Emplois actuels liés à Responsable de l'Origination en Financement d'Acquisition - Montrouge, Île-de-France - Crédit Agricole CIB

  • Spécialiste en Origination de Financement

    il y a 2 semaines

    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Présentation du posteLe département Corporate and Leveraged Finance (CLF) de Crédit Agricole CIB est la plateforme de dette qui regroupe les équipes de financements structurés Corporate et Institutions Financières ainsi que les activités de financement LBO, High Yield et Telecom.Vous intégrerez l'équipe Acquisition Finance & Advisory (AFA) qui...

  • Spécialiste en Financements d'Acquisition

    il y a 3 semaines

    Montrouge, Île-de-France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    Vous rejoindrez l'équipe Corporate and Leverage Finance, qui est au service des grands clients de la banque. Elle origine, structure et exécute des opérations de financement structuré et/ou à effet de levier pour nos principaux clients corporate, fonds de private equity, fonds d'infrastructures, et nos grands clients du secteur TMT.En tant que...

  • Conseiller en Financement d'Acquisition

    il y a 2 semaines

    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Présentation du posteLe département Corporate and Leveraged Finance (CLF) de Crédit Agricole CIB est une plateforme de dette qui regroupe les équipes de financements structurés Corporate et Institutions Financières, ainsi que les activités de financement LBO, High Yield et Telecom.Vous rejoindrez l'équipe Acquisition Finance & Advisory (AFA) qui...

  • Assistant en Finance

    il y a 4 semaines

    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Rejoignez notre équipe en Origination ObligataireVous recherchez un stage en Finance et vous avez un intérêt pour la finance de marché et/ou d'entreprise?MissionL'équipe en charge de l'Origination obligataire est chargée de traiter les problématiques de financement sur les marchés obligataires des grands corporates français et institutions...

  • Originateur Trade Finance French Corporates H/F

    Il y a 2 mois

    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du posteL'Originateur Trade Finance est responsable de la promotion, de la vente et de la structuration de produits et solutions de commerce international (Trade Finance) auprès des clients Grandes Entreprises.MissionsLes principales responsabilités de l'Originateur Trade Finance sont :Être responsable du marketing et de la vente des...

  • Financement d'Acquisition

    il y a 2 semaines

    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Présentation du posteVous rejoindrez l'équipe d'Acquisition Finance & Advisory de Crédit Agricole CIB, spécialisée dans le financement d'acquisitions et l'analyse financière.MissionsPréparer des présentations commerciales pour les clients français et européensEffectuer des analyses approfondies sur les clients et les ciblesÉvaluer...

  • Conseiller en Financement d'Acquisition

    il y a 1 semaine

    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Présentation du poste Le département Corporate and Leveraged Finance (CLF) de Crédit Agricole CIB est à la recherche d'une personne motivée pour rejoindre notre équipe Acquisition Finance & Advisory (AFA). En tant que conseiller en financement d'acquisition, vous serez en charge de l'origination, de la structuration et de l'exécution des...

  • Originateur Trade Finance International

    il y a 3 semaines

    Montrouge, Île-de-France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    Rôle L'Originateur Trade Finance est responsable de l'animation de la relation commerciale avec les clients Grandes Entreprises de son portefeuille sur les produits de trade finance. Tâches Promouvoir, vendre et structurer les produits et solutions de commerce international (Trade Finance) Collaborer avec les autres originateurs de la ligne Métier «...

  • Chef de Projet Financement Structuré

    il y a 4 semaines

    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Présentation de l'offreVous rejoindrez l'équipe Corporate and Leverage Finance de Crédit Agricole CIB, qui est au service des grands clients de la banque. Cette équipe est responsable de l'origine, de la structure et de l'exécution d'opérations de financement structuré et/ou à effet de levier pour nos principaux clients corporate,...

  • Chef de Projet Financement Structuré

    il y a 3 semaines

    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    Présentation de l'offreNous recherchons un Chargé d'Affaires Financement Senior pour rejoindre notre équipe Corporate and Leverage Finance, qui est au service des grands clients de la banque. Cette équipe est responsable de l'origine, de la structure et de l'exécution d'opérations de financement structuré et/ou à effet de levier...

  • Chef de Projet Acquisition Finance

    il y a 3 semaines

    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du PosteLe département Corporate and Leveraged Finance (CLF) est la plateforme de dette de Crédit Agricole CIB qui regroupe les équipes de financements structurés Corporate et Institutions Financières ainsi que les activités de financement LBO, High Yield et Telecom de la Banque.En tant que membre de l'équipe Acquisition Finance &...

  • Chef de l'équipe de livraison

    il y a 2 semaines

    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du posteType de métierCrédit Agricole CIB - IT, Digital et DataIntitulé du posteChef de l'équipe de livraisonType de contratCDIPoste avec managementNonCadre / Non CadreCadreMissionsNOUS CONNAITRELa Direction IT et Opération Services (IOS) a pour objectif de doter CACIB de la meilleure Plateforme IT et Opérations pour répondre aux...

  • Spécialiste en Financements Structurés

    il y a 3 semaines

    Montrouge, Île-de-France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    Rejoignez notre équipe Corporate and Leverage FinanceNous sommes au service des grands clients de la banque. Nous origine, structure et exécute des opérations de financement structuré et/ou à effet de levier pour nos principaux clients corporate, fonds de private equity, fonds d'infrastructures, et nos grands clients du secteur...

  • Chef de Projet Financement Structuré

    il y a 2 jours

    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du PosteVous rejoindrez l'équipe Leverage Finance France de Crédit Agricole CIB en tant que Chargé d'Affaires Leverage Finance. Vous serez responsable de l'origination, de la structuration et de l'exécution d'opérations de financement à effet de levier pour nos clients fonds de private equity ou...

  • Chef de Projet Financement Structuré

    il y a 3 semaines

    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    Vous rejoignez l'équipe Corporate and Leverage FinanceNous sommes à la recherche d'un professionnel expérimenté pour rejoindre notre équipe Corporate and Leverage Finance, qui est au service des grands clients de la banque. Cette équipe est responsable de l'origine, de la structure et de l'exécution d'opérations de financement...

  • Assistant en Finance

    il y a 4 semaines

    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Rejoignez notre équipe en Origination ObligataireVous recherchez un stage en Finance et vous avez un intérêt pour la finance de marché et/ou d'entreprise?MissionRéalisation de projets spécifiques pour des clients, notamment dans le domaine de l'origination obligataire.Compétences requisesConnaissance approfondie de la finance de marché et de...

  • Spécialiste en Financement Structuré

    il y a 3 semaines

    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    ContexteL'équipe Corporate and Leverage Finance est chargée de servir les grands clients de la banque en origine, structure et exécute des opérations de financement structuré et/ou à effet de levier.MissionsStructurer et exécuter des opérations de financement d'acquisitions à effet de levier pour le compte de fonds d'investissement ou...

  • Chef de Projet Finance Structurée

    il y a 3 semaines

    Montrouge, Île-de-France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    Vous rejoindrez l'équipe Corporate and Leverage Finance, qui est au service des grands clients de la banque. Elle origine, structure et exécute des opérations de financement structuré et/ou à effet de levier pour nos principaux clients corporate, fonds de private equity, fonds d'infrastructures, et nos grands clients du secteur TMT.En tant que...

  • Chef de Projet Finance F/H

    il y a 3 semaines

    Montrouge, Île-de-France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    Vous rejoignez l'équipe Corporate and Leverage FinanceNous sommes au service des grands clients de la banque. Nous origine, structure et exécute des opérations de financement structuré et/ou à effet de levier pour nos principaux clients corporate, fonds de private equity, fonds d'infrastructures, et nos grands clients du secteur...

  • Titre d'Originateur Trade Finance

    il y a 3 semaines

    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    Présentation du PosteL'Originateur Trade Finance est un spécialiste en financement du commerce international qui travaille au sein de la ligne métier "International Trade & Transaction Banking" de Crédit Agricole CIB. Cette fonction est responsable de la promotion, de la vente et de la structuration de produits et solutions de commerce international...

Responsable de l'Origination en Financement d'Acquisition

Il y a 3 mois

Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps plein

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole CIB - Financement et Investissement

Intitulé du poste

Originateur Acquisition Finance & Advisory - Vice President H/F

Type de contrat

CDI

Cadre / Non Cadre

Cadre

Missions

Le département Corporate and Leveraged Finance (CLF) représente la plateforme de financement de Crédit Agricole CIB, intégrant les équipes dédiées aux financements structurés pour les entreprises et les institutions financières, ainsi que les activités de financement pour les opérations de LBO, High Yield et Telecom.

Au sein de ce département, vous rejoindrez l'équipe Acquisition Finance & Advisory (AFA), responsable de l'origination, de la structuration et de l'exécution des opérations de financement d'acquisitions d'entreprises, tout en conseillant les clients sur leur structure de capital, y compris les interactions avec les agences de notation de crédit telles que Standard & Poor's, Moody's et Fitch.

En tant qu'Originateur au sein de l'équipe AFA, vos responsabilités incluront :

1. Élaborer et présenter des propositions commerciales pour le financement d'acquisitions, en collaboration étroite avec d'autres départements de la banque (DCM, ECM, M&A) ;

2. Développer des modèles financiers pour évaluer la capacité d'endettement des emprunteurs et définir la structure financière des opérations envisagées ou optimiser la structure de capital ;

3. Rédiger des notes de crédit AFA (analyse des risques, analyse sectorielle, structure de transaction, élaboration de scénarios bancaires et scénarios dégradés) et coordonner le processus de crédit interne ;

4. Participer à la structuration et à l'exécution des financements d'acquisition, y compris la rédaction des demandes d'accords, la négociation commerciale et juridique (mandat, Term Sheet, contrat de crédit), la mise en place et la stratégie de syndication ;

5. Accompagner diverses entreprises dans leurs échanges avec les agences de notation (notation inaugurale, revue annuelle, événements transformants).

Compléments

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Ecole de commerce, d'ingénieur ou université.

Niveau d'expérience minimum

Plus de 5 ans d'expérience dans les métiers de la banque d'investissement, avec une expérience significative dans les départements de financement d'entreprise.

Compétences recherchées

Hard skills

Solides connaissances en finance d'entreprise et en analyse de risque de crédit ;

Excellente maîtrise de la modélisation et de l'analyse financière.

Soft skills

Capacité à prendre des initiatives, rigueur et aptitude à travailler dans un environnement où le respect des délais est essentiel ;

Excellentes compétences relationnelles : esprit d'équipe et sens commercial ;

Capacité d'analyse et de synthèse ;

Excellente communication, tant à l'oral qu'à l'écrit.

Outils informatiques

Maîtrise du Pack Office.

Langues

Anglais et Français courants.