les...
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Conseiller en patrimoine H/F en alternance
il y a 4 semaines
Caen, Normandie, France MBway Temps pleinFormation Bac+5 en alternance **École de commerce et de management** L'école de commerce et de management propose des formations du Bac+3 au Bac+5 qui mettent l'employabilité au cœur de sa pédagogie. MBway possède 18 campus en France et propose 12 spécialisations jusqu'au BAC+5. **Formation** Vous préparerez sur 24 mois en contrat d'alternance,...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 4 semaines
Caen, Normandie, France Gan Patrimoine Temps pleinQui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise qui accompagne ses clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance.Quel est notre...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 semaines
Caen, Normandie, France Gan Patrimoine Temps pleinUne Opportunité de Développement ProfessionnelRejoignez Gan Patrimoine, une entreprise leader en gestion de patrimoine, et développez votre expertise dans un environnement stimulant et dynamique.Compétences SouhaitéesExpérience dans l'assurance, la banque, l'immobilier ou le courtageCapacité à activer un bon réseau professionnelOrganisation autonome...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 semaines
Caen, Normandie, France Gan Patrimoine Temps pleinGan Patrimoine, un partenaire de confiance pour votre avenir financier.**Découvrez notre offre de formation** Nous proposons une formation initiale de 5 semaines pour vous aider à développer vos compétences et à vous familiariser avec notre système de gestion de patrimoine. Ensuite, nous vous proposons un parcours de formation continue pour vous aider...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 10 heures
Caen, Normandie, France AFTEC Temps pleinOffre de stage en alternanceNous recherchons un(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe en alternance.DomaineMBA Gestion de PatrimoineType de posteAlternance - 24 moisSecteurFinancierNous proposons un poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine en alternance dans le cadre d'un MBA Gestion de Patrimoine. Vous travaillerez en...
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Conseiller en patrimoine H/F en alternance
il y a 4 jours
Caen, Normandie, France AFTEC Temps pleinSpécialiste en gestion de patrimoine en alternanceNous recherchons un spécialiste en gestion de patrimoine en alternance pour rejoindre notre équipe.ResponsabilitésAnalyser les besoins et objectifs patrimoniaux des clientsProposer des solutions adaptées en termes de placements financiers, d'assurance vie et de stratégies fiscalesAssurer un suivi...
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Gestionnaire de patrimoine H/F en alternance
il y a 3 semaines
Caen, Normandie, France MBway Temps pleinMBway - Gestionnaire de patrimoine H/F en alternanceL'école de commerce et de management propose des formations du Bac+3 au Bac+5 qui mettent l'employabilité au cœur de sa pédagogie. MBway possède 18 campus en France et propose 12 spécialisations jusqu'au BAC+5.MissionsAssister les gestionnaires de patrimoine dans l'analyse des besoins...
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Gestionnaire de patrimoine H/F en alternance
il y a 2 semaines
Caen, Normandie, France MBway Temps pleinMBway recherche un Gestionnaire de patrimoine H/F en alternanceL'école de commerce et de management propose des formations du Bac+3 au Bac+5 qui mettent l'employabilité au cœur de sa pédagogie. MBway possède 18 campus en France et propose 12 spécialisations jusqu'au BAC+5.MissionsAssister les gestionnaires de patrimoine dans l'analyse...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine en Alternance
il y a 1 mois
Caen, Normandie, France MBway Temps pleinLa formation MBWAY MBWAY propose une formation complète en gestion de patrimoine en alternance, qui met l'employabilité au cœur de sa pédagogie. Composée de 15 campus proposant 9 spécialisation jusqu'au BAC+5. La formation Vous préparerez sur 24 mois en contrat d'alternance, (Titre certifié de niveau I – Bac+5 reconnu par l'Etat et validant...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert
il y a 4 semaines
Caen, Normandie, France Allianz Popular SL. Temps plein{"h1": "Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F - Caen (14)", "p": "Allianz est une marque mondiale d\u2019assurance et un groupe de services financiers qui propose des solutions de gestion de patrimoine et de protection sociale à des clients particuliers et professionnels dans plus de 70 pays.", "ul": [{"li": "Nous recherchons un/une Conseiller(e)...
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Conseiller en gestion de patrimoine CAEN
il y a 3 semaines
Caen, Normandie, France Groupama-fr Temps pleinDescription du posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoine CAEN (H/F)Description de la missionVous souhaitez :Être acteur de votre carrière?Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle?Faire partie d'un collectif?Notre Inspecteur Commercial David MONOT recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur le...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 mois
Caen, Normandie, France MBway Temps pleinMBWAY recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine en alternance pour renforcer son équipe.La formationVous suivrez une formation de 24 mois en contrat d'alternance, validant 300 crédits ECTS et délivrant un titre certifié de niveau I – Bac+5 reconnu par l'État.Les missionsConseiller les clients patrimoniaux et commercialiser les produits et...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 semaines
Caen, Normandie, France Allianz Popular SL. Temps pleinConseiller en Gestion de PatrimoineVous souhaitez rejoindre un réseau multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et en Protection Sociale?Nous recherchons un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, ayant une expérience significative dans l'idéal au moins 3 ans dans le domaine de la Gestion de Patrimoine et une très bonne maitrise de...
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Conseiller en Patrimoine
il y a 3 semaines
Caen, Normandie, France MATMUT Temps pleinPrésentation du posteNous recherchons un Conseiller en Patrimoine pour rejoindre notre équipe de professionnels de la finance à Caen. En tant que Conseiller en Patrimoine, vous serez chargé de commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance et de solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Caen, Normandie, France MBway Temps pleinMBWAY recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine en alternance pour renforcer son équipe.La formationVous suivrez une formation de 24 mois en contrat d'alternance, validant un titre certifié de niveau I – Bac+5 reconnu par l'Etat et valant 300 crédits ECTS.Les missionsConseiller les clients patrimoniaux et les accompagner dans leurs...
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Conseiller en gestion de patrimoine CAEN
il y a 4 semaines
Caen, Normandie, France Groupama-fr Temps pleinDescription du posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoine CAENDescription de la missionVous êtes un professionnel expérimenté en assurance, banque, immobilier ou courtage, et vous cherchez un nouveau défi?Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe à Caen.Compétences requisesEsprit...