Alternant en Gestion de Patrimoine H/F

il y a 4 semaines

Rennes, Bretagne, France MBway Temps plein

École de Commerce et de Management de renom, recherche pour l'un de ses partenaires dans le secteur public un Alternant Gestionnaire de Patrimoine H/F.

COMBINEZ FORMATION ET EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Vous aspirez à une formation professionnalisante et diplômante en Gestion et Patrimoine. Rejoignez notre école à Rennes en alternance et développez vos compétences directement sur le terrain avec notre partenaire. Vous alternerez entre les cours à l'école MBway de Rennes et des expériences pratiques en entreprise, avec pour objectif d'obtenir un diplôme de niveau Bac +5.

MISSIONS PRINCIPALES :

En collaboration étroite avec votre tuteur et les conseillers en investissement financier, l'alternant en Gestion de Patrimoine aura pour principales responsabilités :

  • Évaluer la situation civile, juridique, patrimoniale et financière d'un client,
  • Identifier ses besoins et établir un bilan,
  • Proposer et présenter des solutions et stratégies patrimoniales adaptées, conseiller sur les placements et investissements,
  • Rédiger et vérifier les justificatifs de placement ainsi que les rapports de rentabilité des produits financiers,
  • Partager ses connaissances avec l'ensemble de l'équipe, conseiller et soutenir les collègues dans leurs recherches de solutions financières, juridiques et fiscales,
  • Mettre en place un suivi et des objectifs avec les différents clients et prospects,
  • Gérer administrativement les contrats d'épargne et les dossiers clients,
  • Préparer et suivre les opérations de souscription et de gestion des contrats.

PROFIL RECHERCHÉ :

Compétences professionnelles et techniques :

  • Engagement et esprit d'équipe,
  • Excellentes qualités relationnelles et commerciales,
  • Autonomie et volonté de développement,
  • Maîtrise des outils informatiques et de l'environnement bureautique,
  • Compétences rédactionnelles.

Qualités personnelles :

  • Esprit d'équipe,
  • Capacité d'écoute,
  • Adaptabilité.

NIVEAU D'ÉTUDE REQUIS :

  • Bac+4 ou équivalent.

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    Rennes, Bretagne, France MBway Temps plein

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    Rennes, Bretagne, France Parangon Patrimoine Temps plein

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  • Gestionnaire de Patrimoine H/F en Alternance

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