Responsable de l'Origination en Financement d'Acquisition

il y a 4 semaines

Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole CIB - Financement et Investissement

Intitulé du poste

Originateur Acquisition Finance & Advisory - Vice President H/F

Type de contrat

CDI

Cadre / Non Cadre

Cadre

Missions

Le département Corporate and Leveraged Finance (CLF) constitue la plateforme de financement de Crédit Agricole CIB, intégrant les équipes de financements structurés pour les entreprises et les institutions financières, ainsi que les activités de financement LBO, High Yield et Telecom.

Au sein de la division CLF, vous rejoindrez l'équipe Acquisition Finance & Advisory (AFA), responsable de l'origination, de la structuration et de l'exécution des opérations de financement d'acquisitions d'entreprises, tout en conseillant les clients de la banque sur leurs stratégies de capital, y compris les interactions avec les agences de notation de crédit telles que Standard & Poor's, Moody's et Fitch.

En tant qu'Originateur au sein de l'équipe AFA, vous serez impliqué(e) dans les principales responsabilités suivantes :

1. Élaborer et présenter des propositions commerciales pour le financement d'acquisitions, en collaboration étroite avec d'autres départements de la banque (DCM, ECM, M&A) ;

2. Développer des modèles financiers pour évaluer la capacité d'endettement des emprunteurs et définir la structure financière des opérations envisagées ou optimiser la structure de capital ;

3. Rédiger des notes de crédit AFA (analyse des risques, analyse sectorielle, structure de transaction, élaboration de scénarios bancaires et scénarios dégradés...) et coordonner le processus de crédit interne ;

4. Participer à la structuration et à l'exécution des financements d'acquisition, y compris la rédaction des demandes d'accords, la négociation commerciale et juridique (mandat, Term Sheet, contrat de crédit), la mise en place et la stratégie de syndication...

5. Assister diverses entreprises dans leurs interactions avec les agences de notation (notation inaugurale, revue annuelle, événements significatifs...).

Compléments

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Montrouge

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Ecole de commerce, d'ingénieur ou université.

Niveau d'expérience minimum

Plus de 5 ans d'expérience dans les métiers de la banque d'investissement, avec une expérience dans les départements de financement d'entreprise.

Compétences recherchées

Hard skills

Solides connaissances en finance d'entreprise et en analyse de risque de crédit ;

Bonne maîtrise de la modélisation et de l'analyse financière.

Soft skills

Sens de l'initiative, rigueur et capacité à travailler dans un environnement où le respect des délais est essentiel ;

Excellentes compétences relationnelles : esprit d'équipe et sens commercial ;

Capacité d'analyse et de synthèse ;

Excellente communication, tant à l'oral qu'à l'écrit.

Outils informatiques

Maîtrise du Pack Office.

Langues

Anglais et Français courants.

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    Présentation du RôleL'équipe Acquisition Finance & Advisory (AFA) de Crédit Agricole CIB est à la recherche d'un professionnel expérimenté pour rejoindre son équipe en tant que Spécialiste Acquisition Finance & Advisory. Cette fonction est chargée de l'origination, la structuration et l'exécution des opérations de financement...

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    il y a 1 mois

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    Responsable de financement d'acquisition & conseil - vice-président H/F Le département de Financement d'Entreprises et de LBO (FELBO) constitue la plateforme de financement de Crédit Agricole CIB, intégrant les équipes de financements structurés pour les entreprises et les institutions financières, ainsi que les activités de financement LBO, High...

  • Originateur Financement de fonds de Private Capital H/F

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    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du posteL'équipe FSG de Crédit Agricole CIB recrute un(e) Originateur Financement de fonds de Private Capital H/F pour soutenir les activités de financement des fonds de Private Capital.MissionsL'originateur sera chargé de :Négocier les termes et conditions des opérations de financementAnalyser les risques de crédit et...

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  • Originateur Financement de fonds de Private Capital H/F

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    Poste d'originateur de financements de fonds de Private CapitalL'équipe FSG (Fund Solutions Group) de CLF (Corporate and Leveraged Finance) de Crédit Agricole recrute un(e) originateur pour soutenir les activités de financement des fonds de Private Capital.Compétences requisesOrigination, structuration et gestion d'opérations de financements...

  • Originateur Financement de fonds de Private Capital H/F

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    Description du PosteL'équipe FSG de Crédit Agricole CIB recrute un Originateur Financement de fonds de Private Capital pour soutenir les activités de financement des fonds de Private Capital.MissionsNégocier les termes et la documentation juridique des opérations de financement.Analyser les risques de crédit et d'exécution.Gérer le processus...

  • Acquisition Finance Specialist

    il y a 3 semaines

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    Job OpportunityCredit Agricole CIB is seeking a skilled Acquisition Finance Specialist to join its Corporate and Leveraged Finance department. As a key member of the Acquisition Finance & Advisory team, you will be responsible for originating, structuring, and executing corporate acquisition financing operations.Key Responsibilities:Origination and...

  • Chef de Projet Financement Structuré

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  • Responsable de la Structuration de Programmes de Financement

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  • Chef de Projet Financement Structuré

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    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein

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  • Leader de l'équipe de livraison de solutions IT

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    Description du posteType de métierLes métiers de la finance et des technologies sont en constante évolution, et Crédit Agricole CIB est à la pointe de cette évolution. Nous sommes à la recherche d'un leader de l'équipe de livraison de solutions IT pour rejoindre notre équipe de développement.Intitulé du posteLeader de l'équipe de...

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    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein

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  • Responsable de l'Origination M&A

    il y a 4 semaines

    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du poste En tant que Responsable de l'Origination M&A, vous aurez la charge de diriger l'activité de l'équipe régionale dédiée à l'origine des fusions et acquisitions. Cette équipe est conçue pour collaborer étroitement avec les autres départements commerciaux de Crédit Agricole CIB, en adoptant une approche intégrée pour chaque...

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