Responsable Origination en Financement d'Acquisition
il y a 1 mois
Description du poste
Type de métier
Types de métiers Crédit Agricole CIB - Financement et Investissement
Intitulé du poste
Originateur Acquisition Finance & Advisory - Vice President H/F
Type de contrat
CDI
Cadre / Non Cadre
Cadre
Missions
Le département Corporate and Leveraged Finance (CLF) constitue la plateforme de financement de Crédit Agricole CIB, intégrant les équipes de financements structurés pour les entreprises et les institutions financières, ainsi que les activités de financement LBO, High Yield et Telecom.
Au sein de la division CLF, vous rejoindrez l'équipe Acquisition Finance & Advisory (AFA), responsable de l'origination, de la structuration et de l'exécution des opérations de financement d'acquisitions d'entreprises, tout en conseillant les clients sur leur structure de capital, y compris les interactions avec les agences de notation de crédit (Standard & Poor's, Moody's, Fitch).
En tant qu'Originateur au sein de l'équipe AFA, vous participerez aux activités clés suivantes :
1. Élaborer et présenter des propositions commerciales pour le financement d'acquisitions, en collaboration étroite avec d'autres départements de la banque (DCM, ECM, M&A) ;
2. Développer des modèles financiers pour évaluer la capacité d'endettement des emprunteurs et définir la structure financière des projets envisagés ou optimiser la structure de capital ;
3. Rédiger des notes de crédit AFA (analyse des risques, analyse sectorielle, structure de transaction, élaboration de scénarios bancaires et cas dégradés) et coordonner le processus de crédit interne ;
4. Contribuer à la structuration et à l'exécution des financements d'acquisition, notamment en rédigeant des demandes d'accords, en négociant les aspects commerciaux et juridiques (mandat, Term Sheet, contrat de crédit), en mettant en place des stratégies de syndication...
5. Accompagner diverses entreprises dans leurs échanges avec les agences de notation (notation inaugurale, revue annuelle, événements significatifs).
Compléments
Localisation du poste
Zone géographique
Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine
Critères candidat
Niveau d'études minimum
Bac + 5 / M2 et plus
Formation / Spécialisation
Ecole de commerce, d'ingénieur ou université.
Niveau d'expérience minimum
Une expérience significative (> 5 ans d'expérience) dans les métiers de la banque d'investissement et dans les départements de financement d'entreprise est requise.
Compétences recherchées
Hard skills
Connaissances approfondies en finance d'entreprise et analyse des risques de crédit ;
Bonne maîtrise des techniques de modélisation et d'analyse financière.
Soft skills
Sens de l'initiative, rigueur et capacité à évoluer dans un environnement où le respect des délais est essentiel ;
Excellentes compétences relationnelles : esprit d'équipe et sens commercial ;
Capacité de synthèse solide ;
Excellente communication, tant à l'oral qu'à l'écrit.
Outils informatiques
Maîtrise du Pack Office.
Langues
Anglais et Français courants.
-
Responsable de l'Origination en Financement d'Acquisition
il y a 4 semaines
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps pleinDescription du poste Type de métier Types de métiers Crédit Agricole CIB - Financement et Investissement Intitulé du poste Originateur Acquisition Finance & Advisory - Vice President H/F Type de contrat CDI Cadre / Non Cadre Cadre Missions Le département Corporate and Leveraged Finance (CLF) représente la plateforme de financement de...
-
Responsable de l'Origination en Financement d'Acquisition
il y a 4 semaines
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps pleinDescription du poste Type de métier Types de métiers Crédit Agricole CIB - Financement et Investissement Intitulé du poste Originateur Acquisition Finance & Advisory - Vice President H/F Type de contrat CDI Cadre / Non Cadre Cadre Missions Le département Corporate and Leveraged Finance (CLF) constitue la plateforme de financement de Crédit...
-
Originateur Acquisition Finance
il y a 1 semaine
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps pleinDescription du posteLe département Corporate and Leveraged Finance (CLF) est la plateforme de dette de Crédit Agricole CIB qui regroupe les équipes de financements structurés Corporate et Institutions Financières ainsi que les activités de financement LBO, High Yield et Telecom de la Banque.ResponsabilitésEn tant qu'Originateur dans l'équipe...
-
Responsable de financement d'acquisition
il y a 1 mois
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps pleinResponsable de financement d'acquisition & conseil - vice-président H/F Le département de Financement d'Entreprises et de LBO (FELBO) constitue la plateforme de financement de Crédit Agricole CIB, intégrant les équipes de financements structurés pour les entreprises et les institutions financières, ainsi que les activités de financement LBO, High...
-
Chef de Projet Financement d'Acquisition
il y a 14 heures
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps pleinPrésentation du RôleL'équipe Acquisition Finance & Advisory (AFA) de Crédit Agricole CIB est à la recherche d'un professionnel expérimenté pour rejoindre son équipe de financement d'acquisition. En tant que Spécialiste Acquisition Finance & Advisory, vous serez chargé de l'origination, la structuration et l'exécution des...
-
Chef de Projet Financement d'Acquisition
il y a 9 heures
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps pleinPrésentation du RôleL'équipe Acquisition Finance & Advisory (AFA) de Crédit Agricole CIB est à la recherche d'un professionnel expérimenté pour rejoindre son équipe en tant que Spécialiste Acquisition Finance & Advisory. Cette fonction est chargée de l'origination, la structuration et l'exécution des opérations de financement...
-
Originateur acquisition finance
il y a 1 semaine
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps pleinCarrière dans le financement d'entrepriseLe département Corporate and Leveraged Finance (CLF) de Crédit Agricole CIB est la plateforme de dette de la banque qui regroupe les équipes de financements structurés Corporate et Institutions Financières ainsi que les activités de financement LBO, High Yield et Telecom.En tant que membre de l'équipe...
-
Acquisition Finance Specialist
il y a 3 semaines
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps pleinJob OpportunityCredit Agricole CIB is seeking a skilled Acquisition Finance Specialist to join its Corporate and Leveraged Finance department. As a key member of the Acquisition Finance & Advisory team, you will be responsible for originating, structuring, and executing corporate acquisition financing operations.Key Responsibilities:Origination and...
-
Originateur Financement de fonds de Private Capital H/F
il y a 2 jours
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps pleinDescription du posteL'équipe FSG de Crédit Agricole CIB recrute un(e) Originateur Financement de fonds de Private Capital H/F pour soutenir les activités de financement des fonds de Private Capital.MissionsL'originateur sera chargé de :Négocier les termes et conditions des opérations de financementAnalyser les risques de crédit et...
-
Originateur Financement de fonds de Private Capital H/F
il y a 4 jours
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Temps pleinPoste d'originateur de financements de fonds de Private CapitalL'équipe FSG (Fund Solutions Group) de CLF (Corporate and Leveraged Finance) de Crédit Agricole recrute un(e) originateur pour soutenir les activités de financement des fonds de Private Capital.Compétences requisesOrigination, structuration et gestion d'opérations de financements...
-
Corporate Acquisition Finance Specialist
il y a 1 mois
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps pleinPosition OverviewAn exciting and rewarding opportunity awaits within the Corporate and Leveraged Finance division at Crédit Agricole CIB. As a member of the Acquisition Finance & Advisory team, you will play a pivotal role in the origination, structuring, and execution of corporate acquisition financing transactions. This position requires close...
-
Acquisition Finance Specialist
il y a 1 semaine
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps pleinJob Description**About the Role**We are seeking a highly skilled Acquisition Finance Specialist to join our NY-based Leveraged Finance team at Crédit Agricole Group. As a key member of our team, you will be responsible for originating and executing LBOs with leading Private Equity Funds in North America, as well as financings for leveraged corporates across...
-
Responsable de l'Origination M&A
il y a 4 semaines
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps pleinDescription du poste En tant que Responsable de l'Origination M&A, vous aurez la charge de diriger l'activité de l'équipe régionale dédiée à l'origine des fusions et acquisitions. Cette équipe est conçue pour collaborer étroitement avec les autres départements commerciaux de Crédit Agricole CIB, en adoptant une approche intégrée pour chaque...
-
Responsable de l'Origination M&A
il y a 1 mois
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps pleinDescription du poste En tant que Responsable de l'Origination M&A, vous aurez la charge de diriger l'activité de l'équipe régionale dédiée à l'origine des fusions et acquisitions. Cette équipe est conçue pour collaborer étroitement avec les autres départements commerciaux de Crédit Agricole CIB, en adoptant une approche intégrée pour chaque...
-
Originateur Financement de fonds de Private Capital H/F
il y a 3 jours
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps pleinDescription du PosteL'équipe FSG de Crédit Agricole CIB recrute un Originateur Financement de fonds de Private Capital pour soutenir les activités de financement des fonds de Private Capital.MissionsNégocier les termes et la documentation juridique des opérations de financement.Analyser les risques de crédit et d'exécution.Gérer le processus...
-
Originateur Trade Finance French Corporates H/F
il y a 11 heures
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps pleinOriginateur Trade Finance French Corporates H/FVous rejoindrez la ligne métier 'International Trade & Transaction Banking' de Crédit Agricole CIB, où vous serez en charge d'un portefeuille de clients Grandes Entreprises.ResponsabilitésAnimer la relation commerciale avec les clients Grandes Entreprises de votre portefeuille sur les produits de trade...
-
Responsable de l'Origination M&A
il y a 4 semaines
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps pleinMission PrincipaleEn tant que Responsable de l'Origination M&A, vous serez chargé de diriger l'activité de l'équipe régionale dédiée aux fusions et acquisitions. Cette équipe interagira en permanence avec les autres départements commerciaux de Crédit Agricole Group, dans une approche globale qui se concentre sur chaque projet, tout en intégrant des...
-
Spécialiste en Financement d'Acquisition
il y a 1 jour
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps pleinPrésentation du posteLe département Corporate and Leveraged Finance (CLF) de Crédit Agricole CIB est une plateforme de dette qui regroupe les équipes de financements structurés Corporate et Institutions Financières, ainsi que les activités de financement LBO, High Yield et Telecom.ResponsabilitésPréparer et présenter des propositions commerciales...
-
Chef de Projet Financement Structuré
il y a 8 heures
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps pleinPrésentation de l'offreL'équipe Corporate and Leverage Finance de Crédit Agricole Group est à la recherche d'un Chargé d'Affaires Leverage Finance pour rejoindre son équipe dynamique.MissionsVous serez chargé de:Analyse et montage d'opérations de financement d'acquisitions à effet de levier pour le compte de fonds...
-
Chef de Projet Financement Structuré
il y a 5 jours
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps pleinDescription du PosteVous rejoindrez l'équipe Corporate and Leverage Finance de Crédit Agricole CIB, spécialisée dans les opérations de financement structuré et/ou à effet de levier pour les grands clients de la banque.Missions PrincipalesAnalyser et monter des opérations de financement d'acquisitions à effet de levier (prêts et/ou...