Emplois actuels liés à Conseiller en Gestion de Patrimoine - Aubenas, Auvergne-Rhône-Alpes - Société Générale Assurances

  • Conseiller en gestion de patrimoine AUBENAS

    il y a 2 semaines

    Aubenas, Auvergne-Rhône-Alpes, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Accompagner nos clients particuliers, professions libérales et chefs d'entrepriseNos valeurs d'expertise, d'agilité, de performance, de proximité, d'innovation et d'engagement sont plus vivantes que jamais et nous rendent plus forts.Créé en 1913, Gan Patrimoine est aujourd'hui la référence du Groupe Groupama en matière de conseil...

  • Conseiller en gestion de patrimoine spécialisé

    il y a 1 semaine

    Aubenas, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein

    Gan Patrimoine : une opportunité de carrière en gestion de patrimoineAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est une filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Aubenas, Auvergne-Rhône-Alpes, France Société Générale Assurances Temps plein

    Votre rôle au quotidien Vous êtes chargé de conseiller vos clients sur la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, en leur proposant des services et produits adaptés à leurs besoins. Vous travaillerez en synergie avec des conseillers spécialisés pour répondre aux demandes spécifiques de vos clients. Vous serez également responsable de...

  • Spécialiste en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Aubenas, Auvergne-Rhône-Alpes, France Société Générale Assurances Temps plein

    MissionEn tant que Banquier Patrimonial, vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine.Compétences requisesConnaissances approfondies en gestion de patrimoine et en droit des opérations patrimonialesExpérience dans la gestion de portefeuille clientsSens du contact et capacité à...

  • Spécialiste en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Aubenas, Auvergne-Rhône-Alpes, France Société Générale Assurances Temps plein

    MissionEn tant que Banquier Patrimonial, vous serez chargé de conseiller et d'accompagner les clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine.Compétences requisesConnaissances approfondies en gestion de patrimoine et en droit des opérations patrimonialesExpérience dans la gestion de portefeuille clientsSens du contact et capacité à...

  • Banquier Patrimonial Expert en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Aubenas, Auvergne-Rhône-Alpes, France Société Générale Assurances Temps plein

    Votre rôle En tant que Banquier Patrimonial, vous serez l'interlocuteur privilégié de vos clients en les accompagnant dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu'à sa transmission. Vous serez amené à conseiller vos clients et à optimiser la gestion de leur patrimoine en proposant des services et...

  • Responsable Patrimoine H/F

    il y a 2 semaines

    Aubenas, Auvergne-Rhône-Alpes, France L'Union sociale pour l'habitat Temps plein

    MissionL'Union sociale pour l'habitat recherche un responsable patrimoine pour rejoindre son équipe de la Direction Développement et Patrimoine. Vous serez chargé de la gestion patrimoine de l'ensemble du parc immobilier et de l'impulser une forte dynamique opérationnelle auprès des services et des autres agences du Groupe.Compétences...

  • Responsable Patrimoine H/F

    il y a 7 jours

    Aubenas, Auvergne-Rhône-Alpes, France L'Union sociale pour l'habitat Temps plein

    Présentation de la fonctionL'Union sociale pour l'habitat recherche un Responsable Patrimoine H/F pour renforcer son équipe de direction. Cette fonction est chargée de la gestion patrimoine de l'ensemble du parc immobilier et de l'impulsion d'une forte dynamique opérationnelle auprès des services et des autres agences du groupe.Compétences requisesLe...

  • Responsable Patrimoine H/F

    il y a 2 semaines

    Aubenas, Auvergne-Rhône-Alpes, France L'Union sociale pour l'habitat Temps plein

    MissionVous rejoignez l'équipe de L'Union sociale pour l'habitat en tant que responsable patrimoine, chargé de la gestion patrimoniale du parc immobilier. Vous travaillerez en étroite collaboration avec la Direction Développement et Patrimoine pour définir et mettre en œuvre la politique patrimoniale de l'organisme.Compétences...

  • Responsable du Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Aubenas, Auvergne-Rhône-Alpes, France L'Union sociale pour l'habitat Temps plein

    MissionL'Union sociale pour l'habitat recherche un Responsable du Patrimoine pour rejoindre son équipe. Vous serez chargé de la gestion patrimoniale du parc locatif, en coordination avec la Direction de la Maîtrise d'Ouvrage.Vos missions principales seront de :Participer à la définition de la stratégie patrimoniale en matière de gros entretienSuivre...

  • Conseiller Patrimonial

    Il y a 2 mois

    Aubenas, Auvergne-Rhône-Alpes, France Société Générale Assurances Temps plein

    Votre mission : Accompagner vos clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu'à sa transmission. En tant que Conseiller Patrimonial au sein de Société Générale Assurances, vous serez le point de contact privilégié pour vos clients. Vous les accompagnerez dans toutes leurs démarches patrimoniales, en leur...

  • Responsable Patrimoine H/F

    Il y a 2 mois

    Aubenas, Auvergne-Rhône-Alpes, France L'Union sociale pour l'habitat Temps plein

    MissionL'Union sociale pour l'habitat recherche un Responsable Patrimoine pour rejoindre son équipe. Vous serez chargé de la gestion patrimoine de lensemble du parc et dimpulser une forte dynamique opérationnelle auprès des services et des autres agences du Groupe.CompétencesDynamique et autonomeCapacité dorganisation et dadaptationGestion des...

  • Agent général AXA Prévoyance, Spécialiste en Protection des Personnes et de leur Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Aubenas, Auvergne-Rhône-Alpes, France AXA Group Temps plein

    Présentation du poste Nous recherchons un Agent général AXA Prévoyance, spécialisé en protection des personnes et de leur patrimoine, pour rejoindre notre équipe dynamique. Missions Vous serez chargé de créer et développer votre portefeuille de clients, en analysant leurs besoins en matière de prévoyance, de retraite, d'épargne, de gestion...

  • Développez votre activité en tant qu'Agent général AXA Prévoyance

    il y a 2 semaines

    Aubenas, Auvergne-Rhône-Alpes, France AXA Group Temps plein

    Votre rôleVous souhaitez développer votre fibre commerciale et votre esprit de conquête ? Venez le faire avec nous en devenant Agent général AXA Prévoyance & Patrimoine. Cette fonction vous permettra de contribuer chaque jour à une mission inspirante : Agir pour le progrès humain en protégeant ce qui compte. Vous serez spécialisé dans la...

  • Assistant en patrimoine et réhabilitation H/F

    il y a 2 semaines

    Aubenas, Auvergne-Rhône-Alpes, France L'Union sociale pour l'habitat Temps plein

    MissionVous rejoignez l'équipe de la Direction Patrimoine et Développement pour occuper un poste d'assistant en patrimoine et réhabilitation. Vous serez chargé de la gestion des dossiers administratifs, de la rédaction de documents, de la mise en forme des courriers et de la préparation de dossiers.Compétences requisesDynamique et...

  • Assistant en patrimoine et réhabilitation

    il y a 3 semaines

    Aubenas, Auvergne-Rhône-Alpes, France L'Union sociale pour l'habitat Temps plein

    Mission et responsabilitésL'Union sociale pour l'habitat recherche un Assistant en patrimoine et réhabilitation pour rejoindre son équipe. Vous serez chargé de la gestion des dossiers, de l'accompagnement administratif sur des programmes de travaux, de la rédaction et du suivi des documents, ainsi que de la préparation et de la réalisation de...

  • Conseiller bancaire/Conseillère bancaire H/F

    il y a 3 semaines

    Aubenas, Auvergne-Rhône-Alpes, France Crédit agricole Temps plein

    Présentation de l'offreLa Caisse Régionale du Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes recherche un Conseiller bancaire/Conseillère bancaire H/F pour rejoindre son équipe dynamique.MissionsAccueillir et prendre en charge des clients et prospects tous canaux, diagnostiquer leurs besoins, répondre aux objections, planifier et qualifier les RDVContribuer à...

  • Assistant en patrimoine réhabilitation H/F

    il y a 1 jour

    Aubenas, Auvergne-Rhône-Alpes, France L'Union sociale pour l'habitat Temps plein

    MissionDans le cadre de la Direction Patrimoine et Développement, vous rejoindrez le pôle administratif pour gérer des dossiers de patrimoine immobilier. Vos principales missions seront :Accompagner les équipes dans la gestion administrative de programmes de travaux.Rédiger, suivre et mettre en forme des documents, courriers, etc.Suivre les opérations...

  • Banquier Patrimonial

    Il y a 2 mois

    Aubenas, Auvergne-Rhône-Alpes, France Société Générale Assurances Temps plein

    MissionAccompagner les clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu'à sa transmission.Compétences requisesConseiller et accompagner les clients dans la gestion de leur patrimoineMaîtriser les risques liés aux opérationsRechercher et rencontrer de nouveaux clients patrimoniauxTravailler en synergie avec des...

  • Banquier Patrimonial Expert

    Il y a 2 mois

    Aubenas, Auvergne-Rhône-Alpes, France Société Générale Assurances Temps plein

    MissionAccompagner les clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu'à sa transmission.Compétences requisesConseiller les clients et optimiser la gestion de leur patrimoineMaîtriser les risques liés aux opérationsRechercher et rencontrer de nouveaux clients patrimoniauxTravailler en synergie avec des conseillers...

Conseiller en Gestion de Patrimoine

Il y a 3 mois

Aubenas, Auvergne-Rhône-Alpes, France Société Générale Assurances Temps plein

Conseiller en Gestion de Patrimoine

Type de contrat : CDI | Localisation : Aubenas | Secteur : Réseau d'agences et banque en ligne

Vos responsabilités au quotidien

Vous serez le partenaire de confiance de vos clients, les aidant à gérer et à optimiser leur patrimoine, de sa création à sa transmission.

Concrètement, vos missions incluront :

  • Fournir des conseils personnalisés pour optimiser la gestion du patrimoine en proposant des produits et services adaptés (immobilier, assurance vie, épargne, prévoyance, transmission de patrimoine, etc.)
  • Évaluer et maîtriser les risques associés aux opérations financières
  • Prospecter et établir des relations avec de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers et professionnels)
  • Collaborer avec des conseillers spécialisés pour répondre aux demandes spécifiques des clients
  • Effectuer une veille sur les évolutions réglementaires, juridiques et fiscales du secteur bancaire
  • Participer activement au développement commercial de l'agence

Profil recherché

Vous avez un excellent sens du contact et êtes attentif aux besoins de vos clients Vous êtes rigoureux, méthodique et possédez un bon esprit d'analyse Vous maîtrisez les spécificités juridiques, fiscales et financières du secteur bancaire Vous êtes en veille constante sur les évolutions législatives (droit de la famille, fiscalité, etc.)

Vous êtes titulaire d'un Bac +5 en gestion de patrimoine ou en droit des opérations patrimoniales, avec une première expérience en gestion de portefeuille clients (stage, alternance, CDD).

Avantages du poste

Le métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine est essentiel pour découvrir notre réseau de Banque de Détail. Grâce à nos programmes de formation sur mesure et à la mobilité interne, vous aurez l'opportunité d'évoluer vers des postes de Conseiller en Banque Privée ou Directeur d'agence.

Pourquoi choisir Société Générale ?

Nous croyons fermement que nos collaborateurs sont les moteurs du changement. Que vous nous rejoigniez pour une courte ou longue durée, ensemble, nous pouvons avoir un impact positif sur l'avenir. Créer, innover et entreprendre font partie de notre ADN.

Engagement envers la diversité

Nous sommes un employeur garantissant l'égalité des chances et nous valorisons la diversité comme une force pour notre entreprise. Nous nous engageons à reconnaître et à promouvoir tous les talents, quelles que soient leurs caractéristiques personnelles.

Référence : 240003W8

Entité : Banque de détail France