Conseiller en gestion de patrimoine

il y a 5 jours

Mâcon, Bourgogne-Franche-Comté, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein
Mission

Nous recherchons un(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant (H/F) pour rejoindre notre équipe dynamique et innovante.

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :

  • Analyser le patrimoine de nos clients pour élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux.
  • Développer des stratégies pour optimiser le patrimoine financier et immobilier de nos clients.
  • Proposer des solutions innovantes en matière de placements, de fiscalité et de transmission de patrimoine.
  • Assurer une veille de marché pour conseiller nos clients sur les meilleures opportunités et risques.
  • Développer le portefeuille client en identifiant et en attirant de nouveaux clients tout en fidélisant les clients existants.
  • Connaître le tissu économique local pour mieux conseiller et rapprocher les services de notre entreprise des besoins locaux.
  • Appuyer sur un réseau existant pour démarrer rapidement et efficacement votre activité.

Vous travaillerez dans un environnement stimulant et collaboratif, dédié à l'excellence du service.

Le poste offre une flexibilité optimale avec la possibilité de télétravail à temps plein, facilitant ainsi l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle.

Profil

Nous recherchons un(e) candidat(e) ayant une expérience confirmée (minimum 3 ans) et une expertise solide dans les domaines de la banque, de la finance, de l'assurance ou de l'immobilier.

Vous devez :

  • Faire preuve d'autonomie et avoir un réel désir d'indépendance/d'entrepreunariat.
  • Posséder une capacité éprouvée à mener des actions de prospection efficaces tout en établissant et en maintenant des relations clients durables et de qualité.
  • Analyser les besoins des clients, proposer des solutions personnalisées en gestion de patrimoine, mettre en place un accompagnement dans leur mise en œuvre.

Les qualités recherchées incluent :

  • Un excellent sens de la communication, une rigueur exemplaire et un véritable sens du service.
  • Une capacité à travailler de manière autonome tout en respectant les normes de la profession est essentielle.
  • Une approche commerciale proactive avec une forte orientation vers les résultats et un esprit entrepreneurial seront des atouts précieux.
  • Une connaissance du tissu économique maconnais et un réseau solide seront des éléments déterminants pour réussir dans ce poste.

Cette offre représente une opportunité exceptionnelle pour un(e) professionnel(le) désireux(se) de s'investir sur le long terme dans une fonction alliant expertise technique et relationnelle.

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Mâcon, Bourgogne-Franche-Comté, France Gan Patrimoine Temps plein

    Rejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineÀ Gan Patrimoine, nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine dynamique et motivé pour rejoindre notre équipe.Qui sommes-nous?Nous sommes une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, nous aidons nos clients à atteindre leurs objectifs financiers en leur proposant...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Mâcon, Bourgogne-Franche-Comté, France Gan Patrimoine Temps plein

    Rejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineÀ Gan Patrimoine, nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine dynamique et motivé pour rejoindre notre équipe.MissionNos conseillers accompagnent nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Mâcon, Bourgogne-Franche-Comté, France Gan Patrimoine Temps plein

    À propos de l'offreNotre entreprise, Gan Patrimoine, recherche un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe. Vous serez chargé de conseiller nos clients particuliers et professionnels dans la gestion de leurs actifs et la planification de leur avenir financier.Compétences requisesExpérience dans le domaine de l'assurance,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 4 semaines

    Mâcon, Bourgogne-Franche-Comté, France Gan Patrimoine Temps plein

    Gan Patrimoine **Rejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine** Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine expérimenté pour rejoindre notre équipe à Mâcon. En tant que conseiller, vous accompagnez nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 4 semaines

    Mâcon, Bourgogne-Franche-Comté, France Gan Patrimoine Temps plein

    Gan Patrimoine **Rejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine** Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine expérimenté pour rejoindre notre équipe à Mâcon. En tant que conseiller, vous accompagnez nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 4 semaines

    Mâcon, Bourgogne-Franche-Comté, France Gan Patrimoine Temps plein

    Gan Patrimoine **Rejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine** Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe à Mâcon. **Votre rôle** Vous accompagnez nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 4 semaines

    Mâcon, Bourgogne-Franche-Comté, France Gan Patrimoine Temps plein

    Gan Patrimoine **Rejoignez notre équipe de professionnels** Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Mâcon. Ce poste vous offrira l'opportunité de travailler en autonomie tout en bénéficiant d'un soutien et d'une formation continue. **Votre rôle** Vous accompagnez nos clients particuliers et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Mâcon, Bourgogne-Franche-Comté, France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise qui accompagne ses clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance.Quel est notre...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Mâcon, Bourgogne-Franche-Comté, France LE MERCATO DE L EMPLOI Temps plein

    Recherche d'un Conseiller en Gestion de PatrimoineNotre client, acteur reconnu dans le secteur de la fiscalité et de l'assurance, recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant à Mâcon (71).Compétences requisesAnalyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin d'élaborer des...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Mâcon, Bourgogne-Franche-Comté, France LE MERCATO DE L EMPLOI Temps plein

    Rejoignez notre équipe de Conseillers en Gestion de PatrimoineNotre client, un acteur reconnu dans le secteur de la fiscalité et de l'assurance, recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant (H/F) à Mâcon (71).ResponsabilitésAnalyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin d'élaborer...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Mâcon, Bourgogne-Franche-Comté, France Le Mercato de l'Emploi Temps plein

    Description du posteNous recherchons un(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant (H/F) à Mâcon (71) pour rejoindre notre équipe dynamique.En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à analyser le patrimoine de nos clients, développer des stratégies pour optimiser leur patrimoine financier et immobilier, et proposer...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Mâcon, Bourgogne-Franche-Comté, France LE MERCATO DE L EMPLOI Temps plein

    Recherche d'un Conseiller en Gestion de PatrimoineNotre client, acteur reconnu dans le secteur de la fiscalité et de l'assurance, recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine à Mâcon (71).Compétences requisesAnalyser le patrimoine : réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin d'élaborer des solutions...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Mâcon, Bourgogne-Franche-Comté, France LE MERCATO DE L EMPLOI Temps plein

    Recherche d'un Conseiller en Gestion de PatrimoineNotre client, acteur reconnu dans le secteur de la fiscalité et de l'assurance, recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant à Mâcon (71).Compétences requisesAnalyser le patrimoine : réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin d'élaborer des...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Mâcon, Bourgogne-Franche-Comté, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :Analyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin d'élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux.Développer des stratégies : Créer des stratégies sur mesure pour optimiser le patrimoine...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Mâcon, Bourgogne-Franche-Comté, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :Élaborer des stratégies financières personnalisées pour optimiser le patrimoine de nos clients.Concevoir des solutions innovantes en matière de placements, de fiscalité et de transmission de patrimoine.Assurer une veille de marché pour conseiller nos clients sur les...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 jour

    Mâcon, Bourgogne-Franche-Comté, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :Analyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin d'élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux.Développer des stratégies : Créer des stratégies sur mesure pour optimiser le patrimoine...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Mâcon, Bourgogne-Franche-Comté, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionNous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine dynamique et motivé pour rejoindre notre équipe orientée résultats. En tant que membre de notre équipe, vous serez chargé de :Analyser les besoins financiers et patrimoniaux de nos clients pour élaborer des stratégies personnalisées.Développer des solutions innovantes pour optimiser les...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Mâcon, Bourgogne-Franche-Comté, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionNous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine dynamique et motivé pour rejoindre notre équipe orientée résultats. En tant que membre de notre équipe, vous serez chargé de :Analyser les besoins financiers et patrimoniaux de nos clients pour élaborer des stratégies personnalisées.Développer des solutions innovantes pour optimiser les...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 4 semaines

    Mâcon, Bourgogne-Franche-Comté, France LE MERCATO DE L EMPLOI Temps plein

    Rejoignez notre équipe de Conseillers en Gestion de PatrimoineNotre client, un acteur reconnu dans le secteur de la fiscalité et de l'assurance, recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant (H/F) à Mâcon (71).ResponsabilitésAnalyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin d'élaborer...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 4 semaines

    Mâcon, Bourgogne-Franche-Comté, France LE MERCATO DE L EMPLOI Temps plein

    À propos de notre clientNotre client, un acteur reconnu dans le secteur de la fiscalité et de lassurance, recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant à Mâcon (71).Rejoignez une équipe dynamique, où chaque jour offre de nouveaux défis et où votre expertise est mise à profit pour accompagner une clientèle exigeante.Vous aurez...