Conseiller en patrimoine H/F en alternance

il y a 4 jours


Caen, Normandie, France AFTEC Temps plein
Spécialiste en gestion de patrimoine en alternance

Nous recherchons un spécialiste en gestion de patrimoine en alternance pour rejoindre notre équipe.

Responsabilités
  • Analyser les besoins et objectifs patrimoniaux des clients
  • Proposer des solutions adaptées en termes de placements financiers, d'assurance vie et de stratégies fiscales
  • Assurer un suivi régulier des portefeuilles clients et proposer des ajustements si nécessaire
  • Participer à la réalisation de bilans patrimoniaux et à la construction de plans de gestion de patrimoine
  • Développer et fidéliser un portefeuille clientèle
  • Assurer une veille régulière sur l'évolution des produits financiers et des réglementations fiscales
Profil recherché
  • Capacité à analyser les besoins financiers et patrimoniaux des clients
  • Maîtrise des outils informatiques
  • Excellentes compétences en communication et en relations interpersonnelles
  • Capacité à travailler de manière autonome et en équipe
  • Sens de l'organisation et rigueur dans le suivi des dossiers
  • Connaissance des produits financiers et fiscaux

Minimum requis : Bac+3 validé ou disposer de 180 crédits ECTS

Rémunération selon la grille du contrat d'apprentissage

Nous recherchons un spécialiste en gestion de patrimoine en alternance pour rejoindre notre équipe. Si vous êtes motivé et avez les compétences requises, nous vous invitons à postuler.



  • Caen, Normandie, France AFTEC Temps plein

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  • Caen, Normandie, France Gan Patrimoine Temps plein

    Gan Patrimoine **Rejoignez notre équipe de professionnels** Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Caen. Vous serez chargé de conseiller nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements...


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    Gan Patrimoine **Rejoignez notre équipe de professionnels** Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Caen. Vous serez chargé de conseiller nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements...


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    Gan Patrimoine **Rejoignez notre équipe de professionnels** Nous sommes à la recherche d'un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Caen. Vous serez chargé de conseiller nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les...


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  • Caen, Normandie, France MBway Temps plein

    Formation Bac+5 en alternance **École de commerce et de management** L'école de commerce et de management propose des formations du Bac+3 au Bac+5 qui mettent l'employabilité au cœur de sa pédagogie. MBway possède 18 campus en France et propose 12 spécialisations jusqu'au BAC+5. **Formation** Vous préparerez sur 24 mois en contrat d'alternance,...


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  • Caen, Normandie, France Gan Patrimoine Temps plein

    Une Opportunité de Développement ProfessionnelRejoignez Gan Patrimoine, une entreprise leader en gestion de patrimoine, et développez votre expertise dans un environnement stimulant et dynamique.Compétences SouhaitéesExpérience dans l'assurance, la banque, l'immobilier ou le courtageCapacité à activer un bon réseau professionnelOrganisation autonome...


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    Gan Patrimoine, un partenaire de confiance pour votre avenir financier.**Découvrez notre offre de formation** Nous proposons une formation initiale de 5 semaines pour vous aider à développer vos compétences et à vous familiariser avec notre système de gestion de patrimoine. Ensuite, nous vous proposons un parcours de formation continue pour vous aider...


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    Offre de stage en alternanceNous recherchons un(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe en alternance.DomaineMBA Gestion de PatrimoineType de posteAlternance - 24 moisSecteurFinancierNous proposons un poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine en alternance dans le cadre d'un MBA Gestion de Patrimoine. Vous travaillerez en...


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    MBway - Gestionnaire de patrimoine H/F en alternanceL'école de commerce et de management propose des formations du Bac+3 au Bac+5 qui mettent l'employabilité au cœur de sa pédagogie. MBway possède 18 campus en France et propose 12 spécialisations jusqu'au BAC+5.MissionsAssister les gestionnaires de patrimoine dans l'analyse des besoins...


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    La formation MBWAY MBWAY propose une formation complète en gestion de patrimoine en alternance, qui met l'employabilité au cœur de sa pédagogie. Composée de 15 campus proposant 9 spécialisation jusqu'au BAC+5. La formation Vous préparerez sur 24 mois en contrat d'alternance, (Titre certifié de niveau I – Bac+5 reconnu par l'Etat et validant...


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    il y a 3 semaines


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    Présentation du posteNous recherchons un Conseiller en Patrimoine pour rejoindre notre équipe de professionnels de la finance à Caen. En tant que Conseiller en Patrimoine, vous serez chargé de commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance et de solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et...


  • Caen, Normandie, France Allianz Popular SL. Temps plein

    Conseiller en Gestion de PatrimoineVous souhaitez rejoindre un réseau multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et en Protection Sociale?Nous recherchons un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, ayant une expérience significative dans l'idéal au moins 3 ans dans le domaine de la Gestion de Patrimoine et une très bonne maitrise de...


  • Caen, Normandie, France MBway Temps plein

    MBWAY recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine en alternance pour renforcer son équipe.La formationVous suivrez une formation de 24 mois en contrat d'alternance, validant un titre certifié de niveau I – Bac+5 reconnu par l'Etat et valant 300 crédits ECTS.Les missionsConseiller les clients patrimoniaux et les accompagner dans leurs...


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