Conseiller spécialisé en patrimoine en alternance H/F

il y a 5 heures

Lorient, Bretagne, France MBway Temps plein

MBway recherche un(e) Conseiller spécialisé en patrimoine en alternance H/F pour renforcer son équipe.

Présentation du poste

L'entreprise MBway, spécialisée dans les services financiers, recherche un(e) Conseiller spécialisé en patrimoine en alternance H/F pour accompagner ses clients dans la gestion de leurs actifs.

Responsabilités

  • Effectuer un bilan de la situation patrimoniale des clients
  • Conseiller les clients en matière de gestion patrimoniale (bilan fiscal, épargne...)
  • Analyser les caractéristiques de votre portefeuille client et son évolution (composition, équipement, ressources, emplois, services, risques, rentabilité) et identifier les clients à potentiel
  • Réaliser l'évaluation des écarts par rapport aux objectifs et mettre en place des actions correctrices
  • Réaliser un reporting d'activités auprès de votre supérieur
  • Contribuer à la bonne prise en charge des clients patrimoniaux dans le respect des parcours clients
  • Participer à la finalisation du dossier, en relation avec l'ensemble des conseillers spécialistes et généralistes de MBway, ainsi que de ses filiales
  • Exercer l'ensemble de vos activités dans le respect des règles déontologiques de MBway, de la charte du contrôle interne de MBway, de la réglementation bancaire et financière, ainsi que de la réglementation applicable au domaine de l'assurance liée au crédit

Compétences requises

  • Avoir une connaissance pointue de l'offre bancaire, de solides compétences techniques : fiscalité, juridique, droit de la famille, économie...
  • Rigoureux et organisé, vous disposez d'une solide expérience en matière de relation client, tout en faisant preuve d'une bonne appréhension des problématiques patrimoniales.

Modalités

Type de contrat : alternance, en contrat de professionnalisation ou apprentissage

Durée : 24 mois, temps plein

  • Conseiller spécialisé en patrimoine en alternance H/F

    il y a 6 jours

    Lorient, Bretagne, France MBway Temps plein

    Une opportunité de carrière chez MBway MBway, une entreprise leader dans le domaine de la gestion patrimoniale, recherche un(e) Conseiller spécialisé en patrimoine en alternance H/F pour rejoindre son équipe de professionnels. Le rôle Effectuer un bilan de la situation patrimoniale des clients Conseiller les clients en matière de gestion...

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    Lorient, Bretagne, France MBway Temps plein

    Établissement de Formation : École de management de niveau Bac+3 à Bac+5, recherche pour un de ses partenaires majeurs, un Conseiller en Gestion de Patrimoine en Alternance. FORMATION ET EXPÉRIENCE : Pourquoi choisir entre une formation et un emploi ? À partir de septembre, engagez-vous dans un contrat en alternance qui vous permettra de vous former...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine en Alternance

    il y a 4 semaines

    Lorient, Bretagne, France MBway Temps plein

    Établissement de formation : École de management spécialisée dans les cursus Bac+3 à Bac+5, recherche pour un de ses partenaires majeurs, un Conseiller en gestion de patrimoine en alternance. OBJECTIF DE LA FORMATION : Vous souhaitez combiner études et expérience professionnelle ? Dès la rentrée, bénéficiez des atouts d'un contrat en alternance...

  • Conseiller spécialisé en patrimoine en alternance H/F

    il y a 2 semaines

    Lorient, Bretagne, France MBway Temps plein

    Une opportunité de carrière chez MBway MBway, une entreprise leader dans le domaine de la gestion des finances, recherche un Conseiller spécialisé en patrimoine en alternance pour rejoindre son équipe de professionnels expérimentés. Le rôle Effectuer un bilan de la situation patrimoniale des clients Conseiller les clients en matière de...

  • Conseiller spécialisé en patrimoine en alternance H/F

    il y a 1 semaine

    Lorient, Bretagne, France MBway Temps plein

    Une opportunité de carrière chez MBway MBway, une entreprise leader dans le domaine de la gestion des finances, recherche un Conseiller spécialisé en patrimoine en alternance pour rejoindre son équipe de professionnels expérimentés. Le rôle Effectuer un bilan de la situation patrimoniale des clients Conseiller les clients en matière de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine en Alternance

    il y a 4 semaines

    Lorient, Bretagne, France MBway Temps plein

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  • Conseiller en gestion de patrimoine en alternance H/F

    il y a 4 semaines

    Lorient, Bretagne, France MBway Temps plein

    MBway, école de management internationale à Vannes, est à la recherche d'un Conseiller en gestion de patrimoine en alternance H/F pour l'une de ses entreprises partenaires.Pourquoi choisir entre formation et emploi ?Optez pour une formation professionnalisante et bénéficiez des avantages d'un contrat en alternance pour obtenir un MBA en Gestion de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine en alternance H/F

    il y a 4 semaines

    Lorient, Bretagne, France MBway Temps plein

    MBway, une école de management de renommée internationale, est à la recherche d'un(e) Conseiller en gestion de patrimoine en alternance H/F pour l'une de ses entreprises partenaires. Choisissez l'excellence entre formation et expérience professionnelle. Profitez des bénéfices d'un contrat en alternance pour vous former tout en acquérant une...

  • Conseiller en gestion de patrimoine en alternance H/F

    il y a 1 semaine

    Lorient, Bretagne, France MBway Temps plein

    MBway, une école de management de renommée internationale, est à la recherche d'un(e) Conseiller en gestion de patrimoine en alternance H/F pour l'une de ses entreprises partenaires. Choisissez l'excellence entre formation et expérience professionnelle. Profitez des bénéfices d'un contrat en alternance pour vous former tout en acquérant une...

  • Conseiller en gestion de patrimoine en alternance H/F

    il y a 4 semaines

    Lorient, Bretagne, France MBway Temps plein

    MBway, une école de management internationale, recherche pour l'une de ses entreprises partenaires un Conseiller en gestion de patrimoine en alternance H/F. Une formation ou un emploi, pourquoi choisir ? Optez pour une formation professionnalisante. Dès la rentrée prochaine, bénéficiez des avantages d'un contrat en alternance pour vous former et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine en alternance H/F

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    Lorient, Bretagne, France MBway Temps plein

    Établissement de formation en management international recherche pour l'une de ses entreprises partenaires un Conseiller en gestion de patrimoine en alternance H/F. Une formation enrichissante et une expérience professionnelle, pourquoi choisir ? Optez pour une formation orientée vers la professionnalisation. Dès la prochaine rentrée, tirez parti des...

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    il y a 4 semaines

    Lorient, Bretagne, France MBway Temps plein

    MBway, école de management internationale, recherche pour l'une de ses entreprises partenaires un Conseiller en gestion de patrimoine en alternance H/F.Choisissez une formation enrichissante :Optez pour un parcours professionnalisant. Grâce à un contrat en alternance, vous aurez l'opportunité de vous former tout en acquérant un MBA en Gestion de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine en alternance H/F

    il y a 4 semaines

    Lorient, Bretagne, France MBway Temps plein

    MBway, école de management internationale, est à la recherche d'un Conseiller en gestion de patrimoine en alternance H/F pour le compte d'une entreprise partenaire.FORMATION OU EMPLOI ?Optez pour une formation professionnalisante ! Grâce à un contrat en alternance, vous aurez l'opportunité de vous former tout en préparant un MBA en Gestion de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine en alternance H/F

    il y a 4 semaines

    Lorient, Bretagne, France MBway Temps plein

    MBway, école de management internationale, recherche pour l'une de ses entreprises partenaires un Conseiller en gestion de patrimoine en alternance H/F. Pourquoi choisir entre formation et emploi ? Optez pour une formation professionnalisante et bénéficiez des avantages d'un contrat en alternance pour vous former tout en acquérant une expérience...

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    il y a 4 semaines

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    MBway, école de management internationale, est à la recherche d'un Conseiller en gestion de patrimoine en alternance H/F pour l'une de ses entreprises partenaires.Une formation ou un emploi, pourquoi choisir ?Optez pour une formation professionnalisante. Grâce à un contrat en alternance, vous aurez l'opportunité de vous former tout en acquérant un MBA...

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    il y a 1 semaine

    Lorient, Bretagne, France MBway Temps plein

    Une opportunité de carrière chez MBway Présentation de l'entreprise MBway est une entreprise leader dans le domaine de la gestion de patrimoine. Nous sommes à la recherche d'un(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine en alternance H/F pour rejoindre notre équipe. Le rôle Vous serez chargé(e) de la protection sociale, de la protection...

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    il y a 1 semaine

    Lorient, Bretagne, France MBway Temps plein

    Une opportunité de carrière chez MBway Nous recherchons un Conseiller patrimonial en alternance H/F pour rejoindre notre équipe. Qui sommes-nous? MBway est une entreprise leader dans le secteur de la banque. Nous sommes spécialisés dans la gestion de patrimoine immobilier et nous recherchons un professionnel dynamique pour rejoindre notre...

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    Une opportunité de carrière chez MBway Nous recherchons un Conseiller patrimonial en alternance H/F pour rejoindre notre équipe. Qui sommes-nous? MBway est une entreprise leader dans le secteur de la banque. Nous sommes spécialisés dans la gestion de patrimoine immobilier et nous recherchons un professionnel dynamique pour rejoindre notre...

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