Conseiller en gestion de patrimoine
Il y a 2 mois
Présentation de notre entreprise
Site Internet :
En tant que filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, CIC Lyonnaise de Banque se distingue par ses ressources exceptionnelles et sa forte présence dans le sud-est de la France.
Avec un réseau de 420 agences et des services bancaires spécialisés au sein de filiales dotées d'une expertise reconnue, CIC Lyonnaise de Banque offre à ses clients, qu'ils soient particuliers, entreprises ou dans le secteur de la banque privée, une gamme variée de produits et services à forte valeur ajoutée, répondant à leurs besoins spécifiques.
Pourquoi rejoindre notre équipe ?
La dynamique de notre organisation et la performance de nos résultats nous poussent à continuer notre expansion au service de l'économie réelle, pour une croissance durable et responsable.
Vos responsabilités
Gérer un portefeuille de clients patrimoniaux en adoptant une approche multi-canal Conseiller et accompagner les clients sur des enjeux juridiques, fiscaux ou financiers dans le cadre de leurs projets de vie Renforcer la fidélité de vos clients en anticipant leurs besoins avec des solutions financières sur mesure Collaborer avec des spécialistes internes pour élaborer des réponses multi-services adaptées à vos clientsVous bénéficierez du soutien de votre Directeur(trice) d'agence et travaillerez en étroite collaboration avec d'autres membres de l'équipe commerciale.
Ce que vous découvrirez chez nous
Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé, socialement responsable. Le groupe privilégie une politique sociale favorisant le développement des compétences et la promotion interne, ainsi qu'une protection sociale de haut niveau, tout en mettant en œuvre une politique proactive en matière de diversité, d'égalité professionnelle et d'équilibre entre vie professionnelle et personnelle pour soutenir ses collaborateurs au quotidien.
Concrètement, au sein de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, nos collaborateurs bénéficient :
Ce que nous apprécions chez vous
Votre personnalité est primordiale. Votre goût pour le relationnel, prouvé par une première expérience réussie dans la vente de solutions bancaires ou dans la relation client. Votre capacité à faciliter les interactions avec les clients et les autres collaborateurs.
Vous êtes capable de :
Vous vous reconnaissez ?
Sociable, vous avez un sens aigu de la relation : échanger avec les clients et travailler en équipe Adaptable, vous savez faire face à de nouvelles situations, faire preuve de flexibilité et proposer des solutions pour aider vos clients à réaliser leurs projets Curieux(se), vous vous tenez informé(e) des tendances du marché pour offrir des conseils pertinents Rigoureux(se), vous maîtrisez les risques et gérez les intérêts financiers, juridiques et fiscaux de vos clientsSi vous vous reconnaissez dans cette description, rejoignez une banque humaine, moderne et engagée sur son territoire.
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Conseiller en gestion de patrimoine Cholet H/F
il y a 7 jours
Saint-Flour, Auvergne-Rhône-Alpes, France GAN PATRIMOINE Temps pleinA propos de Gan PatrimoineAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination de...
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il y a 2 semaines
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Saint-Priest, Auvergne-Rhône-Alpes, France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps pleinUn rôle clé dans notre équipe de conseillersNous recherchons un conseiller en patrimoine pour rejoindre notre équipe de professionnels expérimentés. Vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Les responsabilités de ce rôleConseiller et...
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il y a 3 semaines
Saint-Genis-Laval, Auvergne-Rhône-Alpes, France CCF Temps pleinMissionNous sommes à la recherche d'un Conseiller Premium pour rejoindre notre équipe de professionnels de la gestion de patrimoine.Vos principales missions seront :Accompagner et suivre un portefeuille de clients à fort potentiel, détenant au moins 75 000 € d'avoirs.Construire des relations de confiance avec vos clients et participer au développement...
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il y a 1 semaine
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il y a 6 jours
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 mois
Saint-Germain-lHerm, Auvergne-Rhône-Alpes, France LHH Recruitment Solutions Temps pleinPoste : Défi ProfessionnelVotre cabinet de conseil en recrutement, LHH Recruitment Solutions, recherche un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d'indépendant pour un de ses clients dans le secteur de Foix (09).Compétences requisesFormation supérieure dans un domaine immobilier, patrimoine, banque, assurance, courtage, commerceExpérience dans un de...
