Emplois actuels liés à Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant - Mâcon, Bourgogne-Franche-Comté - LE MERCATO DE L EMPLOI

  • Conseiller en gestion de patrimoine indépendant

    il y a 2 semaines

    Mâcon, Bourgogne-Franche-Comté, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    À propos de l'offreNous recherchons un(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant (H/F) pour rejoindre notre équipe dynamique et innovante.Vous serez amené(e) à analyser le patrimoine de nos clients, développer des stratégies pour optimiser leur patrimoine financier et immobilier, et proposer des solutions innovantes en matière de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine indépendant

    il y a 1 semaine

    Mâcon, Bourgogne-Franche-Comté, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant, vous serez amené(e) à :Analyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin d'élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux.Développer des stratégies : Créer des stratégies sur mesure pour optimiser le...

  • Conseiller en gestion de patrimoine indépendant

    il y a 1 semaine

    Mâcon, Bourgogne-Franche-Comté, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant, vous serez amené(e) à :Analyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin d'élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux.Développer des stratégies : Créer des stratégies sur mesure pour optimiser le...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 3 semaines

    Mâcon, Bourgogne-Franche-Comté, France IFB France Temps plein

    A propos de notre équipeNous sommes un groupe de professionnels expérimentés dans la création de patrimoine, avec plus de 55 000 clients qui nous font confiance. Nous sommes présents dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, et nous continuons à développer nos activités.Nous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 2 semaines

    Mâcon, Bourgogne-Franche-Comté, France IFB France Temps plein

    A propos de notre équipeIFB France, un leader de la création de patrimoine, recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) pour rejoindre son équipe dynamique.Nous offrons :Un parcours d'intégration personnaliséDes rendez-vous prospects déjà positionnésUne offre de service à 360°Un soutien de la dynamique du groupeUne...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 1 mois

    Mâcon, Bourgogne-Franche-Comté, France IFB France Temps plein

    A propos de l'offreIFB France, un leader de la création de patrimoine, recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) pour rejoindre son équipe dynamique.Nous offrons :Un parcours d'intégration et de formation sur-mesureDes rendez-vous prospects déjà positionnésUne offre de service à 360° (back-office et outils...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 1 mois

    Mâcon, Bourgogne-Franche-Comté, France IFB France Temps plein

    A propos de l'offreIFB France, un leader de la création de patrimoine, recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) pour rejoindre son équipe dynamique.Nous offrons :Un parcours d'intégration et de formation sur-mesureDes rendez-vous prospects déjà positionnésUne offre de service à 360°, incluant des outils digitaux...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 1 mois

    Mâcon, Bourgogne-Franche-Comté, France IFB France Temps plein

    A propos de notre équipeIFB France, un leader en création de patrimoine, recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) pour rejoindre son équipe dynamique.Nous offrons :Un parcours d'intégration personnaliséDes rendez-vous prospects déjà positionnésUne offre de service à 360°, incluant des outils digitaux et des produits...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Mâcon, Bourgogne-Franche-Comté, France TALEXIM Lyon Temps plein

    À propos de la missionTALEXIM, c'est une équipe de spécialistes du recrutement engagés auprès des entreprises de son territoire.L'équipe de Lyon vous propose de :-> Etre indépendant mais disposer d'un accompagnement personnalisé et facilitant-> Rejoindre une structure spécialiste de la gestion de patrimoineen intégrant un poste de Conseiller en...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Mâcon, Bourgogne-Franche-Comté, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionNous recherchons un(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant (H/F) pour rejoindre notre équipe dynamique et innovante.En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :Analyser le patrimoine de nos clients pour élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux.Développer des...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Mâcon, Bourgogne-Franche-Comté, France TALEXIM Lyon Temps plein

    À propos de l'offreTALEXIM, c'est une équipe de spécialistes du recrutement engagés auprès des entreprises de son territoire.L'équipe de Lyon vous propose de :-> Etre indépendant mais disposer d'un accompagnement personnalisé et facilitant-> Rejoindre une structure spécialiste de la gestion de patrimoineen intégrant un poste de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) H/F

    il y a 6 jours

    Mâcon, Bourgogne-Franche-Comté, France IFB France Temps plein

    A propos de notre équipeIFB France, un leader de la création de patrimoine, recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) H/F pour rejoindre son équipe dynamique.Nous offrons :Un parcours d'intégration personnaliséDes rendez-vous prospects déjà positionnésUne offre de service à 360°, incluant des outils digitaux et des...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) H/F

    il y a 2 semaines

    Mâcon, Bourgogne-Franche-Comté, France IFB France Temps plein

    A propos de l'opportunitéIFB France, un leader de la création de patrimoine, recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) pour rejoindre son équipe dynamique.Nous offrons :Un parcours d'intégration personnaliséDes rendez-vous prospects déjà positionnésUne offre de service à 360°Un soutien de la dynamique du groupeUne...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) H/F

    il y a 1 semaine

    Mâcon, Bourgogne-Franche-Comté, France IFB France Temps plein

    A propos de notre équipeIFB France, un leader dans la création de patrimoine, recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) H/F pour rejoindre son équipe dynamique.Nous offrons :Un parcours d'intégration personnaliséDes rendez-vous prospects déjà positionnésUne offre de service à 360°, incluant des outils digitaux et des...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Mâcon, Bourgogne-Franche-Comté, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :Élaborer des stratégies financières personnalisées pour optimiser le patrimoine de nos clients.Concevoir des solutions innovantes en matière de placements, de fiscalité et de transmission de patrimoine.Assurer une veille de marché pour conseiller nos clients sur les...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Mâcon, Bourgogne-Franche-Comté, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :Analyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin d'élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux.Développer des stratégies : Créer des stratégies sur mesure pour optimiser le patrimoine...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Mâcon, Bourgogne-Franche-Comté, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :Analyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin d'élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux.Développer des stratégies : Créer des stratégies sur mesure pour optimiser le patrimoine...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Mâcon, Bourgogne-Franche-Comté, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionNous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine dynamique et motivé pour rejoindre notre équipe orientée résultats. En tant que membre de notre équipe, vous serez chargé de :Analyser les besoins financiers et patrimoniaux de nos clients pour élaborer des stratégies personnalisées.Développer des solutions innovantes pour optimiser les...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Mâcon, Bourgogne-Franche-Comté, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionNous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine dynamique et motivé pour rejoindre notre équipe orientée résultats. En tant que membre de notre équipe, vous serez chargé de :Analyser les besoins financiers et patrimoniaux de nos clients pour élaborer des stratégies personnalisées.Développer des solutions innovantes pour optimiser les...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 2 semaines

    Mâcon, Bourgogne-Franche-Comté, France IFB France Temps plein

    A propos de notre équipeNous sommes un groupe de professionnels expérimentés qui nous engageons à créer des solutions patrimoniales personnalisées pour nos clients.Nos objectifs sont de développer et de fidéliser notre portefeuille clients, d'apporter des solutions patrimoniales répondant aux objectifs et à la sensibilité de chaque investisseur,...

Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

il y a 1 mois

Mâcon, Bourgogne-Franche-Comté, France LE MERCATO DE L EMPLOI Temps plein
À propos de notre client

Notre client, un acteur reconnu dans le secteur de la fiscalité et de l'assurance, recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant à Mâcon (71).

Rejoignez une équipe dynamique, où chaque jour offre de nouveaux défis et où votre expertise est mise à profit pour accompagner une clientèle exigeante.

Vous aurez l'opportunité de transformer votre passion pour le conseil en patrimoine en un service personnalisé, tout en cultivant des relations de confiance.

Descriptif du poste

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :

  • Analyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin d'élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux.
  • Développer des stratégies : Créer des stratégies sur mesure pour optimiser le patrimoine financier et immobilier de votre clientèle.
  • Proposer des solutions innovantes : Concevoir et mettre en avant des solutions en matière de placements, de fiscalité, et de transmission de patrimoine.
  • Assurer une veille de marché : Suivre en permanence l'évolution des marchés financiers et immobiliers pour conseiller vos clients sur les meilleures opportunités et risques.
  • Développer le portefeuille client : Identifier et attirer de nouveaux clients tout en fidélisant les clients existants.
  • Connaître le tissu local : Utiliser votre connaissance approfondie de la région pour mieux conseiller et rapprocher les services de l'entreprise des besoins locaux.
  • Appuyer sur un réseau existant : Bénéficier de votre réseau personnel et professionnel pour démarrer rapidement et efficacement votre activité.

Intégrez une équipe orientée résultats, où l'initiative et la proactivité sont encouragées.

Vous travaillerez aux côtés de professionnels passionnés, dans un environnement stimulant et collaboratif, dédié à l'excellence du service.

Le poste offre une flexibilité optimale avec la possibilité de télétravail à temps plein, facilitant ainsi l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle.

C'est une chance unique de contribuer activement à la croissance de votre clientèle tout en évoluant dans un cadre professionnel structuré et innovant.

Ce poste est idéal pour une personne autonome, rigoureuse et passionnée par la gestion de patrimoine.

Profil recherché

Nous recherchons un(e) candidat(e) ayant une expérience confirmée (minimum 3 ans) et une expertise solide dans les domaines de la banque, de la finance, de l'assurance ou de l'immobilier.

Vous devez :

  • Faire preuve d'autonomie et avoir un réel désir d'indépendance/d'entrepreunariat.
  • Posséder une capacité éprouvée à mener des actions de prospection efficaces tout en établissant et en maintenant des relations clients durables et de qualité.
  • Analyser les besoins des clients, proposer de solutions personnalisées en gestion de patrimoine, mettre en place un accompagnement dans leur mise en œuvre.

Les qualités recherchées incluent :

  • Un excellent sens de la communication, une rigueur exemplaire, et un véritable sens du service.
  • La capacité à travailler de manière autonome tout en respectant les normes de la profession est essentielle.
  • Une approche proactive avec une forte orientation vers les résultats et un esprit entrepreneurial seront des atouts précieux.
  • Une connaissance du tissu local et un réseau solide seront des éléments déterminants pour réussir dans ce poste.

Cette offre représente une opportunité exceptionnelle pour un(e) professionnel(le) désireux(se) de s'investir sur le long terme dans une fonction alliant expertise technique et relationnelle.